汽車業？NO！現在都叫數字化出行！

看著美團、滴滴熱火朝天地爭奪著網約車市場，你可能以為你只是個吃瓜群眾，享受著補貼，坐山觀虎鬥。殊不知，你，我，每一個嘗試出行領域裡新鮮事物的人，都是推動汽車行業巨大變革的重要力量。

未來的汽車行業，無論是傳統的汽車製造商，還是新加入的造車新勢力，抑或是資本加持的出行服務商，焦點都在用戶身上。只有滿足了客戶的需求，才能在這個充滿著變革和挑戰的行業里佔有一席之地。

1、變革來自哪裡

2018年3月普華永道發布的《改變汽車行業的五大趨勢》報告指出，「未來的汽車將

是電氣化(electrified)、自動化(autonomous)、共享化(shared)、互聯的(connected)以及逐年更新的(yearly updated)——簡言之，eascy」。

這是五個很好的分析角度。

如果沒有驅動機制的電氣化，那麼個人交通的零排放幾乎就不可能實現了。首先，有本地組件的問題—汽車現在只會排放含量超低的有害物質、灰塵和噪音。而且，「零排放」似乎將是一個全球性倡議：車輛充電所用的電力資源將來自於可再生能源，以確保碳中和的出行。

人工智慧、機器學習和深層神經網路等領域的快速進展，使得最近還似乎是空想烏托邦的事情不再沒有可能——即自動車輛的研發，即使在複雜的交通狀況下也無需人工干預。這將完全顛覆個人出行平台的應用。就在幾年前還是不可想像的應用情境，如今已層出不窮。

幾年來，許多大城市均已構建了拼車設施。雖然目前這些通常是作為試點項目或公民計劃，但是隨著自動車輛的推出，共享概念將逐漸實現經濟可行性。我們將不再需要搜索周邊地區的共享車輛：而只需通過方便的「隨需應變」服務預定車輛，無論自己身處何處。

關於互聯這個概念，字面上理解就是車輛與外部世界的聯網。這個術語實際上涉及兩個概念。一方面，它適用於Car2Car和Car2X通信，即車輛與其他車輛或交通基礎設施（如交通信號燈）之間的聯網。另一方面，該術語也涵蓋車內乘客與外部世界的聯網。未來，乘客將能夠在車輛行駛途中通訊、工作、上網或使用多媒體服務。

電動、自動、互聯和共享等發展主題將促進汽車行業創新速度的顯著提升。該行業內一直普遍的五至八年的車型周期可能很快就會成為過去。相反，車型的範圍將會逐年更新，以整合最新的硬體和軟體開發成果。自然而然，由於購買成本高，客戶們並不想每年都購買一輛新車，因此縮短的創新周期將主要通過定期更新共享車輛而進入市場。

2、關注客戶出行需求

根據普華永道Autofacts的建模分析，相比代表成熟市場的美國和歐盟，代表新興市場的中國用戶對汽車擁有更大的需求，且對未來的出行解決方案具有很高的接納度。未來的汽車行業將朝著數字化出行行業發展，市場將爭相提供具有競爭力的出行方案，為消費者節省10%的費用。

據調查顯示，有84%的中國人表示願意共享汽車。關於無人駕駛是否被接受的問題，中國用戶的開放度是最高的，也因此有著最大的潛在市場。據此估計，到2030年中國汽車保有量將達2.3億，而共享汽車佔個人行駛里程可能達45%，超過50%的汽車行駛里程由自動駕駛完成。也因此，中國市場被視為未來汽車行業變革的引導者和領先者。

對於中國用戶來說，年輕的都市一代見證著經濟增長，新技術受到積極擁護，拼車和共乘服務廣受青睞，例如單是滴滴出行這一個應用程序就有超過4億用戶。雖然汽車保有需求受限於社會地位，但年輕人也會因靈活性和舒適性而使用車輛。與成熟市場相似的是，中國的鄉村地區長途出行仍然依賴於自有車輛。一二線城市和三四五線城市之間的分化是不可避免的，新舊經濟共存是常態。

不過可以肯定的是，傳統行業的利潤必將受到影響。過去以製造商為主的汽車行業將轉變為以出行服務提供商為主的出行行業，利潤分配發生極大變化。預測到2030年，移動出現服務方案在利潤分配中的佔比將達到20%，傳統的汽車製造、汽油、租賃、保險等佔比將由62%跌至53%。

3、2030年，汽車業變革的巔峰時期

到2030年，無人駕駛、汽車共享和智能網聯將會顯著發展，成為汽車業變革的主要表現形式。

在美國，目前只有1％以上的個人車輛行駛里程採用的是共享形式。2021年此比例可能會超過5％，到2030年可能會高達33.5％。那時，無人駕駛共享汽車的使用比例可接近10%，自主共享汽車的可接近24％。並且，到2030年，美國境內的個人里程中，自主車輛的里程將接近36％。目前，美國客運車每年行駛里程近4.7萬億公里。平均每輛車1.3人的載人率，因此每年客運車的總里程達到3.59萬億公里。未來車輛里程可能增至高達六萬億公里。

在中國，共享汽車的比例可能會進一步上升。目前，部分城市已經限制新車註冊，勢必對共享汽車概念的推廣產生積極影響。我們認為，到2030年，個人里程中使用共享汽車的比例將有可能達45％以上。在中國，由於接受程度和需求水平較高，自主駕駛汽車將會得到快速推廣。到2030年，自主駕駛汽車裡程占所有汽車裡程比例將會接近一半。在里程總數方面，目前中國還遠遠落後於歐洲和美國水平，個人里程約為3.0萬億公里。未來幾年裡程將大幅增加，到2030年可能會超過美國。

各種出行方式的出現可能導致汽車保有量容量大幅銳減。美國市場的汽車保有量可能從2017年的2.7億多輛減少到2030年的2.12億輛。將有近7％的保有量減少是由於共用車輛的使用形成的。但在中國，汽車保有量將有長期增長的潛力，主要在於中國目前的汽車保有量較低，新車銷售量還會持續增長，當達到容量峰值後有將會降至低於歐洲和美國的水平。

儘管保有量下降，但隨著逐年更新的技術發展，汽車更換率將明顯提高，導致銷量增長。相比之下，無人駕駛，尤其是共享無人駕駛汽車使用情況將會逐漸增長。普華永道Autofacts預測，到2030年，整個歐洲的新車銷量將提升34%，從大約1800萬量增至2400多萬輛；美國的新車銷量大概會達到近2200萬輛，增長20%；對於中國而言，預測銷量將達到3500萬輛，增長超過30%。

汽車行業的「eascy」轉型將遠非易事。傳統的製造商和供應商在未來幾年將非常脆弱。一方面，他們將不得不面對利潤率下滑的趨勢，另一方面，他們又需在電動汽車和新興客戶導向型創新方面作出更大的投資。內燃機，尤其是幾十年來支撐汽車工業發展的內燃機將會過時。與此同時，越來越多的新競爭對手將湧入市場，傳統廠商的發展將更加困難。預計到2020-2025年，這些競爭趨勢將達到白熱化的狀態，同時這也意味著對於製造商及其供應商而言，2020-2025年將會是關鍵性的幾年。對他們來說，必須採取的措施是建立以客戶為導向的產品研發能力，商業模式轉型，專註於出行服務而非產品。

正如普華永道中國汽車行業主管合伙人廖仲敏表示：「關乎汽車未來的問題，實質是關乎未來出行方式的問題。」

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