樂視網：新樂視智家估值由120億元下調至90億元

科技 03-30

騰訊科技訊 3月29日消息，3月29日，樂視網(sz300104)公告稱，近期，經公司與各方投資者進一步溝通、商定，就新樂視智家本次增資方案達成新進展：原增資金額不變，此前確定的各增資方擬按照120億以上估值進行融資，經與各交易對方多次溝通、商議，擬調整為按照90億估值實施本次增資計劃。

公司與各方投資者和債權人積極協商，確認新增交易對方江蘇設計谷科技有限公司（以下簡稱「設計谷科技」）以現有債權中的人民幣2.40億元進行增資。

附樂視網信息技術（北京）股份有限公司關於公司對控股子公司增資暨關聯交易進展的公告：

一、增資計劃的背景概述

樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱「公司」或「樂視網」）控股子公司新樂視智家電子科技（天津）有限公司（以下簡稱「新樂視智家」）智能電視問世以來，業務規模快速成長，擁有龐大的用戶基礎，但是隨著2016年底樂視整體危機的爆發，公司及新樂視智家品牌與信譽嚴重受損，部分應收款項回收難度較大，導致公司現金流極度緊張，新樂視智家亟待通過資金注入以實現業務的重新激活。

鑒於上述公司經營環境背景，公司於2018年1月2日召開第三屆董事會第五十二次會議，審議通過《關於新樂視智家電子科技（天津）有限公司擬增資計劃的議案》、《關於公司對控股子公司增資暨關聯交易的議案》（公告編號：2018-007），關聯董事迴避表決，關聯交易議案已獲得獨立董事的事先認可及同意的獨立意見。

近期，經公司與各方投資者進一步溝通、商定，就新樂視智家本次增資方案達成新進展：原增資金額不變，此前確定的各增資方擬按照120億以上估值進行融資，經與各交易對方多次溝通、商議，擬調整為按照90億估值實施本次增資計劃。

公司與各方投資者和債權人積極協商，確認新增交易對方江蘇設計谷科技有限公司（以下簡稱「設計谷科技」）以現有債權中的人民幣2.40億元進行增資。此前，新樂視智家增資方案已經第三屆董事會第五十二次會議審議通過，增資方案涉及的各交易對方中，除公司與天津嘉睿共同增資新樂視智家事項構成關聯交易外（具體情況見公司於2018年1月2日披露了《關於公司對控股子公司增資暨關聯交易的公告》），設計谷科技與公司不存在關聯關係，該增資方案不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批准。

本次增資計劃主要以引入新投資者為主，本次增資完成後，樂視網持有新樂視智家股份佔比有所下降。同時，樂視網放棄對本次增資同比例優先認購權。

二、新增交易對手方基本情況和關聯關係

江蘇設計谷科技有限公司

1、註冊資本：人民幣5000萬元

2、成立日期：2009年7月20日

3、法定代表人：陳敬華

4、類型：有限責任公司

5、統一社會信用代碼：91320583692559453X

6、住所：崑山開發區前進東路166號

7、經營範圍：研究、開發、加工、製造、銷售家用電器、視訊產品、液晶模組及其零部件、液晶電視;模具手板加工;包裝設計、營銷推廣設計、平面廣告設計、網頁設計、企業形象設計、工業設計諮詢和培訓（不含國家統一認可的職業證書培訓）；零配件及材料的技術諮詢、專利申請服務；物業管理；房屋租賃；貨物及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動）

8、股權控制關係：

大股東廣州毅昌科技股份有限公司持股比例為99%，設計谷科技受實際控制人熊海濤實際控制。

上述交易對手方與公司關係：與公司不存在關聯關係或利益安排；與公司控股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員亦不存在關聯關係或利益安排。

三、本次交易的目的和對公司的影響

本次增資可一定程度緩解新樂視智家資金緊張狀況、有助於恢復公司及新樂視智家品牌、信譽以實現相關業務的重新激活，符合公司持續發展的方向和長遠利益。該事項未損害公司、股東特別是中小股東的利益，本次放棄增資權對公司不會造成實質性影響。本次交易完成後，可以提升新樂視智家經營實力，滿足亟待解決的資金需求，為新樂視智家引入戰略投資者，同時優化新樂視智家債務結構。

本次增資計劃中，其他各方擬增資金額及投資方的確定可能因談判情況而調整。各投資方持股情況最終以各方股東協議為準。

本次增資前，新樂視智家股權結構如下：