新奧舟山LNG接收站6月投產 美國天然氣加速入華

本報記者 何清 舟山、上海報道

3月28日，新奧舟山液化天然氣公司（簡稱「新奧舟山」）總經理張浩對記者表示，新奧集團計劃6月實現首艘LNG船靠泊，實現舟山LNG接收站的投產，「集團正在開展舟山大宗交易中心與新奧LNG電商交易平台的合作，逐步實現LNG現貨交易、競價交易，最終實現LNG舟山指數。」

與此同時，浙江省內最大的能源集團——浙能集團也宣布，同意接收海底管道的天然氣，讓新奧LNG接收站的天然氣連接進入浙江大陸，到寧波後這些LNG將銷售給浙能。浙能集團預計，2019年底新奧舟山LNG將正式進入浙江大陸。

這意味著，2013年開始正式建設的新奧舟山LNG接收站項目即將投產運營，首個民營LNG項目盈利前景可觀。

剛過去的2017年冬季，華北地區天然氣供需緊張，一旦新奧舟山LNG接收站投產，必然讓更多民企看到商機，進口更多便宜的美國頁岩油氣到中國。

「不過，進口美國天然氣並不容易，長期來說，其價格不低。」一位上海天然氣市場專家向記者介紹。

據他透露，很多美國天然氣企業都需要簽訂長期供氣合同，其價格在每年4至10月與中國LNG價格相當，利潤微薄，且這期間正是中國天然氣消費的淡季；只有冬季，美國進口的天然氣才有巨大的利潤空間。

新奧舟山將投產

張浩對未來的天然氣發展有很多的想法，希望通過舟山LNG接收站打造中國天然氣的舟山指數。

據他介紹，在一期舟山LNG接收站項目中，新奧舟山投資了77億元，包括年處理300萬噸、82千米連接管道項目，計劃6月30日接收第一船LNG；LNG接收站二期工程已經上報浙江省能源局核准，將投資44億元，到2020年10月建成、年處理LNG能力達到500萬噸/年的接收站。

一旦建成，將為舟山增產天然氣產值300億元以上，並帶動相關產業的發展。

「國家能源局希望未來冬季保供時，浙江全省天然氣可以本省統籌，讓中石油、中石化和中海油等石油央企有更多的資源供給華北。」有舟山當地政府官員坦言。

然而這只是一方面，張浩更希望打造LNG舟山指數。

據了解，目前中國天然氣價格主要參照日本天然氣指數，而日本天然氣指數與國際油價期貨的價格相關，這不但無法像美歐等西方國家一樣擁有獨立的天然氣指數，而且也不利於中國天然氣市場的發展，因此張浩等天然氣專家一直希望打造中國天然氣價格指數。

這也是舟山大宗交易中心的目標之一。目前，舟山市正在打造舟山油品化工基地，2020年前舟山將建成4000萬噸油品基地，到2030年達到1億噸，其中天然氣是銷量中重要的組成部分。

目前國家正在考慮建成國家管道公司，一旦建成，新奧的天然氣資源將可以自由波動，其只需要向管道公司支付天然氣在管道運輸的費用，至於天然氣銷售到哪裡、什麼價格都由新奧決定。

而對於浙江（舟山）自貿區管委會來說，天然氣交易只是一部分，其背後的金融屬性將有更大的空間。

「目前中央部委已明確支持在舟山設立人民幣結算試點，逐步開展人民幣計價結算和離岸金融業務，全力推進人民幣國際化進程。在此背景下，管委會將提升金融服務，更有效聯合銀行、證券、基金等金融類機構，打造一站式、國際化投融資服務體系。」中國（舟山）大宗商品交易管理委員會主任貝璐國說。

美國LNG加速入華

剛過去的2017年冬季，華北地區天然氣供需緊張，市場希望通過進口便宜的美國頁岩油氣，來緩解中國冬季天然氣供需緊張的狀況。

據了解，1月美國天然氣期貨最高時約3.66美元/百萬英熱單位（約0.75元/立方米），而當時我國華北最高價格已經超過10元/立方米。因此市場分析人士認為，中國應該快速進口美國天然氣。

「然而進口美國天然氣並不容易，長期來說，其價格不低。」前述上海天然氣市場專家介紹。

據他透露，很多美國天然氣企業都是需要簽訂長期供氣合同，其價格在每年4至10月與中國LNG價格相當，那時正是中國天然氣消費的淡季；只有冬季，美國天然氣才有巨大的利潤，「因此很多去美國的中國專家回來後就不再說話了，因為沒有企業願意為了冬季天然氣的利潤而承受淡季的潛在虧損。」

此外，目前北美西部各個州政府都不同意新建出口LNG碼頭，很多天然氣企業不得不通過東部碼頭出口LNG，因此目前LNG出口主要通過美國東部；「如果從東部碼頭到中國，那麼運輸時間會比西部碼頭長7到15天。」上述上海天然氣市場專家介紹。

因此他認為，石油央企們可以與跨國油氣企業和美國頁岩氣企業合作，簽訂一部分長期供氣合同作為中國天然氣的基礎數量來運作，「石油央企資金實力雄厚，但是民企就很難承受。」

2月初，中石油與美國得克薩斯州Cheniere Energy公司簽署了首份向中國供應美國液化天然氣（LNG）的長期合同，後者同意每年銷售至多120萬噸液化天然氣給中石油，部分交付將於今年開始，其他將從2023年開始，並一直持續到2043年。

附參考：美國LNG接收站/終端建設及規劃概況

來源：根據王佳躍 & 石油觀察等綜合整理

LNG進口項目（接收站）：

截至2017年5月，美國已建成12座LNG接收站、2個LNG出口終端，合計形成接收能力14360萬噸/年、出口能力1763萬噸/年，具體信息如下表所示。

表：來自石油觀察（微號：Oil-Observer）

LNG出口項目（液化廠）：

截至2016年，美國目前已申請建設的LNG出口項目共32個，見表1。美國能源部（US DoE）負責審批與美國有自由貿易協定（FTA）國家的出口審批，並且不得不當延誤審批進度。對於非自由貿易協定國家（NON-FTA），則需要美國能源部評估擬出口項目是否符合美國公眾利益。除出口許可審批之外，所有項目還需通過美國聯邦能源監管委員會（FERC）的項目建設審批。

薩賓帕斯(Sabine Pass)LNG工廠：是美國本土首個投運的天然氣液化項目，建設有5套生產裝置。項目全面投產後，設計產能將達2250萬噸/年。根據切尼爾公布的消息顯示，目前薩賓帕斯LNG項目已簽署累計1975萬噸/年的購銷協議，包括BG集團、西班牙天然氣公司、韓國天然氣公司、印度天然氣公司、道達爾和英國森特理克集團。

圖1

美國頁岩氣革命改變了美國的天然氣市場格局。但從2005開始，美國天然氣總產量一反下滑的趨勢，開始逐漸增加，美國天然氣進口依存度逐年降低。2009年美國天然氣產量一舉超過俄羅斯，成為世界第一大天然氣生產國。產量的大幅增長，甚至逐漸超過消費量，使得美國成為潛在的LNG出口國。

圖2

天然氣進口量的減少使得早先批量投建的LNG接收站失去了用武之地。2012年，切尼而能源開始規劃在其原計劃用於LNG進口的薩賓帕斯接收站的基礎上擴建液化工廠，並開始積極遊說政府，並獲批向非自貿區出口LNG。2016年2月24日，隨著薩賓帕斯項目首船LNG資源裝出，潛在可能變為現實，將開啟美國天然氣歷史上新的篇章。

除了薩賓帕斯項目外，美國本土還有多個液化天然氣出口項目獲得能源部批准。在未來三年內，美國預計籌建如下4個LNG液化出口終端基礎設施：

CameronLNG籌建位於［路易斯安那州］LNG液化出口終端；

FreeportLNG籌建位於［得克薩斯州］LNG液化出口終端；

CovePoint籌建位於［馬里蘭州］LNG液化出口終端；

切尼爾籌建位於［得克薩斯州］LNG液化出口終端。

由此可以判斷，預計至2020年，美國將添加出口能力5519萬噸/年，最終形成出口能力7282萬噸/年，以滿足不斷增長的出口量要求。具體已批准/待建LNG接收站/終端信息見下表：

表：來自石油觀察（微號：Oil-Observer）

此外，根據美國已建成/已批准/待建LNG接收站/終端的地理位置圖可以看出，美國LNG出口終端的籌建主要圍繞在美國頁岩氣盆地周邊，便於勘探開採後，由附近的港口對外進行出口貿易。

根據目前美國建設及規劃情況預測，到2020年，美國LNG出口能力有望達到6000萬噸/年，將成為全球LNG市場供應主力之一。對於全球LNG進口國來說，美國本土LNG資源出口可增加其選擇範圍，提升國家能源安全；但對當前本就過剩的LNG供應市場來說，美國的加入將導致市場競爭進一步激化。

美國LNG出口貿易模式分析

自2016年2月24日美國切尼爾能源的薩賓帕斯（Sabine Pass）液化工廠首次出口LNG開始，美國出口LNG貿易採用兩種合同交易方式，即：

傳統的銷售採購協議(SPA，比如Sabine Pass LNG和Cameron LNG項目；

或新型的液化收費協議(TLA，比如自由港LNG和CovePoint LNG項目)交易方式，

其中後者是美國所輸出的新型交易方式，該交易方式適應了國際LNG市場供需新趨勢和LNG買家的部分新要求（無目的地限制、小規模、離岸價、不穩定的提貨量等），主要具有以下兩個特點：

①液化成本「照付不議」取代購氣量「照付不議」限制。與傳統的銷售採購協議SPA不同，LNG買家與LNG供應商簽訂的合同中不包含購氣量「照付不議」，因此不要求LNG買家接受協議規定的LNG資源或者支付延期採購費用，但是合同中一般包括液化成本「照付不議」，即為保留液化廠產能使用權所需支付的固定費用及相應的可變服務成本費用；

②無目的地限制。LNG出口全部採用離岸價模式，完全放開買家資源自主權，買方獲得LNG資源後可以自主處理、不受LNG供應商對銷售目的地的限制，既可以進行二次轉賣（再次回售美國市場也不受限制）或者自身資源供應。

來源：21世紀經濟報道&能源情報作者：中國國際石油化工聯合有限責任公司王佳躍 & 石油觀察（微號：Oil-Observer）

編輯：華氣能源獵頭（微號：energyhunt）

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