光銀國際協助富力地產成功發行美元債券

4月17日, 光銀國際作為聯席全球協調人及簿記管理人，成功助力廣州富力地產股份有限公司「R&F Properties (HK) Company Limited, 以下稱」富力地產」」於香港發行3年期、美元計價、高級無抵押債券，合計金額6億美元、於香港聯交所上市。

富力地產（2777.HK）是中國綜合實力最強的房地產企業之一，也是香港債券資本市場上知名的中國高收益房地產商。公司集房地產設計、開發、工程監理、銷售、物業管理、房地產中介等業務為一體，擁有國家建設部頒發的一級開發資質、甲級設計資質、甲級工程監理資質、一級物業管理資質及一級房地產中介資質，綜合實力持續位居國內房地產開發企業排名前列。

本次承銷團陣容強大，包括高盛集團、德意志銀行、中信里昂、 渣打、太陽證券等眾多國際知名投行。光銀國際作為承銷團成員，為本次發行貢獻了數量眾多的高質量訂單，展示了優秀的承銷能力和高效的執行水平。

在光大銀行廣州分行的大力支持下，光銀國際助力中國領先的地產發展商把握2018年開年後的最佳市場窗口，並取得圓滿成功，為企業進入國際資本債務市場開拓了道路，也獲得了香港市場投資人的廣泛認可。這也為光銀國際、光大銀行廣州分行與富力地產未來進一步開展更多層面的戰略性合作夯實了基礎。

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