2018年中國風電行業發展趨勢及市場前景預測
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一、風電行業經歷低谷期
2016年之前，國內風電行業發展迅猛。2006年全國累計風電吊裝容量僅為2.54GW，到2015年累計吊裝容量則達到145.38GW，複合增速超50%。根據國家能源局數據，2015年新增併網容量高達32.97GW，同比增長66.43%。2016年國內風電行業發展開始放緩，進入低谷期，新增裝機量明顯下降。2016年新增裝機併網容量為19.30GW;2017年新增併網裝機量繼續下滑，僅為15.03GW，同比下降22.12%。
2017年風電新增併網裝機容量繼續下滑
數據來源：公開資料整理
2016年風電新增吊裝量下降
數據來源：公開資料整理
相關報告：智研諮詢發布的《2018-2024年中國風力發電行業市場深度分析及投資前景預測報告》
二、棄風限電明顯改善，「紅六省」減至「紅三省」
2017年全國棄風限電問題得到明顯改善，全國棄風電量同比減少78億千瓦時，棄風率同比下降5.2個百分點。其中，2017年被列為「紅六省」的甘肅、吉林、新疆、寧夏、內蒙古、黑龍江棄風率分別下降至33%、21%、29%、5%、15%、14%，同比下降在5-10個百分點左右。
2018年3月7月，國家能源局發布2018年度風電投資監測預警結果，甘肅、新疆、吉林為紅色預警區域;內蒙古、黑龍江為橙色預警區域，山西北部忻州市、朔州市、大同市，陝西北部榆林市以及河北省張家口市和承德市按照橙色預警管理。紅色預警區域由之前的六個減少至三個。內蒙古、黑龍江、寧夏具有豐富的風資源，曾是全國風電新增裝機的主要貢獻區域，我們認為，三個地區從「紅六省」中解禁，將利於全國新增裝機規模的恢復;另外，棄風限電改善將有助於增強當地風場的盈利能力，並提升運營商的投資積極性。
2017年「紅六省」棄風率均有下降
數據來源：公開資料整理
二、上網電價下調，搶裝潮或將再現 風電上網電價再次下降，調整幅度較大。根據2016年底國家發展改革委發布的《關於調整光伏發電陸上風電標杆上網電價的通知》規定，下調各資源區的風電上網電價，I類資源區由之前的0.47元/千瓦時直接調整到0.40元/千瓦時，下降幅度近15%，II、III、IV類資源區下降幅度分別為10%、9.3%和5.0%。
在上網電價下調幅度較大影響下，風電行業或將再現搶裝潮。本次上網電價的應用範圍為2018年1月1日以後核准並納入財政補貼年度規模管理的陸上風電項目、2018年以前核准並納入以前年份財政補貼規模管理的陸上風電項目但於2019年底前仍未開工建設的、2018年以前核准但納入2018年1月1日之後財政補貼年度規模管理的陸上風電項目。為享受調整之前的電價，2018年以前核准並納入以前年份財政補貼規模管理的陸上風電項目需在2019年底前開工。
三、海上風電發展加速
根據國家能源局發布的《風電發展「十三五」規劃》，到2020年底，全國海上風電開工建設規模達到1,000萬千瓦，力爭累計併網容量達到500萬千瓦以上。2018年3月7日，國家能源局印發的《2018年能源工作指導意見》中提出，有序建設重點風電基地項目，推動分散式風電、低風速風電、海上風電項目建設;積極穩妥推動海上風電建設，探索推進上海深遠海域海上風電示範工程建設，加快推動分散式風電發展。
2016年我國海上風電新增裝機59萬千瓦，累計裝機容量為163萬千瓦。我們認為，在海上風電技術不斷進步、建設成本逐步下降以及海上風電政策環境明朗的背景下，我國海上風電將迎來高速發展階段。
近幾年海上風電裝機情況
數據來源：公開資料整理
四、分散式風電發展注入新活力
為提高風電資源利用效率，優化風電開發布局，我國正積極推動分散式風電發展。2016年12月26日，國家發改委與能源局聯合發布《能源發展「十三五」規劃》，提出要調整優化風電開發布局，逐步由「三北」地區為主轉向中東部地區為主，大力發展分散式風電。為切實做好分散式風電項目建設，2017年5月，國家能源局發布《關於加快推進分散式接入風電項目建設有關要求的通知》，指出項目建設應嚴格滿足的技術要求，提出加強規劃管理、有序推進項目建設、加強併網管理和監管工作。2018年3月7日，國家能源局印發《2018年能源工作指導意見》，提出有序建設重點風電基地項目，推動分散式風電、低風速風電、海上風電項目建設;優化可再生能源電力發展布局，優先發展分散式風電和分散式光伏發電，鼓勵可再生能源就近開發利用。
目前，已有部分省份/自治區出台相關文件積極推動分散式風電項目建設。2017年11月27日，《內蒙古「十三五」分散式風電項目建設方案》率先公布;2017年12月6日，河南省發改委公布《關於下達河南省「十三五」分散式風電開發方案的通知》，計劃建設分散式風電項目共計124個，總規模達到2.1GW。內蒙古、河南規劃方案的公布，拉開了我國分散式風電進入加速發展期的序幕。我們認為，分散式風電具有靈活、高效的運作機制，能夠衍生出更多的商業模式，未來分散式風電發展進程有望全面加速，將為風電發展增添新的活力。
五、鋼材價格企穩，成本控制壓力改善
鋼材價格的高低對風塔產品的價格、成本和毛利率影響較大。公司風塔產品定價模式為成本加成，原材料在風塔成本中佔比較高。根據2016年年報，原材料在風塔及相關產品的營業成本中佔比高達75.3%。而鋼材作為主要原材料，其價格的波動將直接影響風塔價格和成本;在單噸毛利固定的情況下，價格的變動也將對毛利率造成較大影響。鋼材價格短時間內的快速波動將對產品單噸毛利產生影響。
2017年鋼材價格經歷快速上漲
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