5G萬億市場暗戰，中美爭奪標準話語權，高通拉攏小米聯想防華為

按照時間表，2020年將是5G正式商用的日子，幾乎所有利益相關方都已摩拳擦掌、明爭暗鬥。而對於消費者而言，如果說4G帶來了移動支付和滴滴，那麼5G會給我們帶來哪些出乎意料的改變？

文 |AI財經社 吳勇

編輯 | 張澤

5G的進展比預計得更快。

「我們說5G的第一個標準有可能在2018年一季度發布」，中興通訊高級副總裁張建國說，但這實際提前到了2017年第四季度。「這預示著5G已經從一個無線技術上升為一個產業競爭。」而第二個標準也將在今年年中凍結，5G將正式進入預商用階段。

5G前夜，興奮與糾結

按照既定的時間表，2020年將是5G正式商用的日子。為了這一天的到來，幾乎所有利益相關方都在摩拳擦掌：

華為與沃達豐完成首次5G通話測試，並在巴展上發布首款5G晶元——巴龍5G01；

中興聯合高通、中國移動完成了全球首個端到端系統測試；

英特爾在平昌冬奧會上進行了全球最大規模的5G技術演示……

在這一眾廠商中，態度最積極的要屬通信設備企業，這是跟他們難以完成的業績相關。

「4G網路大擴容已經結束，今年的任務很難完成了。」秦望在國內某通信設備企業運營商部門工作了數年。今年，還在這個部門工作的朋友向他抱怨。

如今，4G的用戶數在整個無線用戶數里已佔到了百分之六七十。「該轉的都轉了，擴容的量很少了，但KPI還是像之前這麼多。」

在這種形勢下，通信設備廠商，國內以華為為代表，國外以愛立信為代表，都希望下一波技術儘早投入使用，儘早變現。「如果按照已有的4G模式來建5G網路，要大幾千億元，甚至上萬億元的投資。」

5G商用後，華為手機驅動的無人駕駛車也許離我們會越來越近。@視覺中國

與積極的設備廠商相比，電信運營商態度有些微妙、糾結，或者說有些「害怕」。?儘管中國移動已經在多個城市進行5G測試，但中國移動總裁李躍在2018年的工作規劃中，隻字未提5G。而他在「做好六方面工作」中提到的第一點，是「穩固4G發展」。

「從商業角度來看，相比於美國韓國，中國運營商做5G的動力沒有那麼強。」Strategy Analytics分析師楊光對AI財經社分析，中國移動在2013年底才拿到4G牌照，到現在不過四年多時間，而聯通和電信拿到4G牌照的時候已是2015年年初。

「移動通信是十年一代。」楊光說，相比之下，美國的4G從2011年前後起步，到2020年正好十年，市場培育充分，有足夠動力去做下一代的通信技術。

「5G基站數，預期將成倍增長，巨額投資面臨挑戰。」中國電信技術創新中心主任畢奇曾表示，4G的基站價格是3G的一倍，預計5G基站的價格是4G的一倍。

如此高昂的投資額有些讓運營商吃不消。中國電信董事長楊傑在兩會上建議，可以通過共建共享等方式，降低運營商的風險，滿足萬物互聯時代下數據生產和傳輸需求。電信和聯通的規模都沒有移動大，財力更不及移動。

這是一筆並不難算的賬。中國移動每年的收入大概是1000億美元，而每年拿出2000億元人民幣用於投資，這筆錢中相當一部分用於無線部門。

高昂的投入卻未必能換來海量的收入。運營商知情人士算了一筆帳：現在，中國移動的用戶，平均每個月貢獻10美元。而物聯網覆蓋下去之後，儘管數量龐大，運營商卻不一定能掙到錢，甚至可能是虧本服務。

物聯網需要網路升級，但每個用戶平均收入值（ARPU）卻很低。典型的如無線智能電錶，遠程抄表服務，如果每個月收一兩塊錢，看上去不多，但電力公司心疼，移動公司又嫌少。

即使在運營商內部，對5G的態度也有分歧。「研究院可能站在技術創新的角度會比較支持，但網路建設部門考慮到龐大的測試工作，更傾向於用成熟的4G網路。」楊光對AI財經社分析，5G由於採用的是高頻段，需要建設更多基站，背後也需要大量的人力投入。

「按照原來的渠道，新的應用和場景在哪？能看到的就那幾個，而且你只是看見了，未來能不能收上來錢還不一定，這裡有商業模式問題。」秦望表示，只能去找新的場景。

「這就是怎麼去平衡長期的國家戰略與短期的運營商利益的問題。」楊光說，一方面，運營商作為企業，需要考慮投入產出比。而另一方面，作為國有企業，運營商還要考慮促進整個社會轉型，也要承擔社會責任。

「在5G部署上，絕不能再犯下4G時的策略錯誤，即不能過遲建設網路。」中國聯通董事長王曉初直言，當年聯通在3G上有很大的先發優勢，第一個拿到成熟的3G牌照，但後來卻在4G時被中國移動搶了風頭。

王曉初也承認，現在5G的技術和商業模式想的還不是很清楚，「還要給製造商和研發機構一些時間，……，國際公司和中國公司都要審慎，根據商業模式制定投入和應用的點。」

「商業模式現在肯定是不清楚的。」Strategy Analytics分析師楊光說，5G的全新應用場景帶來了新的機會，「實現這個場景卻需要漫長的過程」。5G用到無人駕駛汽車還需要多長時間？工信部部長苗圩給出的答案是8-10年。短期看，5G最主要的商業模式還是靠移動寬頻掙錢。

華為高通暗戰

「華為確實比較厲害。」知情人士潘波對AI財經社說。市場研究公司IHS Markit日前發布的最新報告稱，華為在2017年擊敗愛立信，成為全球最大的電信設備製造商，也是去年唯一一家在移動基礎設施市場取得份額增長的廠商，移動基礎設施業務的市場份額為28%。

「在2月27日，中國移動開標的伺服器集采，我估計大頭是華為和中興。」他進一步透露。

潘波在2016年曾去了一趟巴塞羅那，中國移動、愛立信等企業都集中在一個大展館裡面，而華為除了在那個大展館有展台外，又專門包下另外一整個大展館，門口站著五大洲的人，穿著各個國家的民族服飾迎賓。

如今，運營商市場只剩下華為、中興、愛立信、諾基亞和三星等屈指可數的幾個玩家。

當年，阿爾卡特併購了朗訊，合併後的阿朗又與西門子合併，最終併到了諾基亞的體系內。還有網友調侃，新公司名為「諾基亞西門子摩托羅拉阿爾卡特朗訊貝爾北電公司」。愛立信和諾基亞一路合併下來，營收依然乏力，而華為卻一路高歌猛進，走到了全球第一。

「巴展駐北京的首席代表是華為出來的，巴展現在都快變成華為的附屬公司了。」秦望忍不住感慨。今年，巴塞羅那通信展最大的贊助商來自兩家中國公司，一家是中國移動，另一家是華為。核心展廳幾乎是「為華為和中國移動定製」。

華為的成功一定程度上是中國市場的成功，「反過來推動了中國企業在標準話語權的增強。」中國市場這麼大，我們應該有話語權。

中國移動在全國的4G基站達到了180萬個，這是一個驚人的數字，因為全美國所有運營商的基站加起來才30萬個。如此龐大的市場規模，催生了諸如華為、中興這類電信業巨頭。

華為的迅猛勢頭，早已引發了高通的注意甚至「害怕」。

2018年2月，華為在巴展上發布了巴龍晶元。這款號稱是「全球首款符合3GPP標準的商用5G晶元」，重達2kg，並非用於手機，主要為家庭客戶服務。

華為在其首款5G晶元上的宣傳，高通頗不以為然。「我們也看到了友商推出了他們的5G晶元組，體積還是比較大的，並不適合於移動終端的需求。我們的目標一直是5G晶元組一定要滿足移動終端對尺寸、性能和連接速率的需求。」高通市場營銷高級總監Peter Carson在巴展上對媒體說。

在高通看來，他們在上一年的巴展上發布了全球首款5G數據機——驍龍X50，並於2017年10月宣布實現了全球首個5G數據連接。現在華為強調自己是首款5G晶元，令他們不滿。

比起這種口水仗，最激烈的爭奪來自對5G標準的話語權。在通信行業，標準的重要性被拿來與皇冠上的明珠類比。

「中國主導5G時代。」這是2016年11月份，媒體報道中發出的聲音。當時華為主導的編碼方案獲得了標準機構3GPP的通過。這意味著，在5G的三大場景中，高帶寬的場景將使用華為主導的編碼方案。這也是以華為為代表的中國企業，對抗美歐聯軍，取得勝利的例子，也是反映了通信行業里各家公司實力的此消彼長。

事實上，媒體報道的「主導」說法顯然有些誇大。楊光透露，華為的編碼方案只是5G標準里的一部分。

而5G的其他兩個場景並非華為的強項。第二階段的標準制定話語權仍掌握在高通等外國企業的手中。

來自中美兩國巨頭企業的暗戰還在持續。2018年初，高通在北京發起了一項5G領航計劃，首批參與的廠商名單包括聯想、OV、小米等，唯獨缺少了華為。

只有高通組的局才會聚齊如此多的通信行業大佬。圖片來源於網路

3月13日，特朗普否決了博通對高通的收購案，理由是「如果博通併購了高通，美國在創新科技和5G標準領域的領先地位可能會輸給中國。」而博通的一位前員工對AI財經社透露，博通與華為中興等中國公司的密切業務往來，是美國考量的重要原因之一。

5G標準爭奪背後的利益尤為驚人。誰主張的標準獲得通過，意味著早期的專利積累將發揮優勢。當年高通因為在3G、4G上萬件基礎專利，讓其賺得盆滿缽滿。無論是從國家戰略，還是從企業自身發展，自己支持的標準獲得通過，背後將帶來豐厚的利益。

從現在的競爭形勢來看，華為已成了高通強勁的對手。雖然雙方依然存在差距，但這個差距在逐步縮小。

但楊光認為，並不應該過分強調企業之間的競爭。「華為和高通處於產業鏈的不同層次上，高通在晶元這環里還是比較有優勢的，華為在系統設備也是一個領軍企業。」楊光認為，華為即使生產手機晶元，也僅限於自己使用，並不會對高通造成太大衝擊，「而電信市場，最核心的目標是形成全球統一的技術標準，大家合作把蛋糕做大。」

「網路點燃了我們」

蘇波碰到了一個棘手的問題，他是一家AR眼鏡企業的創始人。他創辦的0glass專門為製造企業生產AR眼鏡，部分替代人工檢修設備。但他承認，現在大部分工廠都抱著嘗試的心態，糟糕的用戶體驗使得AR眼鏡出貨量十分有限。

事實上，在2015年前後，AR和VR一度受風險投資追捧，如今卻遲遲未能迎來爆發的節點。他們遇到的一個普遍尷尬是戴著頭暈。原因有兩個：解析度太低，刷新頻率太低。

AR和VR的特效沒有辦法在4G環境下比較好的實現。眼睛看外部世界的刷新頻率大概為300多赫茲。而當前的VR頭盔的刷新頻率最高也才100多赫茲。眼睛對於解析度的要求是8K，現在的VR頭盔一般只有2K，感到暈一點也不奇怪。

英特爾曾對CPU的渲染做了大量優化，在固定網路上運行，發現依然無法流暢帶動VR設備。「AR/VR沒有爆發，一個重要原因是技術達不到。」

「別小看一個體驗升級，這是革命性的應用。」蘇波說。最早做智能手機的廠商是台灣的HTC，那是2000年，但等到智能手機真正爆發已經是2007年前後。原因顯而易見，在2G網路才剛剛鋪設的年代，完全沒有辦法帶動智能手機的使用。

3G網路正式商用後的3年時間，智能手機的普及率達到了一半。「網路點燃了我們」，蘇波說，他同樣相信，5G將帶動AR應用的普及。

5G的應用想像遠非限於AR和VR。外界根據它的特性，把5G的應用場景總結成了三類：

一是寬頻增強，幾秒鐘下載一部電影，多路4K高清視頻同時流暢播放，360度的全景直播，以及AR/VR等技術將被廣泛使用。

二是高速率、低時延，這將適用於無人駕駛、工業自動化等領域，駕駛員在幾十公里外發出的操控信號，10毫秒之內就能傳達到車輛上。相比之下，人的每次眨眼是100毫秒左右。

三是海量連接，這適用於物聯網的特性，每平方公里內能夠達到上百萬的連接。

「當前已完成的第一個5G標準，主要針對eMBB（增強型移動寬頻）的應用場景。」華為張力鋒對AI財經社說，寬頻增強也是當下最迫切、最容易實現的場景。VR、AR、全景直播、4K高清電影等等，都將在不久進入人們的生活。一秒鐘下一部高清電影，這是5G時代人們熱議的話題。

5G可能會把VR和AR救活。@視覺中國

「5G將為社會和工業帶來非常深遠和長足的變革，就像電力一樣重要。」中興徐皓說。根據高通在舊金山的5G模擬實驗結果顯示，5G用戶的瀏覽下載速度均值達到了1.4Gbps，是同等環境下4G網路的20倍。

「大家對於移動互聯網的需求會超過我們的想像。」潘波當年做3G的時候，覺得3G就夠用了，做4G的時候也有這種感受，但每一次通信浪潮的到來，都會催生大量無法事前預知的東西。「沒有4G就沒有移動支付，沒有滴滴」。

而5G又會給人類帶來怎樣的驚喜？

（應採訪對象要求，文中秦望、潘波為化名）

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