2018手機顯示面板的演進路線

隨著智能手機市場的逐漸飽和，手機行業的競爭愈演愈烈，品牌的集中度也越來越高。2017年，Samsung，Apple，Huawei，OPPO, vivo及Xiaomi六大品牌佔據終端出貨數量的70%，而一年前這六大品牌整機出貨佔比為62%。因此獲取這六大品牌的訂單對面板廠來說，就及其重要。

2017年智能機進入全面屏時代，在疲軟的市場面前，華為憑藉領先於其競爭對手的全面屏手機，得以在2017年保持季度穩步增長；小米由於在印度市場的成功，成為2017年增長最快的智能機品牌，並在第四季度超越vivo，躋身前五大品牌。

因此在預期不佳額2018年年初，各品牌基本定調了全年產品及市場策略以捍衛市佔：

全面屏的近一步升級以保持在中國市場的份額

同時低價搶攻東南亞市場，尤其是印度市場

全面屏的近一步升級—— Notch 全面屏及COF結構

自2017年Q4開始，各品牌的新產品已經全部更換為18:9的全面屏，並且下一代產品將繼續擴大屏幕長寬比，為了安置攝像頭及人臉識別感測器，除了三星之外，其它品牌都紛紛效仿iPhone X採用Notch結構，但Notch設計的產品，需要供應鏈一系列技術開發及設備投資，包括Panel後段的鐳射切割及研磨設備投入，Backlight的特殊設計，以及偏光片挖槽切割設備的投入。整個供應鏈產能在下半年才能準備好，因此大陸地區的Notch產品雖然在2018年Q1開始陸續上市，在上半年供應鏈也只能應對大品牌的訂單，下半年Notch產品的出貨才會開始大範圍爬坡。

圖：即將上市的OPPO, vivo，Huawei全面屏手機（來自品牌官方網站）

Notch縮小了上邊框的同時，下邊框就顯得過寬，這會迫使品牌推動COF方案的落地。近期單層設計的方案大大降低了COF的成本，因此2018年下半年開始，採用LCD面板COF結構的智能手機將陸續上市。各面板廠及上游供應鏈也在緊鑼密鼓的進行COF資源的配置。

但Notch設計畢竟是為了安置攝像頭模組和人臉識別Sensor的不得已的設計，在推出Notch產品的同時，品牌也在尋求更加優化的方案，持續擴大屏佔比，這些方案包括屏幕打孔，屏下指紋等技術。

市場選擇面板技術

在2018年，市場將選擇由以最優成本做到最高屏佔比的顯示技術主導，無疑LTPS LCD在此方面佔優，a-Si的需求將會進一步減弱。

2019年，屏幕打孔將會成為品牌高階產品的主要選擇方案，因此打孔技術的成熟度也會成為LCD 與AMOLED之間博弈的焦點。

由於蘋果和三星的智能手機面板供應商結構一直較為穩定，因此爭奪中國品牌智能機的訂單成為面板廠的重要目標。隨著品牌集中度的提升，不但蘋果和三星，中國品牌Huawei，Xiaomi，OPPO和vivo的屏幕採購策略的變化也都會帶來手機面板市場格局的變化。

2018年，中國智能手機品牌商對於面板技術選擇如下：

Huawei：自研項目仍以LTPS LCD為主，Mate系列和P系列都是一款LTPS LCD機種，一款AMOLED機種，今年將會在榮耀系列增加一款AMOLED機種。

Xiaomi：小米的面板供應商結構變化莫測，這與其成本導向的採購策略密不可分，小米系列仍將沿用日韓面板供應商，以LTPS LCD和AMOLED為主，但小米系列只佔約兩成比重。紅米系列將加大LTPS的採用比例。

OPPO/vivo：OPPO的R系和vivo的X系列將仍以剛性AMOLED為主，同時OPPO會有一款柔性AMOLED機種上市；中低端系列也將加大LTPS LCD採用比例。

因此，2018年a-Si和柔性AMOLED在智能手機市場將遭遇嚴重的產能過剩，a-Si技術競爭力不足，柔性AMOLED價格競爭力不足，供應商梯隊還未形成，成為制約其獲取訂單的最大障礙。

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