高端光通信晶元生產線首次落戶國內 六股人氣旺

據報道，日前，世界著名半導體設計企業加拿大科光公司與河北滄州市簽訂合作協議書，確定河北科光化合物半導體生產項目落戶滄州。投建項目是國際領先的全鏈條晶元生產項目，主要面向國內通信市場。目前國內光通信晶元嚴重依賴進口，高端光通信晶元國產化率不超過10%。擬上生產線，是世界上第三條高速光通信晶元生產線，彌補了我國高端光通信晶元生產製造的空白。上市公司中，光迅科技、烽火通信等或受益。

上海新陽：東莞證券認為，隨著國家堅定推動集成電路產業發展,集成電路存在巨大進口替代空間,我國集成電路迎來黃金髮展期。國內外半導體龍頭也不斷在國內新建產能,半導體產業鏈將快速發展。上海新陽作為國內的半導體材料龍頭企業,可以說是國內半導體材料的稀缺標的,大部分產品是下游主流廠商的國內唯一供應商,公司將充分受益行業景氣。另外,參股公司300mm大矽片項目將給公司帶來豐厚的投資收益。我們預計公司2018年、2019年每股收益分別為0.66元、0.98元,目前股價對應PE為47倍、31倍,給予公司「推薦」投資評級。

鼎龍股份：我們預計公司2017、2018、2019年營業收入分別為17.87、20.99、24.55億元,歸屬母公司凈利潤分別為3.00、3.59、4.43億元,EPS分別為0.31、0.37、0.46元/股。我們認為公司列印耗材業務協同性良好,CMP拋光墊業務不僅為公司業績帶來巨大的彈性,還給公司估值提升帶來幫助。給予公司2018年35-38倍估值,合理估值區間12.95-14.06元,「推薦」評級。

捷捷微電：光大證券認為，晶閘管領域國內龍頭企業,行業空間大。由於公司募投項目進展不及預期,故下調18-19年業績預測,並新增20年的業績預期。我們預計公司18-20年的EPS分別為1.85元、2.32元和2.84元。參考行業可比公司估值,給予公司18年45倍估值,對應目標價83.25元,維持「增持」評級。

高新興：光大證券認為，基於業績快報和增發攤薄,我們下調公司17~19年EPS分別為0.35元、0.48元和0.62元,持續看好公司物聯網業務前景,維持「買入」評級。

聖邦股份：安信證券認為，買入-A投資評級.我們預計公司2017年-2019年的凈利潤分別為0.94億元、1.15億元、1.45億元,增速分別為16.3%、22.6%、25.7%。考慮公司模擬晶元業務稀缺性及龍頭地位,給予2018年56倍PE,6個月目標價105.82元。

威孚高科：廣發證券認為，公司產品壁壘極高,18年下游重卡行業穩定性或超預期,公司將繼續受益。同時,公司積極進行業務升級轉型,有望打開新的成長空間。我們預計公司18-20年EPS 分別為2.73、2.94、3.20元,當前股價對應PE分別為8.5、7.9、7.3倍,維持「買入」評級。

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