平安好醫生啟動招股 引入7家國際基石投資者
平安好醫生全球發售新聞發布會現場 肖樂 攝
4月22日,平安健康醫療科技(下稱「平安好醫生」)在香港啟動全球發售。全球發售的股份數量為1.6億股,其中香港發售1040.64萬股,國際發售1.5億股。每股發售價格在50.8港元到54.8港元之間。全球路演將於4月23日從香港啟動,定價日期為美東時間4月26日,預計5月4日正式掛牌並開始交易。
預計可募82.5億港元
若按52.8港元的發售價格,在扣除相關發行費用後,平安好醫生預計可募得資金82.5億港元。根據招股書,募得資金中約40%將用於業務拓展,約30%的資金將用於為其潛在投資、收購境內公司及與境內公司的戰略合作以及海外拓展計劃提供資金,約20%的資金將用於研發,為其信息基礎設施以及人工智慧助理及其他技術的發展,剩餘10%將用於營運資金及一般公司用途。
平安好醫生此次IPO引入了7家國際基石投資者,包括Blackrock基金(投資額1.25億美金)、Capital Research and Management Company基金(投資額7500萬美金)、GIC Private Limited(投資額1億美金)、加拿大退休金計劃投資委員會(投資額1億美金)、Pantai Juara Investments(投資額5000萬美金)、正大光明控股有限公司(投資額5000萬美金)、Swiss Re Direct Investments Company(投資額5000萬美金)。
平安好醫生董事總經理范寅表示,基石投資者的選擇考慮了投資機構在國際上的業績記錄,對行業的理解,以及未來的戰略協同性等方面的因素。
截至本次發售前,平安集團通過子公司安科科技、安鑫持有平安好醫生46.2%的股份。平安集團副首席執行官李源祥表示,過去幾年平安集團和好醫生有深入的業務合作,未來平安集團在符合市場化的原則前提下,會持續跟好醫生建立多樣化的業務合作。
2015年、2016年、2017年平安好醫生的總收益分別為2.79億、6.02億、18.68億元,凈虧損分別為3.24億、7.58億和10.02億元。
推進互聯網醫療發展
平安好醫生的營收由四個板塊構成,家庭醫生服務業務、消費型醫療業務、健康商城業務、健康管理和互動業務。在家庭醫生服務業務方面,平安好醫生通過在線諮詢以及增值服務(包括向個人、企業及保險公司提供的健康會員計劃)產生收益;在健康管理和互動業務方面,通過向健康相關產品及公司提供廣告業務產生收益。截至2017年12月31日,四個板塊的收益佔比分別為13%、35%、48%和4%。
范寅表示,公司目前處於流量獲取階段,目前階段重心是獲取用戶數量和不斷改變用戶習慣,推進互聯網醫療的發展,「公司在歷史期間形成了非常獨特的商業模式,包括四大業務板塊。四大板塊有非常高的毛利率,未來會不斷提高技術,增加服務的廣度深度,深化與保險公司合作,同時,隨著規模擴大不斷降低公司運營槓桿。」
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