2018年中國製革行業研究報告

一、製革的定義

製革是指將生皮鞣製成革的過程。除去毛和非膠原纖維等，使真皮層膠原纖維適度鬆散、固定和強化，再加以整飾（理）等一系列化學（包括生物化學）、機械處理。製革工藝過程通常分為準備、鞣製和整飾（理）三階段。製革過程使用最多的設備是轉鼓，浸水、浸灰、脫毛、軟化、浸酸、鞣製、染色、乳液加油等工序都要在轉鼓中完成，通過轉鼓的機械作用，促進各種化工材料的均勻滲透，完成製劑對皮的化學作用。

二、製革行業發展歷程

皮革是人類最早的文化產物，製革行業歷史源遠流長，與人類文明的發展息息相關。遠古人類通過打獵獲得獸類，利用尖狀石器剝取獸皮，用以禦寒，後又用以護腳、裝飾、構造帳蓬和船。在使用過程中，人們發現生皮易腐敗，干皮變硬，於是設法提高獸皮的舒適性，製革工業在人類長期的實踐和揣摩中誕生了，隨著人類文明的進步不斷發展壯大，大致經歷了以下三個階段：

資料來源：中商產業研究院整理

如今，隨著全球經濟一體化進程，世界製革工業中心進一步向我國轉移，製革工業作為我國具有國際競爭的輕工業支柱行業，科技含量高的循環經濟產業，承擔著繁榮市場、增加出口、擴大就業、服務「三農」的重要任務，在國民經濟中佔有舉足輕重的地位。我國已成為全球製革大國，也已成為世界皮革貿易最活躍、最有發展潛力的市場之一。

三、製革行業產業鏈

製革行業生產所需原材料為牛原皮等動物皮毛、纖維和化工原料等，因此上游最溯源行業可以認為是畜牧業、皮革化工業；皮革有人造皮革與天然皮革兩種之分，皮革產品主要用於製造傢具、汽車座椅及內飾、皮鞋、皮革服飾、箱包皮具等。皮革行業涵蓋了製革、製鞋、皮衣、皮件、毛皮及其製品等主體行業，以及皮革化工、皮革五金、皮革機械、輔料等配套行業。上下游關聯度高，依靠市場拉動，產品常青，集創匯、富民、就業為一體的特點。

製革行業的下游對應於汽車行業、家具行業、皮革服飾行業、皮具箱包行業等。製革行業的發展對下遊行業提升產品檔次、促進產品的多樣化與生態化、推動國際品牌創立起到了積極作用。未來我國傢具、汽車、皮鞋製造等行業競爭實力的不斷增強，下游市場需求的快速增長，又將推動製革行業快速、健康發展。

資料來源：中商產業研究院

四、製革行業發展現狀

我國既是皮革生產大國，也是原料皮資源大國、出口創匯大國和皮革製品消費大國，製革行業作為輕工業的重要組成部分，正承擔著由「大國」向「強國」轉變的重要歷史任務，產業梯度轉移和區域聚集發展正步入規範、整合、調整、升級的階段，將發力供給側結構性改革，堅持創新驅動，不斷提升行業可持續發展能力，行業已進入動力轉換、結構優化、全面提升行業發展質量的關鍵時期。

1.產量情況

近年來，我國製革行業步入平穩發展新常態。2012年我國輕革產量達到7.47億平方米，為近五年峰值，2013年我國輕革產量較2012年出現下滑，主要系整體市場低迷、企業消化庫存的影響，以及原料牛皮的市場供給不足導致的採購成本上升所致。2014年以來，隨著環保標準以及行業規範的實施，製革行業開展了廣泛深入的整頓提升工作，區域結構調整基本完成，製革行業整體回暖。全球經濟復甦，上游原料皮供應量穩步回升，下游製品生產增質提速，我國輕革產量開始逐年增長。2016年我國輕革產量達到7.35億平方米，較2015年增長了22.5%；2017上半年我國輕革產量達到3.46億平方米。

數據來源：中商產業研究院整理

據中商產業研究院數據顯示，2017上半年中國輕革產量前十的省份分別是河北、浙江、河南、廣東、江蘇、江西、山東、福建、四川以及廣西。其中，河北省2017上半年輕革的產量為1236.83萬平方米，產量全國排名第一。

數據來源：中商產業研究院

2.市場規模

隨著我國人民生活水平不斷提高，城鎮化進程不斷推進以及消費水平的不斷升級，皮革製品需求呈穩步上升趨勢。國內房地產和汽車行等業的發展，帶動了家私革、汽車革等皮革製品的旺盛需求，隨著未來消費需求進一步提升，將繼續拉動行業強勁發展。目前，我國皮革產品產量已居世界第一，國際市場佔有率超過50%。

近年來，製革行業銷售收入穩中有升，據中商產業研究院發布的《2018-2023年中國製革行業市場前景及投資機會研究報告》數據統計顯示：2015年製革行業實現銷售收入1697.16億元。根據中國皮革協會發布的《皮革行業發展規劃（年）》，「十三五」期間製革行業發展目標為保持年均7%的銷售收入增長率。據中商產業研究院預測，預計製革行業將保持穩步增長的良好態勢，消費潛力繼續釋放，市場需求進一步擴大，至2020年製革行業銷售收入將達到2355.11億元。

數據來源：中商產業研究院整理

天然皮革作為中間產品，具有良好的耐熱耐寒耐腐蝕性、透氣排濕性，和較好的著色能力與光澤度，以及自然舒適的手感，因此是製造家私、汽車座椅及內飾、皮鞋等的高檔面料。近年來，這些下遊行業市場持續擴大，消費需求高位增長，將帶動製革行業蓬勃發展。

3.進出口情況

據數據統計顯示，2017年全國皮革行業累計出口額達435.8億美元，同比增長3.8%。其中旅行用品及箱包出口量達115.3億件，同比下滑21.5%，出口金額達226.38億美元，占皮革行業總出口額的52%，是2017年皮革行業出口額佔比最大的商品。從進口來看，2017年全國皮革行業進口99.7億美元，同比增長5.2%。在進口的商品類型中，成品及半成品革進口額最大，達34.5億美元，占皮革總進口額的34.6%。

數據來源：中國皮革協會

五、製革行業競爭格局

近幾年，我國製革企業逐漸從大中城市向小城市、鄉鎮轉移，70%的企業集中在沿海一帶，如福建、浙江、廣東等省份，但以小型企業為主體，形成規模的大型企業較少，生產集中度較低。

根據《中國皮革行業「十二五」發展規劃指導意見》、《皮革行業發展規劃（2016-2020年）》及《關於製革行業結構調整的指導意見》等政策方針，經過調整優化結構，我國皮革產業集群快速發展，已初步形成上中下游產品相互配套、專業化強、分工明確、特色突出、對拉動當地經濟起著舉足輕重作用的產業集群地區。空間布局上東部和中西部協調發展，推動產業有序轉移和有效承接。四川、河北、山東等地憑藉勞動力與皮源優勢，承接產業梯度轉移，在新技術、新平台上實現新跨越，走轉移與轉型結合、提升與擴張共進的新型產業化發展之路。我國皮革產業集群概況如下：

資料來源：中商產業研究院整理

六、我國製革行業發展趨勢

皮革主要用於製造傢具、汽車座椅及內飾、鞋面箱包、皮具等眾多日常消費品、高檔消費品。一方面，隨著我國經濟高速發展，人民生活水平不斷提高，我國強大的消費能力將進一步釋放，對皮革產品的市場需求將越來越旺盛強烈，從而推動製革行業蓬勃發展。另一方面，全球化浪潮下，我國也已成為世界皮革研發、生產、製造、銷售、消費中心，皮革產品在國際貿易中具有競爭優勢，製革行業國際市場將隨之擴大。

當前，我國製革行業經過多年快速發展，已經進入產業提升期。我國製革行業將以科技、創新、協調、綠色發展理念為引領，以市場為導向，以人才為支撐，全力做好創新驅動、智能轉型，結構優化、質量為先，綠色發展和全球融合，著力改進生產模式，實施「品種、品質、品牌」戰略，穩增長、調結構推進行業轉型升級，實現「製革大國」向「製革強國」邁進的跨越式發展。未來，製革行業將呈現以下趨勢：

（1）創新驅動，提升有效供給水平

當前製革行業整體研發設計能力偏低，發展理念急需提升，創新投入不足加劇了產品同質化競爭，嚴重製約了企業創新發展。未來，製革行業要以創新為支撐，引領經濟結構優化升級，來有效推動行業向全球價值鏈高端躍升。一方面，製革行業終端消費產品包括家私、汽車內飾、鞋、服飾、箱包等都是流行產品，未來製革行業需加大新產品的研發設計力度，加強產品流動趨勢研究，深度挖掘消費需求，適應和引領消費升級趨勢，推進企業個性化定製、柔性化生產，滿足消費者差異化需求。

另一方面，製革行業將繼續推進生產過程清潔化改造，從源頭削減污染物產生為切入點，革新傳統生產工藝裝備，加強基礎共性技術及核心關鍵技術攻關，加大新材料、新技術、新裝備、新產品的研發設計力度，促進數字化、網路化、智能化，走創新驅動的發展道路。研發和完善無鉻鞣製劑、環保型染整塗飾材料、生物酶製革技術、節鹽技術、廢水分質預處理及深度處理技術等核心技術，實現無氨脫灰軟化、鉻減排、廢液循環、製革污泥處理技術的大規模運用，以科技創新，提高產品核心競爭力，提高產品附加值，重點發展時尚、個性、綠色、優質、健康、智能等行業新供給。

（2）質量為先，加強智能製造

目前製革行業整體品牌影響力偏弱，品牌附加值較低，中低端產品過剩。因此弘揚「工匠精神」，發展精品製造，深入開展全面質量管理將是製革行業的共識。全行業將進一步加強從原料採購到生產製造、市場渠道全流程質量管控，質量為先全面推進行業品牌建設。針對製革行業尤其是產品附加值較低的中小企業「兩化融合」動力不足，自動化改造方面進展不大，生產效率提升緩慢以及存在大量落後產能問題，未來製革行業將以智能製造為突破口，全面提升勞動生產率，強化產業整體競爭力。開發推動製革生產過程的自動輸送線，轉鼓全自動控制系統，擠水、拉軟、乾燥過程的機械自動化傳輸生產線，提高製革機械關鍵設備如去肉機、剖層機、削勻機、輥塗機、乾燥機等設備的自動化程度和加工精度，提升生產全過程自動化水平。積極採用3D設計，逐步實現研發設計的數字化、標準化，在產品、流行方式、款式、色彩等時尚元素方面，不斷縮短與國際流行前沿的差距，提高研發響應速度，減少物料消耗，增加品牌附加值，提升品牌影響力。

（3）區域結構優化，增強集群競爭力

集中生產是製革行業未來發展的重要方式，也是國際製革行業發展的先進經驗。目前我國製革行業在快速發展中，存在著結構性矛盾，製革行業生產集中度較低、企業規模較小、數量較多。未來製革行業將繼續引導產業向中西部地區有序梯度轉移，東部區域立足轉型升級、提質增效，中西部高起點承接轉移，充分利用區位、資源、分工協作、產銷網路等優勢，做到承接轉移與升級同步，優化產業分工格局，促進區域協調發展。未來製革行業上下遊資源將進一步向產業集群聚集，構建以大企業為主導，中小企業專業化分工，相互配套協作，上下游鏈接緊密的產業組織體系，通過產業集群明確定位、發揮優勢、突出特色，實現全行業差異化競爭。

（4）綠色製造，發展生態皮革

推行清潔生產，改變單一的末端污染治理，實行工業污染的全過程式控制制，走可持續發展道路，是促進經濟與環境協調發展、開創製革行業污染防治新局面的戰略性措施。開展節能減排，保護環境，轉變增長方式，通過科技創新，提高產品核心競爭力，提高產品附加值，發展生態綠色皮革是製革行業的發展方向。生態皮革包含以下三個方面：一是製革生產過程對環境無害；二是皮革產品使用過程中對人體無害；三是皮革產品可生物降解，不會成為新的污染源。在生產過程中，製革行業將更加註重清潔化生產技術的應用，開發綠色化學品和無污染工藝，並注重工藝內的再利用與循環。具體包括研發和完善無鉻鞣劑，環保型染整和塗飾材料，生物酶製革技術，節鹽技術，廢水分質預處理及深度處理系統，製革污泥處理技術及減排裝備和清潔生產技術集成等。

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