跨國車企的新能源汽車戰略：多元化技術儲備 2020-2025年密集上新

前 言AUTO--REVIEW

隨著《關於調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》的正式公開發布，對於新能源汽車的財政補貼持續退坡將成為「新常態」，與此同時，「雙積分」政策的壓力又使得發展新能源成為汽車企業的必須選擇。在政策的保護力度越來越弱的現實情況下，如何儘快完成「從靠政策到搶市場」的轉變，成為汽車企業越來越緊迫的課題。汽車行業是否已經做好準備？本期我們圍繞「後補貼」、「雙積分」等政策環境的變化，從相關政府政策趨勢、汽車行業的技術路線的選擇、國內國際汽車企業的發展戰略，以及分析新能源車銷量TOP10城市的市場環境特點，探討新能源汽車未來的發展。讓我們共同思考，政府政策、市場用戶，還是技術發展……究竟是什麼決定著新能源汽車的走向，車企有哪些應對的策略？

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動化已經成為不可阻擋的趨勢。在這場全球汽車行業共同面臨的技術革新浪潮下，有「異軍突起」的互聯網造車新勢力，也有傳統汽車品牌的合力突圍，「亂世之中」各路車企巨頭都希望能以最快的速度搶佔「制高點」，成為新遊戲規則的「制定者」。

從跨國車企的新能源汽車戰略規劃來看，各系別都表現出了不同的特點，以大眾、通用為代表的歐美系車企，從插混向純電過渡的路線明顯；以豐田、現代為代表的日韓系車企，則更熱衷於布局氫燃料電池汽車。

而在全球最大的汽車市場——中國，隨著國家大力發展新能源汽車以及雙積分政策的出台，迫使跨國車企不得不將新能源汽車的布局提上日程，並轉變策略以迎合中國汽車市場的需求。2020年以後，將會有數百款合資或進口品牌的新能源汽車密集上市，新能源汽車大戰風雨欲來。

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歐系車企

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大眾汽車：

每年推5款新能源車 發力電動出行

大眾增加了自己在新能源車型研發生產上的預算，到2022年底，大眾集團將投資340億歐元（約400億美元）用於電動汽車、自動駕駛以及新型移動出行服務；在2025年以前，推出多個品牌的80種新型電動汽車，包括50款純電動車型及30款插電式混合動力車型；到2030年，大眾汽車集團的整個車型陣容將實現電動化。

大眾中國則宣布到2025年，大眾計劃在華電動出行領域直接投資超過100億歐元，並推出近40款新能源車，其中在2020年到2025年期間，大眾在華本土化生產的新能源汽車將超過20款。

大眾汽車品牌將電動汽車作為在中國的長遠發展規劃。2020年之前，大眾將推出13款基於現售車型打造的純電動和插電式混合動力車型。其中，有10款為國產車型，包括3款緊湊型純電動車、3款中型或中大型插電混動車以及4款純電動/插電混動SUV。此外，還有3款進口車型，分別為新款e-Golf、蔚攬GTE以及一款插電混動SUV。而到了2020年後，大眾將推出4款基於新能源專屬MEB平台打造的全新純電動汽車，分別為I.D、I.D.Crozz、Lounge SUV以及一款革新性轎車。其中，一汽-大眾生產的純電動高爾夫將於今年正式在國內上市，大眾汽車與江淮合作的首款電動汽車也將於今年上半年推向市場。

在中國，通過與上汽、一汽和江淮三家公司合作，2020年大眾在中國新能源車銷量目標是40萬輛，2025年達到150萬輛。為快速佔領中國純電動汽車市場，大眾汽車將向國內引入大眾汽車集團專門為純電動汽車開發的MEB研發平台，該平台將於2020年年底在兩個合資企業實現國產。

賓士汽車：

戰略核心「混合動力+純電動+高效發動機」

戴姆勒將投資100億歐元用於電動汽車，為整個梅賽德斯-賓士系列產品提供動力。到2022年，賓士計劃推出超過50款新能源汽車產品，其中純電動車型將有10款左右，其他的多數為插電式混合動力車型，以及搭載48伏智能電機的其他車型。到2022年，賓士將實現全面電動化，所有車型都將提供電動版本。

去年梅賽德斯-賓士汽車為電動汽車策划了全新的戰略方向，目前其電動汽車和電池生產基地在全球各地正如火如荼般開展。預期到2022年，梅賽德斯-賓士的整個產品系列所需的電池組將完成自給自足，同時推出不低於50個電動車型。另外，對於插電式混合動力車的開發也將繼續加大力度。

在梅賽德斯-賓士的未來戰略中有三個重要的核心組成部分，分別是混合動力、純電動以及高效發動機。

去年7月份，在戴姆勒與北汽簽署的新框架協議中，雙方將共同投資50億元在北京賓士建立純電動車生產基地及動力電池工廠，生產賓士品牌的純電動車產品。在此基礎上，同時開展動力電池的本土生產和研發，並採用國產電芯，最終於2020年在北京賓士投產純電動車型。

寶馬汽車：

領跑德系豪華品牌 基本完成新能源生態體系布局

寶馬計划到2020年時將開始大規模生產電動汽車。到2025年，寶馬在全球市場的新能源車型將擴展至25款，包括12款純電動車型，以及13款插電混合式車型。屆時，寶馬新能源車銷量預計將佔其整體銷量的15%-25%。而伴隨全新BMW 5系插電式混合動力在今年上半年推出，寶馬在華新能源陣容將擴展至6個車系。

目前來看，在德系豪華品牌的新能源大戰中，寶馬集團處於領跑態勢。2017年，寶馬完成了年內向全球客戶交付10萬輛電動汽車的目標，佔據全球市場份額約10%，而2018年寶馬計劃售出15萬輛新能源汽車，仍將保持兩位數增長。

在中國市場，寶馬已基本完成在新能源生態體系的布局，不僅落成豪華品牌首個動力電池中心，還積極推進車用電池的研發、生產和回收工作。寶馬在中國市場的技術核心布局正在從傳統發動機技術向混合動力技術轉變。同時，寶馬與長城擬建合資企業生產MINI電動車的計劃已經提上日程。

奧迪汽車：

高端車+長續航 2030年全面電氣化

奧迪將在全球各大工廠生產電動車，以規模效應推動電動車市場的全球化發展。奧迪計劃在2025年前推出25款新能源車，純電動車型將達到12款。其中，首批純電車型中的奧迪Q5純電版計劃於2021年面世。

2020年，奧迪將基於大眾集團的模塊化電動平台MEB生產緊湊型電動車。而從2021年開始，奧迪將基於與保時捷開發的全新高端電動車平台生產電動車。這些電氣化車型，未來有望逐步引入國內。

在中國市場，至2020年，一汽-大眾奧迪將發布7款新能源車型，驅動形式包括純電動以及插電式混合動力，並實現新能源全網路授權。包括奧迪首款國產高檔電動SUV——C-BEV，其續航里程可達500公里。

在系列新車型和相關技術的推動下，奧迪有望在未來5至10年內發展成為「電氣化公司」，完成其提出的「在2030年向完整的電氣化市場轉型」的戰略預期。

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美系車企

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通用汽車：

2025年在華所有車型都將採用電氣化技術

通用計劃從2020年開始推出四款新電動汽車，隨後在2021年推出可將成本降低30％以上的新電動汽車平台，該平台至少可用於11種車型的生產。為了幫助降低成本並提高平台的靈活性，通用汽車正在將電池單元集成到架構中。到2023年之前，通用汽車將在全球推出至少20款零排放車型（含EV/FCV），其中基於雪佛蘭Bolt純電動車研發經驗打造的兩款全新電動車型將在未來18個月內上市。這20款車型中除了Bolt平台以外還將有其他平台車型，並且有相當大的一部分車型是為中國市場打造。在中國，通用汽車將與其合資企業一起積極努力達到積分管理方法的要求。電氣化是通用汽車關於未來個人出行戰略規劃中的核心元素。根據通用汽車的新能源汽車5年規劃，2016年至2020年間，公司將在中國市場推出至少10款新能源車型，其中包括目前已經在售的凱迪拉克CT6插電式混合電動車、別克Velite5增程式電動車和寶駿E100純電動車。

到2025年，通用汽車的別克、雪佛蘭和凱迪拉克三大全球品牌旗下在華所有車型都將採用不同程度的電氣化技術，涵蓋通用汽車從混合動力到純電動全套解決方案。

今年，上汽通用別克將正式推出全新VELITE插電式混動車和全新VELITE純電動車，豐富自己的新能源產品線。另外，到2020年，別克品牌新能源車銷量將佔到上汽通用新能源車總銷量的50%。

目前，通用汽車在中國市場的電氣化技術覆蓋了弱混合動力、強混合動力、插電式混合動力、增程式混合動力以及純電動汽車。

福特汽車：

豪擲110億美元研發新能源 推40款電動車

在今年初舉辦的北美車展上，福特公布了未來五年新產品計劃，這個計劃中有兩部分，一部分是將陸續推出16款純電動車型以及24款混合動力車型；另一部分是將推出Ford mach 1高性能新能源子品牌。

同時，福特對電動化的投資將會翻倍，2022年之前的研發投入將達到110億美元，並且推出40款電動車，包括16款純電動汽車，首款車型將是長續航的小型SUV。此外，福特公司也在對經典車型進行電動化改造。為了滿足不同地區、消費者的使用需求，除純電動產品外，還將推出混動、插電混動車型。

福特電動汽車的研發投資專註在卡車和SUV兩類車型上，將在2020年推出配備有高性能電池組的純電動越野車。同時，福特也將在密歇根啟動油電混合動力版本的F-150卡車的研發工作，並在2020年實現量產。

其中，福特計劃中還會針對中國市場研發本土化的全新車型，計劃2025年前在中國推出15款電動汽車。長安福特整個產品線到2025年將會進行較大規模的電氣化升級。

去年11月，福特汽車與眾泰汽車達成合作協議，並確定組建一家全新的合資公司——眾泰福特汽車有限公司，新合資公司將打造一系列採用合資公司自主品牌的經濟型純電動乘用車產品。

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日系車企

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豐田汽車：

執著於混合動力和燃料電池的同時 向純電動轉身

2017年12月，豐田汽車公布了2020-2030年的新能源汽車挑戰計劃，該計劃包括針對混動、插電混動、純電動及燃料電池車的研發和普及，目標是到2030年，力爭在全球市場實現550萬輛以上的電動化汽車年銷量。具體內容如下：

一、到2030年，豐田力爭在全球市場實現550萬輛以上的電動化汽車年銷量數字，其中零排放的純電動及燃料電池車型力爭年銷量達到100萬輛以上；

二、到2025年，持續擴充電動化車型的覆蓋比例，實現全球銷售的所有車型均配備有電動化版本選擇。由此，僅配備傳統內燃機的純燃油車型將逐漸退出豐田的產品線；

三、自2020年起，以中國市場為開端加速導入純電動車型。2025年前，在全球市場銷售的純電動車型數量將擴大到10種以上(繼中國市場之後，豐田將按照日本、印度、美國、歐洲的順序依次導入純電動車型)；

四、自2020年起，不斷豐富燃料電池乘用車和商用車的產品陣容；

五、持續升級豐田THS-II混動系統的性能，同時，繼續開發強動力型、簡易型等多種類型的混動系統，以滿足不同顧客的需求；

六、2020年起持續擴展插電混動車型產品陣容。

從這份計劃來看，執著於混合動力和燃料電池技術路線的豐田，也想要成為「全能型選手」，所以豐田才加速了電動化的腳步。

值得一提的是，豐田還擁有全球最多的固態電池專利。到2030年，豐田將投資1.5萬億日元用於開發和生產車載動力電池，同時與松下共同制定動力電池的規格標準，以實現統一化生產，達到降低成本的目的。

本田汽車：

2018年定為電動車元年 推首款中國專屬車型

根據本田原有構想，在夯實了混動技術之後，第二步是在中國市場推進本田的PHEV插電混動車型，最後再邁向純電動車戰略。

但隨著中國新能源「雙積分」辦法的落地，市場需求也更為急迫，加之中國又是本田全球範圍內最重要的市場之一，因此，為了主動適應中國市場，本田加快了其純電動車型在華投放步調。

2018年被定義為本田的電動車元年，本田汽車將和其中國合資品牌——東風本田和廣汽本田，共同推出中國專屬電動車型。該車型定位為「SPORT EV」電動車，由合資公司與本田技研科技(中國)有限公司共同開發，並將以合資公司品牌推出。事實上，本田並不認為純電動車就是新能源的終極形式，燃料電池車才是。因此，在打造純電動車的同時，本田也在積極地推進燃料電池電動車的研發。這也是本田與大多數車企在新能源戰略上所顯現的不同之處，相比於「一刀切」投入純電動製造，本田打造了面對不同環境下的各種新能源車組成的「矩陣」，涵蓋混合動力、插電混動、純電動以及氫燃料電池，以期為全球消費者提供不同的綠色出行方案。

而包括中國市場在內，本田計劃在2030年，實現混動車、電動車以及零排放車型的銷量佔到全球汽車銷量的2/3。

日產汽車：

投放多款純電動汽車 加碼中國市場

日產將在未來5年內加大對新能源車型，尤其是電動車的研發，其中將包含去年東京車展上亮相的IMx概念車量產版，此外e-NV200的繼任者也將推向市場。作為日產的高端品牌，英菲尼迪也將積極轉型，從2021年起，所有英菲尼迪新車型都將為純電動或混動版本。

2018年2月5日，日產汽車發布雄心勃勃的發展戰略，到2022年在中國市場投資600億元，使在華年銷量增至2017年的1.7倍。為響應加緊普及電動汽車（EV）等新能源車的中國政府方針，日產將接二連三地投放具有競爭力的EV新車型，力爭在巨大市場實現發展。

2018年，日產將向中國市場投放EV「聆風」等3款電動化汽車。2019年還將追加3款，以豐富的產品陣容應對環保新政策。此外，日產還將推進EV基礎零部件的本地化生產。

到2022年，東風日產在所有品牌中將推出20多款電動車型，包括零排放EV和e-POWER混動車型。e-Power為一款增程式混合動力系統，即藉助小型汽油引擎來驅動電機，並於2017年首次在日產Note當中搭載。

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韓系車企

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現代汽車：

混合動力、純電動將和氫能源長期並存

現代汽車計划到2020年推出31款環保型汽車；到2025年，現代汽車將推出38款新能源汽車，其中兩款是氫能源汽車。

就技術發展趨勢而言，韓國現代汽車認為，綠色環保汽車戰略分為幾個層次，首先是提高現有動力的燃油經濟性，如新型發動機和T/M技術、輕量化；其次是混合動力：燃油+充電，如HEV、PHEV；第三是電氣化：氫能和電力，如FCV、BEV。目前，韓國現代汽車是四類環保車型同時開發、生產——HEV、PHEV、EV和FCV。第一代產品始於2000~2010年，第二代產品於2011~2015年推出，2016年至現在是第三代產品，即專業的FCV車型和高續航能力的EV。根據中國市場的需求，相關產品將陸續在北京現代投產。

在現代汽車看來，混合動力、純電動汽車將和氫能源汽車長期並存，最終還是要過渡到氫能源汽車。據測算，乘用車的續航里程在350~750公里範圍內，純電動汽車的成本和氫燃料汽車的成本是一樣的；小於350公里時，電動車的成本具有優勢；大於750公里時，氫能源有優勢。在商用車領域，續航里程在80~100公里範圍內，電動車和氫能源汽車的成本是一樣的；低於80公里，電動車具有成本優勢；高於100公里，則氫能源汽車具有優勢。因此，氫能源汽車的普及將從商用車開始。

近日，現代汽車在全球首先推出量產氫能源SUV——NEXO。現代汽車認為，目前中國對氫能源汽車的補貼額並沒有像對電動車的補貼一樣逐年退坡，而是一直保持在原補貼額度，一旦中國的基礎設施建立起來，氫能源汽車的普及速度會快於世界其他國家。未來北京現代是否引進生產氫能源汽車，將取決於中國基礎設施——加氫站的建設情況。

起亞汽車：

2025年在華銷售50萬輛新能源汽車

起亞汽車到2025年將會推出16款新能源車型，其中10款為混合動力車型（5款插電混動、5款強混動），5款為純電動車型，以及1款燃料電池車型。

其中，東風悅達起亞新能源汽車規劃是到2020年推出5款新能源汽車，包括1款D2級插電式混合動力轎車、2款小型SUV電動車、1款C2級電動轎車、1款C2級插電式混合動力轎車。

到2025年，東風悅達起亞計劃新能源汽車的銷量將實現50萬輛。同時，將不斷加大在新能源汽車領域的技術投入，推進車身輕量化、氫動力汽車、48V混合動力車等高端電動技術的開發與應用。

（本文首發於《汽車縱橫》雜誌2018年3月刊。本刊【新政下 新能源汽車走向與策略】系列文章將於近期陸續推送，敬請關注！）

編輯：鄭雪芹

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