博鰲論壇為何備受關注？雄安之後看海南

作者:北京大學光華管理學院顏色、中山大學嶺南學院郭凱明

8日至11日,博鰲亞洲論壇2018年年會將在海南博鰲舉行。本次年會以「開放創新的亞洲,繁榮發展的世界」為主題。各國專家學者期待聽到共商合作共贏大計、共謀發展繁榮良方的博鰲聲音、中國聲音和亞洲聲音。

今年是海南省建省30周年,30年來全省經濟快速增長、成績突出,但與沿海發達省份的差距並沒有收斂,甚至還有所擴大。這與當年國家建省的政策預期存在一定落差。30年後的今天,我們預計國家將推出一系列重大改革開放措施,高標準高級別重新規劃海南省,把海南定位為一帶一路中的海上絲綢之路的中心樞紐。因此,海南省有望在未來新的30年加速開放和增長,成為新一輪改革開放試驗田和整個華南地區經濟增長的新龍頭。

國家在30年前建立海南省的主要原因是海南省地理環境獨特,發展潛力很大,但當時發展水平同其他沿海省份相比有較大差距,國家希望通過建省來統一開放建設,發揮其應有的優勢。海南省是我國最南端的領土領海,是全省都在熱帶的唯一省份,海域廣闊,資源豐富,地理位置非常重要。長期以來,海南省與東南亞各國保持了緊密關係,許多海南省人移居到馬來西亞、菲律賓等東南亞地區。國家希望建省後由國家統一組織領導全島的開發建設,更有利於集中力量建設海南,使海南能夠比較獨立自主地實行更加開放、靈活的特殊政策,從而充分發揮海南的各項優勢。

建省後海南省經濟發展迅速,但是目前海南省的發展仍然滯後於東部發達省份。1988-2017年海南省GDP實際增長了20倍以上,2017年城鎮化率和第三產業比重都已經超過了50%,地方公共財政收入超過650萬億,發展成績非常顯著。但是我們也應當看到,海南省與東部發達省份的差距並沒有明顯收斂,甚至還出現了擴大。2017年海南省人均GDP接近5萬元,只相當於廣東省的60%,與30年前的比值相差無幾。1988年海南省人均GDP相當於福建省的90%和浙江省的66%,但到了2017年這一比值卻分別降至58%和53%。如果從總量上看,由於人口相對稀少,海南省與其他發達省份的差距更大。

海南發展不如預期的主要原因是製造業不具備比較優勢。改革開放以來,我國經濟高速增長的核心推動力是製造業。特別是加入WTO以來,製造業飛速膨脹使我國已經成為世界工廠和全球第二大經濟體。製造業崛起既推動了人口城鎮化和擴大了對內對外貿易市場,也進一步帶動了服務業發展和技術進步。但是,製造業的快速發展要求當地具備一定的條件。

首先,製造業發展需要一定的產業基礎。在製造業立國時期,能夠發展起來的都是過去具有製造業基礎的地區,我國製造業崛起無一例外都是發生在有歷史基礎的東部沿海或者區域性的製造業中心。相比這些地區,海南省製造業底子薄,沒有比較優勢。其次,製造業產品貿易要求配套相對完善的港口、道路等基礎設施,而海南省基礎設施建設相對落後。特殊的地理條件使海南省與我國內陸地區缺乏運輸通道,港口數量和吞吐量也相對較小,甚至島內交通道路建設也相對緩慢,因此海南省產品運送到其他地區,運輸成本高,無論國內市場還是國際市場的需求都非常有限。第三,製造業發展需要大量勞動力,而海南省本身人口不多,快速發展的廣東省又吸納了大量勞動力和人才,勞動力很少繼續南下進入海南省,導致海南省也不具備勞動力優勢。

因此,雖然建省30年來海南省取得了快速發展,但由於製造業沒有比較優勢,與當年建省時的高定位相比仍有一定差距,並沒有達到國家政策預期。不過在30年後的今天,我國已經進入了製造業升級和服務業擴張的轉型升級期。在新發展階段,海南省反而具備了一定的比較優勢和有利的外部條件,只要有政策助力,未來將有著非常廣闊的發展前景。

從農業上看,我國居民的農產品消費需求升級擴大了對海南省綠色自然生態農產品的需求,有助於發展當地具有優勢的熱帶特色農業。伴隨著我國居民收入快速增長,居民消費結構不斷升級。以水果為例,國內居民對熱帶水果需求增長迅速,但很多水果都是來自東南亞進口,過去10年我國水果進口增長近7倍。並且,我國居民對農產品質量要求也日益提高,因此綠色農業、生態農業和有機農業等現代農業發展前景廣闊。而海南省是我國熱帶經濟作物的主要生產基地,豐富的作物資源,優越的自然環境,為海南發展熱帶特色農業提供了得天獨厚的條件,綠色生態本身就是海南農業的一大特徵。只要政策上推動海南傳統農業向標準化、信息化、產業化的現代農業轉型升級,進一步完善物流交通等基礎設施,海南省農產品將面臨潛力巨大的內地市場需求,熱帶特色農業有望成為海南的優勢產業。

從製造業上看,我國經濟結構正從傳統製造業向高科技製造業轉型中,海南省發展高科技製造業可以形成一定優勢。首先,不同於傳統加工製造業,高科技製造業對物流條件和歷史基礎的要求並不高,這些產業的核心競爭力在於技術研發,因而人才和資本是更為重要的發展條件。只要相關政策到位,海南省完全能夠吸引到大量高級人才和外來資本。其次,海南省的傳統製造業發展相對薄弱,發展高端製造業的轉型成本幾乎為零,如果以我國產業結構轉型升級為契機,有望短期內在電子器件、生物醫藥、人工智慧、新材料和新能源等一些高端製造業快速形成一定規模和優勢。此外,海南省文昌衛星發射基地作為世界為數不多的低緯度發射場,在我國航空航天事業快速發展期佔據日益重要的地位,因此海南省航空航天產業也有望進一步擴張。

從服務業上看,我國正處於服務業快速發展和對外開放持續擴大期,海南省的貿易、商業服務、旅遊、醫療和養老等產業具有巨大的發展潛力。首先,海南省連接南海貿易通道,地理位置非常重要。如果以自由貿易港高標準高級別定位,與跨境資金流動和匯兌開放等金融市場開放相結合,海南完全可以成為重要的貿易港口。其次,海南環境優美,多年來吸引了大量商業地產投資,已經舉辦了大量世界級會議,未來隨著基礎設施進一步完善,商業服務業有望快速發展。第三,多年來國際旅遊島的國家定位,使得海南省特別是三亞市旅遊業快速增長,但島內目前相對完善的開發區域還僅限於三亞市,旅遊模式也相對單一,滿足不了國內居民日益增長的旅遊需求,因此未來海南旅遊業仍有較大發展空間。最後,我國人口老齡化程度加深的同時老年人口的醫療養老的質量要求日益提高,海南完全可以發揮氣候自然環境等優勢滿足市場需求,發展醫療和養老等特色產業。

因此在海南建省30年後的今天,國家非常有必要對海南省規劃再次做出調整。海南省快速發展既有利於提高海南省在東南亞地區的經濟地位,擴大我國對東南亞的影響力和投射範圍,推動一帶一路區域合作和聯動發展,也有利於推動我國貿易和投資的自由化,擴大國內市場的對外開放程度。海南省有望成為繼雄安新區後又一重大區域發展戰略,成為一帶一路中海上絲綢之路的中心樞紐。在國家政策的有力推動下,海南將集聚生態、科技、貿易、商業服務和旅遊等高端產業,成為華南地區乃至整個中國內地面向港澳台地區和東南亞地區的主要窗口。我們預測國家將有可能從以下四個方面為海南省制定新的戰略舉措。

第一,我們預計國家將在部分參照香港的基礎上,把海南打造成為自由貿易港,開放程度高於自由貿易區。國家可能賦予海南省更大改革自主權,比如在金融市場監管和金融開放政策方面由海南省全權制定,放寬金融市場准入,在跨境資金流動和外匯交易方面給予充分的自由度。同時推動實現對外貿易自由化,全面實行准入前國民待遇加負面清單管理制度,比如擴大外國旅客的免簽待遇,通過特殊的貿易政策大幅削減關稅和鼓勵轉口貿易。

第二,國家有望以改革推動生產要素市場更加自由流動。勞動力方面,海南省可能會強化吸引高端高學歷人才的政策力度,在落戶、住房和子女教育等方面給予較大幅度的優惠,同時在省內探索統一戶籍管理、消除城鄉差別的新模式。土地方面,地方政府將在土地開發上享有更大的自主權,有望形成城鄉統一的建設用地市場,提高土地使用效率和流轉效率,土地也很可能成為海南省重點產業的扶持政策工具之一。資本方面,預計國家將以海南省為試驗田,擴大金融市場對外開放,大幅放開銀行、保險、外匯等金融服務的外資限制和金融管制,充分調動資金資源發展海南優勢產業。

第三,國家可能會加大基礎設施建設,從國家層面加強海南對外聯繫。預計將興建高規格的國際港口,大幅擴大海口港等重要港口吞吐量。同時,將更大密度興建高鐵、公路和跨海大橋等道路網路,把海南省與廣東省更加緊密的連接起來,此外還會加大島內城市間道路和鐵路的建設投入。

第四,我們預計國家還將支持和探索創新一些重點產業和新型產業的發展。生態農業和度假旅遊都有望成為重點發展產業,比如國家可能會開展以海南為基地的南海和公海郵輪旅遊,開通三沙和南海諸島的旅遊線路等。此外,國家還可能給予海南特殊政策,大力發展競技體育,探索新型體育彩票模式等創新性產業等。

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