平安好醫生即將掛牌 港股迎今年首家獨角獸

作者：張少華

4月23日，香港明報消息稱，平安好醫生港股IPO已獲得115倍超額認購。

平安好醫生將是2018年在港股掛牌的首家獨角獸公司。上周一，平安好醫生開始為香港IPO路演，預期將於5月4日正式掛牌。此次發行約1.6億新股，超額配售權為基礎發行規模的15%。平安好醫生將在4月26日確定發行價，預計發行價格區間在每股50.8港元～54.8港元，行使超額配售權之前的募資規模大約為10.36億美元至11.18億美元。

全球發售完成後，如果超額配售權未獲行使，按照發行價區間計算，平安好醫生的市值將達542億港元～585億港元。

平安好醫生是中國平安旗下的在線醫療公司。2016年5月，平安好醫生曾宣布完成5億美元A輪融資，估值30億美元。2017年12月，平安好醫生完成軟銀4億美元投資，占股為7.41%，以此計算，平安好醫生當時估值達到了53.98億美元(約421億港元)。

平安好醫生董事長兼CEO王濤近日在全球發售新聞發布會上稱，「平安好醫生的使命是打造全球最大的醫療健康生態。」數據顯示，平安好醫生已構建了一個閉環生態系統：內部有888人組成的自有專職醫療團隊，連接4萬名外部醫生，覆蓋3100家醫院。截至2017年12月，平安好醫生擁有1.93億註冊用戶。2017年平均月活躍用戶達到3290萬人。

平安好醫生招股說明書顯示，公司旗下包括四大業務板塊：家庭醫生服務、消費型醫療、健康商城、健康管理和互動板塊。2017年，來自這4大業務板塊的總收入達18.7億元人民幣，同比增長超過210%。

但平安好醫生2017年仍然虧損10億人民幣。對此，公司管理層表示，公司目前處於流量獲取階段，重心是獲取用戶數量和不斷改變用戶習慣，推進互聯網醫療的發展，還未到獲取利潤的階段。

招股說明書還透露，平安好醫生目前已和多家國際基石投資者簽訂協議，包括BlackRock（黑石）、Capital Research and management campany基金（美國資本集團旗下基金）、GIC（全球投資管理公司，管理新加坡外匯儲備）、CPPIB（加拿大退休金計劃投資委員會）、正大集團和瑞士再保險等。

前十大基石投資者將出資5.5億美元，認購份額約為53%，占已發行股本8%左右。

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