2018Q1亞太地區銀團貸款市場回顧及排行榜
英國資訊公司Acuris Global旗下專註於固定收益和槓桿融資的金融信息平台Debtwire發布了2018年第一季度亞太地區(除日本)銀團貸款市場銀行排行榜及法律顧問排行榜。
2018年第一季度,Debtwire於亞太地區(除日本)銀團貸款市場共計收錄111宗交易,貸款總量達到675億美元,較去年同期的171宗交易銀團貸款總量616億美元,同比增長9.5%,而交易筆數同比下降35%。
再融資是本季度銀團貸款市場的主要融資需求,占本季度銀團貸款市場總量的47%,跟隨其後的是項目融資需求,佔比20%。第一季度銀團貸款市場併購融資交易貸款總量僅為49億美元,較去年同期的55億美元下降了9.3%。
澳大利亞銀團貸款總量領先,馬來西亞、新加坡市場銀團貸款總量大幅增加
澳大利亞於2018年第一季度銀團貸款總量領先,合計158億美元,相比去年同期總量的101億美元同比增長56%。 澳大利亞占本期亞太地區(除日本)銀團貸款總量的23%,而2017年同期為16%。
馬來西亞本期銀團貸款總量相較去年同期的17億美元增長近5倍,達到83億美元;新加坡的銀團貸款總量在第一季度增長近114%,達到92億美元,高於2017年同期的43億美元,馬來西亞和新加坡的銀團貸款總量分別占亞太地區(除日本)季度總量的12.3%和14%。
中國香港和大陸離岸銀團貸款市場在本季度貸款總量增幅較平穩,同比增長6.5%,市場合計占亞太地區(除日本)2018年第一季度貸款總量的38%。
澳新銀行領跑亞太(除日本)銀團排行榜
澳新銀行以16筆貸款,51.69億美元,11.46%的市場份額位列2018年第一季度 亞太地區(除日本)銀團簿記行排行榜榜首,其次是滙豐銀行(10筆,39.51億美元,8.76%)和瑞穗銀行(11筆,38.78億美元,8.6%)。
同時,澳新銀行也名列2018年第一季度 亞太地區(除日本)銀團牽頭行排行榜第一位,牽頭經辦29筆銀團貸款,合計44.24億美元,市場佔比6.56%。 星展銀行和大華銀行分別以24筆,37.11億美元,5.5%和16筆交易,36.09億美元,5.35%緊隨其後。
法律顧問方面,美國偉凱律師事務所(White&Case)和安德慎律師事務所(Allens)分別位列亞太地區(除日本)銀團貸款市場 借款人和參貸行法律顧問排行榜榜首。
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李逸霏 Regina Li
Debtwire Par 固收分析
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邊振華 Kelvin Bian
大中華區 客戶經理
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