平安好醫生5月4日掛牌 港股迎來今年首家「獨角獸」
證券時報記者 潘玉蓉
港股將迎來2018年首家獨角獸公司掛牌。昨日，平安好醫生赴港上市的價格區間和時間表敲定：發行價格區間在每股50.8港元~54.8港元；行使超額配售權之前的募資規模大約為10.36億美元至11.18億美元；今日起進行全球招股路演；5月4日起在H股市場掛牌交易。
當全球發售完成後，如超額配售權未獲行使，按照發行價區間計算，平安好醫生的市值將達542億港元~585億港元。
今起全球招股路演
昨日，平安好醫生在香港召開全球發售新聞發布會。平安好醫生董事長兼首席執行官王濤、首席運營官白雪、首席產品官吳宗遜、首席技術官王齊、首席財務管欣榮、董事總經理范寅等公司高管出席。中國平安集團副首席執行官兼執行董事李源祥在發布會致辭時表示，「今天是平安好醫生髮展的里程碑。」
平安好醫生招股說明書顯示，該公司將以股票代碼「1833」在香港聯交所主板上市，此次發行約1.6億新股，其中6.5%為香港公開發售，93.5%為國際配售。超額配售權為基礎發行規模的15%，預計發行價格區間在每股50.8港元~54.8港幣，行使超額配售權之前的募集資金規模大約10.36億美元至11.18億美元。
在時間表上，平安好醫生的全球路演將於今日在香港啟動，定價日期為美國東部時間4月26日，股票將於5月4日掛牌港交所並開始交易。
據平安好醫生管理層介紹，本次發行所得款項將主要用於業務擴展，對境內公司的潛在投資收購及戰略聯盟，海外拓展計劃、研發及營運基金和一般公司用途。
前十大基石投資者擬認購53%
招股說明書顯示，平安好醫生與多家國際基石投資者簽訂協議，其中包括BlackRock（黑石）、Capital Research and management campany基金（美國資本集團旗下基金）、GIC（全球投資管理公司，管理新加坡外匯儲備）、CPPIB（加拿大退休金計劃投資委員會）、Pantai Juara Investments Limited（馬來西亞政府戰略投資基金）、正大集團和瑞士再保險。
前十大基石投資者將出資5.5億美元，認購份額約為53%，占已發行股本8%左右。
據了解，平安好醫生在中國互聯網醫療健康行業中處於領先地位。截至2017年12月，平安好醫生擁有1.93億註冊用戶。2017年的平均月活躍用戶達到了3290萬人，日均在線諮詢量達到37萬人次。
招股說明書顯示，平安好醫生旗下有四大業務板塊：家庭醫生服務、消費型醫療、健康商城、健康管理和互動。2017年，平安好醫生營收主要來源於消費型醫療和健康商城，兩者收入佔比達83%。其中，健康商城板塊收入快速攀升，由2015年的190萬元增長至2017年的8.96億，營收佔比由不足1%一躍至48%，佔據近半壁江山。其餘三個板塊方面，2017年消費型醫療服務板塊收入6.55億，佔比達35%；家庭醫生服務收入2.42億，佔比達13%；健康管理和互動收入0.74億元，佔比達4%。
