周四機構一致看好這6隻股票，逢低關注

百川能源:煤改氣驅動業績大幅提升,全產業鏈布局進一步推進

公司發布2017年度報告。2017年公司實現營收29.72億元,同比增加72.82%;實現歸母凈利潤8.58億元,同比增長55.68%,符合預期。公司擬每10股派息4.5元(含稅),分紅金額占歸母凈利潤的54.10%。

預計公司18-20年歸母凈利潤分別為10.26、11.99和12.82億元(調整前18-19年歸母凈利潤分別為10.72和12.15億元),當前股價對應PE分別為13、11和10倍。

重慶啤酒:產品升級持續,業績穩增存利好

公司2017年實現營收31.76億元,同降0.64%;歸母凈利潤3.29億元,同增82.03%,扣非後同增67.89%,實現EPS0.68元,符合此前預告水平。Q4收入4.89億元,同降3.72%;歸母凈利潤0.13億元,同增116.2%。毛利率39.35%,同比持平;銷售費用率14.7%同增0.7pct,主因廣宣費及促銷費分別同增21%和23%;管理費用率4.9%同降0.8pct,此前通過關廠進行生產優化工作成效顯著,資產運營效率明顯提升。資產減值損失6798萬元同減70%,其中計提包裝物3387萬元,計提固定資產2440萬元,兩項影響歸母凈利潤約4043萬元,減值壓力未來將逐漸減小。凈利率10.27%,同增5.9pcts。經營活動現金流凈額8.2億元同增44%。2018年公司計劃實現啤酒產銷量92.34萬千升同增4%,實現稅後凈收入30.57億元。

華懋科技:汽車安全領域細分龍頭

華懋科技2017年實現營業收入9.89億元,同比增長11.22%,歸母凈利潤2.78億元,同比增長5.93%,業績增長符合預期。2018年公司計劃實現營業收入11億元,同比增長11.22%,公司作為汽車被動安全領域細分龍頭,業績增長穩健。

保利地產:業績開啟高增長,融資成本保持低位

預計2018-2020年EPS分別為1.80元、2.40元、3.00元,對應PE分別為7倍、6倍、4倍。考慮到公司將持續受益國企地產資源整合,給予18年10倍估值,目標價18.0元

東方財富:兩大超預期,盈利拐點確認

公司發布2018年一季度業績報告,報告期內,公司實現營業收入8.23億元,同比增長54%,實現歸母凈利潤3.01億元,同比增長199%。

科達利:補貼缺口讓利毛利下滑,綁定下游廠商未來發展穩定

公司發布2017年年報 科達利2017年年報顯示,公司2017年實現營業收入14.51億元,同比減少0.25%;歸屬於上市公司凈利潤1.66億元,同比減少28.65%;扣非歸母凈利潤1.16億元,同比減少49.17%;基本每股收益1.14元,同比減少44.14%。

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