巨頭之戰：第三方支付方式革新與推進
作者：李虹含、賀寧
李虹含系中南財經政法大學產業升級與區域金融湖北省協同創新中心研究員
賀寧系河南工業大學經濟貿易學院經濟學碩士研究生
支付是人們之間進行價值交換的重要環節，隨著人類文明的不斷演進，支付方式也在悄無聲息的發生著變化。遠古時代，面對面的物物交換是當時人們進行支付的主要手段；到了商周時期，人們把貝類作為進行支付的主要貨幣工具，支付方式由原來的具體商品演變為了簡單貨幣；發展到秦漢時期，中國社會第一次出現了統一的貨幣-圓形方孔銅錢，貨幣成為了統治整個經濟活動的支付工具。無論是後來宋元時期出現的紙幣，還是明清時期出現的銀元，再或者是今天出現的票據支付，雖然支付依賴的貨幣形式不同，但是都具有真實性和可視性的特徵。
21世紀是信息技術空前發展的時代，在互聯網、雲計算和大數據飛速發展的今天，支付方式已經發生了翻天覆地的變化。人們出門不用再裝著厚厚的錢包，不用東奔西走的尋找ATM，足不出戶就可以買遍全世界……經濟生活中支付方式的虛擬化、快捷化，使得消費者的消費方式正悄無聲息的發生著變化，人們的消費生活變得更加豐富和便利，同時支付技術也對現代經濟發展做出了不可磨滅的貢獻，無論是普惠金融、綠色金融，還是最近風風火火的共享經濟，都有支付革新帶來的福音。
一、各大支付廠商的角逐
目前主要的支付方式有三種：銀行卡支付、互聯網支付、第三方移動支付。
銀行卡支付主要依靠傳統POS機刷卡的形式進行支付；互聯網支付主要是依靠電腦終端進行網上支付的；第三方移動支付主要依賴於手機、平板電腦等移動網路設備進行移動支付。
根據比達諮詢數據監測中心的數據顯示2016年中國第三方互聯網交易規模達到了19.3萬億元，比上年增長62.2%；第三方移動支付交易規模為38.6萬億元，比上年增長216.4%。由此可見第三方支付交易數額巨大，是目前最便捷，發展最快的支付方式，也是各大互聯網金融平台和傳統金融機構競爭的主戰場。
從整個第三方支付市場的規模和格局來看，支付寶和財付通兩大巨頭是支撐整個第三方支付市場的中流砥柱。2016年支付寶在第三方支付市場的交易規模市場份額中佔據52.3%，緊隨其後的是財付通，佔據市場份額的33.7%，兩大巨頭佔據市場總份額的86%，幾乎佔據了整個第三方支付交易市場。
對於阿里和騰訊兩家互聯網企業在第三方支付業務上的強勢表現，作為傳統金融支付清算機構的中國銀聯也不甘被排擠。2017年5月27日，中國銀聯聯合40餘家商業銀行正式推出銀聯雲閃付二維碼產品，開始了中國銀聯的移動支付反攻計劃。目前首批支持銀聯雲閃付二維碼的商業銀行已經超過了40餘家，其中包括工行、農行、中行、建行、交行等全國性商業銀行，還有60餘家銀行正在加緊產品的內部測試，近期將會實現開通。
除此之外，京東下轄的京東金融也作為銀聯的戰略合作夥伴，首批加入了銀聯二維碼支付體系。銀聯二維碼支付產品的推廣，實現了不同銀行APP都可以用統一的二維碼付款，方便了消費者支付，也迎合了聚合支付時代的到來。不僅如此，在支付寶和財付通已經投入大量資金培養了消費者消費習慣的前提下，中國銀聯攜手蘋果、三星等手機廠商推出的Apple Pay、Samsung Pay、Huwei Pay等雲閃付二維碼支付產品，避免了前期培養消費者支付習慣的投資。
根據中國支付清算協會發布的《中國支付清算行業運行報告（2017）》顯示「雲閃付卡」累計發行量已經超過2200萬張，國內支持「雲閃付」：的終端數量超過800萬台，2016年實現累計交易1.9億筆，交易額217億元。
綜上來看，雖然中國銀聯的第三方支付業務取得了一定的成績，但是相對於2016年第三方支付機構970.51億筆的業務量和51.01萬億元的業務規模，中國銀聯取得的成就只是整個第三方支付市場的冰山一角。未來中國銀聯想要在第三方支付市場取得更大的戰果，形成「三足鼎立」的局面，還需要不斷的加大支付技術的創新和資金的支持，拓展線上線下市場，擴大粘性客戶規模。
二、支付科技的創新
近年來，第三方支付行業參與主體呈現「百家爭鳴，百花齊放」的大好局勢，各大金融機構平台、電信運營商和手機製造商都紛紛參與到支付創新的洪流中，出現了二維碼支付、NFC近場支付、生物識別支付、光子支付、聲波支付5大新型支付技術，支付和科技的創新是支付行業進步的一大表現，但是科技是一把雙刃劍，目前的各種支付技術並不是無懈可擊。
二維碼支付是當前主流的支付結算方式，掃碼一度成為引領消費時尚的結算方式，也成就了微信和支付寶這兩大商業巨頭。二維碼支付憑藉其便捷性和較高的支付場景適應性，成為目前主宰商場的支付霸主。過去兩年，無論是市場巨頭支付寶和微信，還是想分一杯羹的中國銀聯、易寶支付等，都在二維碼支付市場進行了燒錢式的補貼推廣。
2016年8月3日，中國人民銀行正式發布的《條碼支付業務規範》，標誌著二維碼支付業務在金融監管層面已完全開放。當前，培養消費者支付習慣的前期投資階段已經基本完成，二維碼已經成為電子商務平台和線下零售業務廠商的標準配備。而且二維碼掃描支付是目前一般智能手機都能實現的技術，符合當前手機硬體設備發展的一般潮流。美中不足的是目前各個平台和經營主體都是「各自為政」，客戶消費需要下載相應APP或尋找對應APP的二維碼，給客戶和廠商都帶來了極大的不便。支付二維碼不同帶來的支付碎片化問題是目前影響二維碼支付推廣的主要限制性因素，在資金清算體系不斷完善的前提下，聚合支付或是解決目前二維碼支付問題的有效途徑。
NFC近場支付是中國銀聯攜手蘋果、三星等手機廠商進軍第三方移動支付市場所依賴的支付技術。NFC支付是通過閉環式NFC射頻實現與POS收款機的鏈接識別和信息傳輸，由於支付的全程不需要移動網路、銀行卡號和支付密碼，NFC支付也被認為是目前最為安全的支付方式，NFC支付方式可以說是手機軟體功能和硬體設備的一次完美整合。
2015年後，主要手機廠商推出的新款智能手機都已經把NFC作為標配，因此NFC支付技術的推廣要依賴於手機廠商新款智能手機的推廣速度，在加上目前NFC技術的成本比較高，最終可能會導致NFC支付技術的推廣不盡人意。2016年9月，繼蘋果和三星在中國推出Apple Pay、Samsung Pay後，國產手機廠商華為、小米也分別推出了Huwei Pay和MI Pay。
生物識別技術目前主要包括：人臉識別技術、指紋識別技術、虹膜識別技術，此外，還有掌紋識別技術、聲音識別技術等。
生物識別技術相對於其他支付技術由兩大技術優勢：
一、生物識別技術支付快捷、效率高，例如指紋支付只需將自己的手指放在HOME鍵上就可以輕鬆支付；
二、安全性比較高，每個人的指紋、臉、虹膜等生物器官都是獨一無二的，最大程度的提高了安全性。而且隨著新型智能手機技術的推廣，指紋支付目前基本已經不存在推廣的技術障礙。主要的第三方支付平台都已經推出指紋識別的功能，生物識別技術或成為最有可能替代二維碼支付霸主地位的支付技術。
光子支付技術相對於其他支付技術更為先進，同時對支付雙方的硬體設備要求也高，因此整體上市場的普及率較低。
光子支付技術主要通過智能手機上的閃光燈照射POS機上的光感應器來實現交易，雖然手機閃光燈已經相當普及，但是推廣有光感應器的POS機成本較高，短時間內並不可能在支付市場上廣泛流行。就整個市場前景來看，目前只有2015年1月平安銀行和2016年5月美國的Omny Pay公司推出了光子支付，其他支付平台和機構並沒有表現出較高的推廣積極性。
聲波支付技術也是一種安全性較高，技術要求高的支付技術。聲波支付是通過手機等移動設備發射聲波來進行支付交易，由於支付時會發出「咻咻咻」的聲響，因此聲波支付也被很多用戶親切的成為「咻咻咻」。只是該項技術對聲波接受器的要求較高，並沒有推廣開來，目前主要在自助售貨機上比較常見。
三、支付背後的蛋糕
如此之多的廠商和機構紛紛進支付技術的革新和推廣，那麼到底是什麼吸引他們要搶佔支付市場中的一席之地呢？
（一）支付可以產生現金流
巨額的現金流是一個企業生存能力的重要保障，搶佔了支付市場就等於擁有源源不斷的現金流。消費者的每一筆消費都是花自己的錢，而商家的每一筆進賬短時間內都裝進了支付平台的腰包。中國又是一個巨大的消費支付市場，這就使得支付寶、微信等支付平台擁有巨額的現金流，這無疑對改善企業經營狀況，擴大企業業務規模，增強企業的市場競爭力起到了至關重要的作用。
（二）支付可以產生沉澱資金
沉澱資金是客戶滯留在支付平台的現金流。
產生沉澱資金的渠道主要有兩種：
第一種是客戶閑置在平台中的資金，例如客戶的支付寶餘額、微信餘額等等；
第二種是客戶進行消費時由於支付時滯而產生的閑置資金，比如淘寶購物過程中，買家已付款，但是並未即時支付給賣家。沉澱資金的產生，使得第三方支付平台。可以無息使用客戶資金。當前以第三方支付為代表的互聯網金融處於快速發展時期，相關的政策措施在不斷出台。
2017年1月13日，中國人民銀行頒布了《中國人民銀行辦公廳關於實施支付機構客戶備付金集中存款有關事項的通知》，明確指出第三方支付平台產生的客戶備付金由中央銀行監管，統一指定賬戶進行集中存管；2017年8月4日，中國人民銀行支付結算司發布《關於將非銀行機構網路支付業務由直連模式遷移至網路平台處理的通知》,該文件要求自2018年6月30日起，支付機構受理的涉及銀行賬戶的網路支付業務要全部通過網聯平台進行處理，統一了非銀行支付機構的支付清算體系，有效的加強了對第三方平台資金結算的監管……
隨著互聯網金融監管體系的不斷完善，特別是對第三方支付平台監管的加強，未來沉澱資金的管理也將越來越透明化、規範化，支付機構從中牟利的可能性也會越來越小。
（三）支付技術可以滿足消費者個性化消費需求
搶佔支付市場，獲得更多的資金，這只是短期的資金周轉或盈利效應。開發專業支付平台的真正意義在於了解客戶的消費信息和習慣。
在大數據時代，沒有什麼資源能比信息更具有戰略意義。客戶的每一筆消費都可以通過支付技術和大數據結合起來，對客戶以往的消費行為進行掌握和分析,以達到了解客戶消費習慣，預測客戶未來消費行為的目的，準確的為商家提供客戶信息，使得商家可以準確、高效的制定銷售計劃，有針對性的開展銷售業務。當然，這個過程不僅僅使商家收益，也滿足了消費者日益個性化的消費需求。
四、支付巨頭的市場布局
隨著支付技術的革新和推進，各大巨頭對線上支付市場布局已經基本完成，線下支付市場將會成為未來幾年主要的爭奪焦點。
據相關資料，2016年已經有13萬家線下店鋪把支付寶作為主要收銀方式，90萬家的計程車和專車可以使用支付寶進行付款。未來支付寶會加強在線下超市、餐飲和大型商場的場景布局，除了和已有線下廠商進行合作以外，支付寶也積極結合自身資源優勢，創建自己的線下廠商。
盒馬鮮生就是阿里對線下零售超市一種新型零售業態的嘗試，盒馬集餐飲、超市和菜市場於一體，其最大的優勢就是配送快捷，3公里以內30分鐘即可送貨上門。由於盒馬鮮生只支持支付寶付款付款，在培養高粘度支付寶客戶的同時，隱藏其後的是阿里挖掘消費者消費行為大數據的野心。
而騰訊作為一家以開發通用性社交工具為主要業務的互聯網企業，擁有龐大的個人用戶，從QQ的8億多用戶到現在微信的10億用戶，從主打遊戲業務到推出微信支付，一個以支付為副業的騰訊現在也一度使阿里感到頭疼。
未來兩大支付巨頭和其他支付企業可能會在公共交通出行這種高粘度、高頻度、低額度的支付場景展開積累的爭奪。截至目前，支付寶已經在交通出行領域進行了積極的市場布局，除了和滴滴快車、神州專車等打車平台達成了合作關係，在上海、深圳等各大城市的地鐵中也可進行支付寶支付，並且實現了對杭州、武漢公交車的全覆蓋。
2017年9月，馬化騰也在合肥親自體驗了微信支付坐公交，並在山東、河南的大小城市積極展開布局。甚至連中國銀聯也不甘落後，激流勇進，已經布局了近十個城市的公共交通。
五、未來支付技術的發展趨勢
金融科技在不斷的進步，支付技術的發展未來到底會何去何從，筆者認為未來支付技術會呈現出兩種發展方向：
第一種是對目前的支付技術不斷進行改進和升級，使支付更加快捷、高效、安全；
第二種是對目前支付技術進行概念性革新，使近距離支付實現脫媒化。
就第一種支付創新道路而言，隨著最新支付技術出現和新款智能手機的推廣，主流的二維碼掃碼支付技術會逐漸被社會淘汰。掃碼支付技術從支付到完成至少需要3-5秒的支付時間，而且受到移動網路的限制。而剛剛起步的近場支付技術NFC只需把手機對著POS機即可完成支付，不但花費時間更短，而且是在無移動網路的條件下即可完成。雖然3-5秒看起來已經是相當大的突破，但是在未來支付巨頭角逐的公交支付市場，掃碼支付的技術遠遠比不上刷公交卡方便，因此基於近場支付的支付技術還會進一步的革新，這也是NFC技術打開支付市場的契機。
第二種支付技術創新方向是對目前手機支付技術的革命。當前不管是哪一種支付技術的推廣都要受智能手機技術的進步和推廣的限制，智能手機代替錢包是紙幣向數字貨幣的轉變，而支付只是換了另外一種依賴途徑。未來支付技術應該謀求一條脫離智能手機和APP，獨立自主的發展道路。生物識別支付技術的發展為新的支付技術的出現奠定了基礎，每個人的臉、指紋、虹膜都可以成為自己的錢包和信用賬戶，通過對這些生物器官的掃描就可以實現消費支付和透支，減少了對手機、網路、POS機的依賴，整個支付市場乃至金融市場的運行效率將大大提高。
總之，未來支付市場發展的趨勢總體上是要實現對目前線上線下支付市場的支付技術改造，增強各種支付方式對各種應用場景的適應性，同時在現有技術基礎上進行支付方式的革命，不斷實現支付技術發展的獨立性，支付流程的簡潔性和支付方式的安全性。
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