是什麼在驅動中國高空作業平台市場快速發展

2010年至今，高空作業平台市場保持著20%以上的複合增長率，2016、2017兩年又以50%的銷量增幅成為工程機械各大類產品中耀眼的明星，是「工程機械市場中唯一的一片藍海市場」。

進入2018年，中聯、徐工再次投入巨額資金、強勢布局；不僅是製造商，還有新的設備租賃公司投資數億元資金進入高空作業平台市場。精英智匯認為，中國高空作業平台市場這種短時間內設備數量規模的幾何級增長，將會再次攪動這片「藍海」。

高空作業平台也是周期性行業

在行業快速增長、租賃商群體快速擴大、大企業爭相進入的同時，我們又不禁產生了「水滿則溢」的隱憂：高空作業平台的快速增長能保持多長時間？

工程機械是典型的周期性行業，受基建、房地產、礦山等固定資產投資的直接影響。在剛剛結束的「第十六屆中國工程機械發展高層論壇」中，再次警示全行業要有「周期風險」的概念，沒有任何一個市場永遠是直線型增長的。因此，我們有必要清晰地知道高空作業平台需求產生的最直接、最有力的驅動力是什麼？這種驅動力的未來發展趨勢是什麼？只有這樣，才可以判定高空作業平台市場的「周期」，深刻把握了「周期」，才能為高空作業平台相關企業提供可持續經營的基礎。

在探討中國高空作業平台市場的驅動力和周期之前，我們先來簡單看看日本AWP租賃市場和美國AWP租賃市場的周期情況。

日本和美國的高空作業平台租賃市場周期性較長，達到10年之久

日本的高空作業平台從導入市場至今約有40年時間，截止到2017年保有量為7萬多台。在最近的2011~2017年的7年中，一直保持著持續的增長；預計2018年也將繼續保持，他們預測高空車市場將樂觀持續到2020年。也就是說，日本的高空作業平台保持持續增長的周期將達到10年。

上圖數據來源：Jacam Pacific 社長山口正俊先生演講報告

美國2016年移動式作業平台設備（包含高空作業平台）租賃收入為89億美元、同比增長了8%，相對應的機隊保有量也增長了6%，說明美國市場的設備保有量雖然已經比較龐大，但仍然是一個穩步上升的市場。2008年全球金融危機後，2009年美國移動式作業平台租賃市場跌入低谷，但2010、2011兩年又快速增長，之後一直保持平穩，根據預測這種狀態也將保持10年之久。

上圖數據來源：《IPAF POWERED ACCESS RENTAL MARKET REPORT 2017-GLOBAL REPORT》

從日本和美國來看，高空作業平台租賃市場的周期性較長，是一個逐步滲透、需求彈性較小的市場。

那麼，從2015年開始的中國高空作業平台市場快速增長過程中，需求的真正驅動力是什麼，是否也能保持較長周期的增長性呢？

在諸多原因中，建築業工人數量下降和工資提升是提及最多的原因，它是行業快速發展的充分條件，但非必要條件

從高空作業平台發展變化的節點和周期來看，與國內建築業工人數量下降、工資水平提升的現狀是一致的，這也是中國整體勞動力人口下降，人口紅利逐步消失對各行各業帶來的不利影響。尤其建築業，工作環境差、工資水平不高且拖欠屢有發生，使本就越來越少的勞動力更多流向了製造業及信息技術、金融、電商等第三產業，推動建築業產生了更多「設備補人」、「設備換人」的需求空間。國家統計局最新數據顯示，2016年中國的農民工約有2.8億人，其中從事建築業的佔比19.7%、比上一年度下降1.4%。

數據來源：國家統計局 《農民工監測報告》

從上一代（60後、70後）和新生代農民工（80後、90後）的職業選擇來看，新生代農民工更多流向了製造業以及部分第三產業，而建築業行業的新生代農民工比例大幅下降，說明人口紅利消失對建築業的影響是巨大的。

說明：上一代農民工指1980 年之前出生的外出農民工；新生代農民工指1980年後出生的外出農民工。

數據來源：中國社科院「新生代農民工研究」課題組，國金證券研究所

國金證券曾以上海建工為例做了測算，證明人工成本的上升對建築企業利潤率影響敏感度很高。假設2014~2016年，上海建工各類土建施工人工費上漲 1%、其他收入和成本不變，其利潤（所得稅按照平均所得稅稅率計算）將分別下14.31%/8.58%/10.71%。

來源：上海建工公告、國金證券研究所

但是，建築工人數量減少和收入上漲並不是驅動高空作業平台市場快速發展的最直接要素，尤其在最近兩三年的快速增長期，從下圖中可以看到，建築工人收入變化和高空作業平台銷量的相關性卻是比較弱的。

數據來源：「一線建築工人收入」來源於國家統計局 《分行業就業人員平均工資》統計；「高空作業平台銷量增長率」來源於行業調研及精英智匯《2015~2017年AWP租賃商經營狀況調研報告》

因此，建築工人數量減少和收入上漲兩個要素的疊加對高空作業平台市場的快速增長是一種宏觀層面的支持，在實際需求的微觀層面並不能支持市場快速形成足夠大的需求，不足以促成一個產業的爆發。

「關鍵事件」的發生，促成了一個產品需求的快速爆發

高空作業平台是一種先進的作業方式，但如果沒有需求端的強力拉動，並不能快速形成較大的銷量增長，它所經歷的增長周期會很長。有非常多的新興產品，並非產品本身問題，而是缺少了一個「導火索」幫助它快速成為市場的主流；並且，如果沒有關鍵事件的發生，優秀的產品在漫長的自然成長過程中，可能還未迎來需求爆發就已被更高效率、更高性價比的產品所替代。

高空作業平台產品最早應用於造船業，在日本也是因為造船業的大量使用而推廣開來。但是，日本高空作業平台市場在2011年迎來的大幅增長，則源於「2011年日本大地震（引發了福島核電站泄漏）」所帶來的災後重建。

日本金本公司在2017年上海KHL大會的演講中專門談到，在2011年後，金本公司就是受益於災後重建項目，公司的租賃收入和利潤率得以大幅提升。

數據來源：2017年10月上海IPAF會議中日本金本公司的講話《Japanese Rental Business：Realization of Continuous Growth》

同樣地，西班牙在2008年迎來了建築業市場的爆發性增長，當年的水泥消耗量佔了歐洲26國的25%，當年建設完成了65萬套成品住宅、占歐洲26國的28%，由此帶動了起重機械的高速增長。

數據來源：2018年「IPAF Summit 2018」會議，西班牙GAM公司報告《Challenges for Rental》

現階段，核心驅動力是中國高端製造和服務業的快速發展

眾所周知，2015年是中國高空作業平台市場具有轉折意義的一年，高空作業平台市場在這一年獲得了50%以上的高速增長，並在接下來的兩年中繼續保持50%左右的增幅，因為在2015年，它很幸運地踩在了中國幾大新興製造產業發展最快的節點上，包括：

2015年，是以京東方為代表的中國面板製造企業生產線基地開工建設最多的一年，幾乎是2014年的兩倍；

2015年，是中國高鐵站建設最多的年份之一；

2015年，也是中國新能源汽車發展速度最快的一年；

北京大興新國際機場，2015年全面開工；

京東第一個亞洲一號上海物流園在2014年投入運營後，2015~2017年共在北京、廣州、瀋陽、成都、武漢等地建了近10座高標準物流園；

……

因此，無論是設備對人工替代觀念的深入、還是中國對於建築安全管理重視程度的加深，只是為高空作業平台市場的快速發展提供了長期支持，最終的需求爆發還是得益於以上那些要求高效率建設、高標準建設的高端製造和服務行業。正是這個「風口」促成了高空作業平台市場的快速發展，並且未來在相當長的一段時間內仍將扮演「絕對驅動力」的角色。

反觀之，無論是顯示器、電子廠建設，還是高鐵站、物流倉儲廠房的建設，以及機場航站樓建設等等，他們的建設要求恰好是高空作業平台的作業優勢所在：

1

高效率

面板生產製造、高鐵站建設、電商行業的發展，都要求高效、快速，在這些行業，時間是非常大的成本，一條液晶面板生產線的建設，如果超過了預定投產時間，產品可能就已成為落後淘汰產品；

2

高標建設

只有高標建設的廠房、場館，才會產生大量的、複雜的通風、消防、水電、防腐、裝飾等設施的安裝要求，會產生要求現場施工潔凈度的要求、智能設備建設的要求，一般的廠房建設是不需要的；

3

高端行業

只有高端製造和服務行業，才能產生高的附加值、高的利潤率，對於效率的要求、成本的關注才會更多。

在以上分析中，我們更多關注了「建設市場」 ，即在項目建設階段的設備需求市場。從國外發展的經驗來看，高空作業平台產品作為一種生產工具，要保持較高增速的市場需求，主要還是由「建設市場」推動的，而「非建設市場」是需求的補充和豐富。「建設市場」的需求動力更加快速、活躍。

根據精英智匯調研，預估目前在中國市場保有量中，由「建設市場」拉動的需求約佔整體需求的80%左右，由那些維護、保養、修理等「非建設市場」拉動的設備需求佔據少數。

因此，精英智匯認為，從長期來看，由於中國人口紅利消失和對作業安全重視程度的提高，高空作業平台市場的增長趨勢也將是長周期的。在這個過程中，高端製造和服務業的發展決定了高空作業平台市場能否繼續保持快速增長，決定了中國市場能否在較短時間內縮小與歐美市場的人均保有量差距。

鎖定了這股驅動力，循著這個方向即可研究高空作業平台及租賃市場在中、短期的發展趨勢。高空作業平台的高速增長態勢能保持多久，我們需要明確地、細緻地研究以下五大產業的發展趨勢和增長速度：

一

中國的電子產業發展。由於智能手機、尤其是國產智能手機全球市場佔有率的提高，拉動了以面板製造業為代表的國產製造品牌的崛起，生產基地建設規劃數量多、產量大；除此之外，半導體產業也在快速發展中；

二

新能源汽車業發展，以傳統汽車製造品牌和新興的互聯網汽車製造為代表；

三

高端智能物流業的發展，以京東、阿里菜鳥、普洛斯、萬科物流等為代表；

四

機場和高鐵站建設規劃；

五

商業綜合體的發展及重大體育賽事。

通過以上產業的研究，以及每個產業對高空作業平台市場需求的貢獻率，即可以量化的方式基本確定高空作業平台未來的需求方向和變化趨勢。

開 課 咯

工程機械租賃業潛力巨大，高空作業平台租賃市場持續高速增長；

處於起步期的租賃行業現狀如何、未來如何？

如何在越來越熱門但競爭也越來越大的市場中做好租賃？

看清現實、遠瞻未來！

「經營性租賃營銷培訓」課程內容：

經營性租賃在國內、外的發展階段

中國的租賃行業現狀與競爭格局

高空作業平台租賃商經營狀況

驅動高空作業平台快速發展的動力

高空作業平台典型應用場景需求特徵

銷售成本越來越高，銷售業績絕對不能再靠業務人員的簡單疊加；

客戶越來越成熟，銷售業績絕對不能再靠促銷政策的簡單刺激；

提升銷售業績，必須學會打陣地戰

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