周三青霖論市個股精選

最新 04-04

題材前瞻

〖半導體矽片缺貨潮加劇加速國產利好材料設備商、三孚股份、晶盛機電〗

據台灣媒體3日報道，近期，全球半導體矽片缺貨狀況加劇。業界消息稱，缺貨將延續至2019年底，產品價格也將一路漲至明年。從需求看，目前全球7-8成產能已被下游晶元廠「包場」，中國大陸新建晶圓廠由於陸續投產開始加價搶購，採購價格已高出市場10%-20%。從供給看，日韓、德國和中國台灣地區的全球前五大矽片廠市佔率達到90%，由於生產設備交貨及調試需一年半以上，短期無法擴產。預計2019年全球矽片市場的供應缺口將超過10%。

業內認為，半導體矽片是集成電路產業最上游的核心基材，而我國本土矽片供應嚴重缺失，8英寸和12英寸矽片對外依存度達到86%和100%，國產化空間極大。國內最大集成電路大矽片項目3月在銀川開工，大矽片國產化正在加速，相關材料、設備廠商將率先受益。三孚股份是國內高端硅材料的細分龍頭企業，投建的電子級二氯二氫硅及三氯氫硅項目，產品主要用於硅外延片生產，是半導體行業重要輔材；晶盛機電是國內領先的半導體級晶體生產設備供應商，參股中環無錫大矽片項目並成為其主要設備供應商。

〖赫賽汀複合新葯取得突破美股SLS股價大漲1.5倍、桂林三金、復星醫藥〗

周一，美國醫藥公司SellasLifeSciencesGroup(SLS)股價一度大漲205%，收盤上漲150.72%。主要是因為該公司治療乳腺癌的複合型藥物Herceptin-NeuVax在中期研究中達到主要目標。該公司計劃與FDA和EMA會面，為其治療乳腺癌的複合型藥物的發展掃清障礙，並將尋求開發及協作夥伴。

業內表示，曲妥珠單抗（商品名Herceptin/赫賽汀）是羅氏研發的抗HER2人源化單克隆抗體，主要用於治療HER2過表達的乳腺癌，目前曲妥珠單抗全球銷售額近70億美元，為全球排名第8的暢銷葯。國內曲妥珠單抗研發進展較快，未來幾年有望陸續上市，搶佔巨大市場。桂林三金子公司寶船生物擁有兩個重磅抗癌新葯項目赫賽汀項目（治療HER-2陽性乳腺癌）和愛必妥項目（治療轉移性結直腸癌）。復星醫藥旗下復宏漢霖的曲妥珠單抗類似物有望率先在2019年獲批上市。

〖上海加快崇明世界級生態島建設關注相關受益股、亞通股份、光明地產〗

據上海政府網3日消息，周一召開的上海市政府常務會議審議通過《崇明區總體規劃暨土地利用總體規劃(2017—2035)》和《崇明世界級生態島規劃建設導則》。《規劃》提出，至2035年，把崇明區基本建成在生態環境、資源利用、經濟社會發展、人居品質等方面具有全球引領示範作用的世界級生態島。

崇明地處長江生態廊道與沿海大通道交匯的重要節點，對長三角、長江流域乃至全國沿海地區的綠色發展都具有示範引領作用。根據上海市委和市政府部署，上海正舉全市之力加快建設崇明世界級生態島。專家表示，今後上海市級的資源、資金、重大項目可能更多向崇明輻射，提升崇明在上海全市的地位。亞通股份是崇明國資委旗下唯一上市公司，業務覆蓋廣泛，土地儲備豐富。光明地產上月底公告出資7000萬參與崇明世界級生態島建設運營。

〖阿里體育完成超12億元A輪融資估值超80億元、健康元、七匹狼、九陽股份〗

4月3日，阿里體育宣布已完成超過12億人民幣的A輪融資，該輪融資由雲鋒基金領投，太平保險等知名機構跟投。完成融資後，公司估值超過80億元人民幣。同時，阿里體育宣布戰略併購互聯網健身運動品牌樂動力，這是阿里體育第一筆全資收購。上市公司中，健康元（600380）、七匹狼（002029）、九陽股份（002242）通過雲峰基金間接參股阿里體育。

〖美團或將巨資收購摩拜卡位共享單車場景入口、一汽轎車、信隆健康〗