中美晶元的差距：看完你就破涕為笑了

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作者： 淡定明志 來源：「超級學爸」(ID:chinasuperdad）

該來的終究會來，遲早要來的不如早來。

美國商務部開炮，禁止美國企業向中國的通信行業巨頭中興出售技術、晶元、軟體（操作系統），禁令有效期長達七年，即2025年。

川普暴露了美帝貿易戰的根本目的：給中國製造2025計劃製造障礙。

事關重大，我趕緊給中興的同學去了電話，一聊才發現情況比我想像的要嚴重得多，因為一些關鍵晶元、關鍵軟體、以及操作系統還沒辦法找到替代品，全讓老美壟斷了。

這個操作系統不只是指的安卓，而是基站伺服器後台的操作系統，這對於中興來說無異於滅頂之災——中興手機是別打算賣了，移動基站設備也得停產。這不，中興通訊股票已連續停牌了。

屋漏偏逢連陰雨，英國這個攪屎棍也趁機給了中興一刀：英國網路安全監督機構今天書面警告該國電信運營商，不要使用中興的通訊設備，擔心這可能影響英國長期的安全。

中興是中國第二、世界第四大通信設備廠商，下圖是在移動通信領域全球蛋糕瓜分情況。消息傳來，愛立信、諾基亞、三星做夢都要笑醒了。

一

昨晚，美國又加碼出招了，美國聯邦通訊委員會（FCC）獲得全票通過：禁止移動運營商使用聯邦補貼購買中國企業生產的任何通訊設備。

在被打壓的中國企業中，最引人注目的，就是華為！

現在看來，還是大大有遠見，早在2013年就振聾發聵的指出：在國際上，沒有核心技術的優勢就沒有政治上的強勢。在關鍵領域、卡脖子的地方要下大功夫。

對於美國的這一記重拳，整體輿論上是一片悲觀。比如從晶元自主率上，從中美科技領域差距上，有各種數據和圖表，如下圖。

數字上的差距令人窒息，16個指標有9個是0%，最高一個指標也不過22%。

不過，假設上表的統計數據準確，但其依然掩蓋了幾個根本趨勢，如果把這幾個趨勢搞清楚，你就會破涕為笑了。

第一個問題：0%不代表這項核心技術徹底沒有，而是民用市場佔有率很小。不足0.5%，按照四捨五入近似為0%。

比如伺服器和個人電腦的MPU，數據是0%，但不代表我們真的沒有，比如龍芯處理器，已經用到了北鬥上，而且已經穩定運行了三年了。其中最先進的龍芯3A能跟英特爾的i3打平手了。

但龍芯卻沒有民用市場，因為它不兼容Windows（Windows不開源），只能運行基於linux開發的系統，很多應用軟體也不兼容，因此它的民間市場幾乎為0，不過目前好像可以運行安卓系統了。

但無論如何，這麼多年龍芯沒靠撥款，竟然堅持下來了，為國防、信息安全、貿易戰提供了堅強後盾。而且，國產支持Windows的X86的晶元也是有了，叫做上海兆芯，目前其晶元水平僅落後Intel一代，但具有價格優勢，正等待在民用市場發力。

再說FPGA領域。FPGA是可編程邏輯器件，可以理解為萬能晶元，目前這個市場被美國四家公司壟斷，一直是我們的短板。

但是我們有沒有FPGA呢？答案是有，而且還有好幾家。美國壟斷了99%，剩下的全世界瓜分，然後我們在這1%里，要是四捨五入精確到個位，當然是0%。

國內的FPGA公司有京微雅格、復旦微電子、高雲FPGA、同方國芯、上海安路、西安智多晶微等，但是由於要從美國四大公司牙縫裡搶食，能生存下來已經實屬不易。

再說DSP，漢語叫數字信號處理器，應用場景有音頻視頻處理（語音、圖像、動畫），機器人、醫療、家電等，還有軍用雷達、保密通信、聲吶。

以前這個東西是被攥在別人手裡的，長期依賴國外產品自然沒安全感，封鎖是一方面，萬一人家留個後門，把你數據搞走，雷達就變成人家的了。

國產DSP晶元在2006年就列入了核高基計劃，這個重任就交給了中電十四所，中電十四所跟龍芯公司合作開發國產DSP晶元。

10年磨一劍，2012年終於磨出來了。可以看出龍芯的意義，「龍芯」頭上頂著自主可控「核高基」產業的天花板，有了它，中國的衛星導航、雷達等才實現了真正意義上的自主可控，向胡偉武及其團隊致敬。2017年10月，華睿二號出現在第三節軍民融合發展高科技裝備成果展覽會上，標誌著國產DSP晶元即將走向民用市場。

目前中國的雷達、與經濟、軍艦等大批軍用設備，都用的是華睿兄弟。但是上表中2017年統計的民間市場數據，中國國產DSP市場佔有率依然為0，不代表沒有產品和技術。

再說第5個0%，embedded MPU，這是嵌入式CPU。主要應用於移動通信終端、消費類電子、數字電視、工業控制和汽車電子等領域。

據我所知我們這方面也並不是空白，有一家叫杭州中天微系統公司的，有這方面的產品，去年馬雲還進行了注資。

杭州中天微有現成的產品，2016年出貨突破1.2億片，累積出貨達5億片，已為國產自主印表機、智能監控、數字電視等領域「鑲嵌」上了超5億顆「中國芯」。

再說第6個0%，DRAM，也就是內存，這個行業去年被韓國坑苦了，大漲了好幾倍，拉高了韓國GDP 1.2個百分點。

但是從今年開始，武漢的長江存儲DRAM上市，2020年將遍地開花，他們的好日子到頭了，因此韓國內存已在低價甩貨了。同樣還有第8個0%，Nand flash，也就是快閃記憶體硬碟，長江存儲年底正式投產，上周並已拿到第一批訂單。

最後一個Display driver，是顯示驅動晶元，包括數碼管、LED面板、OLED面板、電子紙等多種顯示驅動晶元，都已有國內成熟廠家，如北京集創北方、深圳天微、深圳僑峰、深圳柔宇、上海中穎電子、江蘇沁恆等等。

總結：上表中的所有0%，全都被蛋總滅掉了。而且重要的是，在全球能做到擁有全類別晶元的，除了美國，就是中國。

總之，市場佔有率接近於零，不代表我們沒有，我們再來討論困擾你的第二個問題。

二

第二個問題：既然有國產，性能還不錯，為什麼我們的晶元的民用市場佔有率死活上不去？

原因一，要歸罪於全球化的市場經濟。晶元這個行業是技術和資本雙密集型的行業，技術門檻和資本門檻都很高，除了韓日歐和我國台灣省分了一點湯之外，沒人玩得起。

晶元前期的研發成本非常高昂，不過一旦量產，生產和物流成本卻很低，因此一旦研製成功，後期的利潤非常豐厚。

而豐厚的利潤，又給企業帶來了豐厚的研發資金，形成了良性循環，然後註冊的專利更多，制定的標準更嚴格，把後來者的路完全給堵死。

後來者要想加入這個生態圈，必須遵守這個圈內的標準，所以必須繳納高昂的專利費用，不然你生產的晶元跟其他商家不兼容，就會沒人採購，也因此利潤微薄。

繳納了專利費，成本就高，成本高了市場就沒有競爭力，沒有了競爭力，利潤更薄，就沒有那麼多資金投入研發，研發團隊沒法擴大，研發人員獎金也少，陷入了惡性循環。

這個行業的高門檻特性，註定了容易形成壟斷，蛋糕被一兩家瓜分，最多不超過三四家。再有加入者，他們會拚命降價，讓後來者血本無歸。

對於後來者，沒有市場佔有率，就等於沒有更多的試錯機會。產品性能的缺點與不足，要靠用戶反饋，發現了問題才有解決的可能，才能不斷升級。

高度市場化，產品廠商也都是追求利潤最大化的，採購晶元的時候，肯定選性價比最高的。絕對不會為了支持國產，選高價的國產；或者同等價格，選性能低的國產晶元。

京東為啥崛起，就是因為國家不計成本的投入培育民族產業，甚至虧本生產，最後殺出一條血路，在血戰中鍛煉了自己，也乾死了對手。

海思的麒麟晶元為啥能殺出重圍，成為世界第二，也是華為的憂患意識，早就認識到肯定會有被卡脖子的那一天，所以頂得硬，不計血本的投入。

為什麼龍芯頑強地活下來了，就是因為我們的軍用和安全敏感市場，就算價格高、性能有瑕疵，也要採購國產龍芯CPU。正因過去的投入，才有了今日貿易戰的底氣。

相反中興，就是太相信市場經濟了，啥晶元都採購最好的，性價比最高的。據說曾有不少國產廠商找中興，被中興斷然拒絕。有人說中興是洋買辦不無道理，今日被卡死也是註定的。

原因二，整個晶元行業的發展太快了，也就是摩爾定律：當價格不變時，集成電路上可容納的元器件的數目，約每隔18-24個月便會增加一倍，性能也將提升一倍。

換言之，每一美元所能買到的電腦性能，將每隔18-24個月翻一倍以上。這一定律揭示了信息技術進步的速度。

這個定律是基於美國晶元產業有良好的產業生態鏈。由於領跑者進步神速，對於後來者來說就是個噩夢。我們剛把286吃透，人家奔騰了。我們還沒到奔騰，人家八核了。

但現在機會來了，因為摩爾定律只能到適用到2020年，目前三年都未必能翻一番了，也就是晶元升級遇到了世界性瓶頸，這剛好是我們追趕的最佳機遇。

三

第三個問題：大家可以思考一下，為啥美國最近開始發起貿易戰？

這反映了美國的焦慮，第一，如剛才所說，美國進步沒那麼快了。就好比跑著跑著前邊沒路，但中國的腳步聲越來越近，自然要想辦法投個石頭、橫個棍子攔截一下。

另外，中國晶元產業布局基本完成，已經初具規模，而且勢頭正盛，產業鏈正在試圖從中端往高端延伸，美帝擔心再不攔截就來不及了。

第四個問題：有朋友說，我都看完三個問題了，為什麼還沒有破涕為笑？那是你沒看完我的第四個問題——貿易戰很多人還沒做到知己知彼。

這場貿易戰，美國擺明了針對的是我們的中國製造2025計劃。

美國的最大優勢是什麼？是絕對的技術優勢，這個大家沒有異議。中國最大的優勢是什麼？最大的優勢是市場。

說實話，中國近幾十年來的巨大發展，也讓美國科技企業發了橫財了，反過來又哺育了美國的技術優勢，然後，美國技術優勢加大了，又反過來壓制後起的中國科技企業。

說來你可能不信，世界晶元消費排名，中國第一，外國第二。中國消費了54%的晶元，外國總共才消費了46%。 2017年，美國高通公司通過銷售晶元，全年收入為242億美元，其中62.33%的利潤來自於中國。蘋果公司四分之一營收也在中國。

要知道，損失了中國市場之後，他們的研發投入並不會減少，運營成本也減少不了多少，所以，當失去中國市場之後，其損失的就是凈利潤，即他們全部會變成虧損，乃至倒閉。

所以，封殺中興之後，美國的相關公司股價當天便跌去了35%！

貿易戰之前，中國晶元企業在外國晶元的壓制下，拿不到市場，掙不到錢，養不起團隊，沒法繼續投入，日子很苦逼。很多硬體從業人員，甚至轉行去干其他，比如共享單車，搞APP，或者軟體開發。

我們國家也想給晶元企業一點保護措施，想加關稅吧，世貿合同也簽過了；偷偷給補貼吧，但是美國動不動就到WTO告我們。

如果沒有貿易戰，被美國企業長期壓制著，似乎永無出頭機會。這下好了，美國自己退出市場了。你說這對國產晶元企業來說是不是好事？

這也可以解釋這幾天全部的晶元股票為啥連續大漲了。（非專業股友請勿被引導炒股，股市因素太多，防不勝防。況且，美國不會也沒法將貿易戰真正打下去，因為，特朗普等資本家都架不住對中國市場的熱愛！）

如果，你還沒破涕為笑，我不說中國很牛的超算和量子通訊，我再說點華為：

華為已拿下全球首張5G CE-TEC認證證書，這張歐盟無線設備指令型式認證證書的取得，說明華為5G產品正式獲得了市場商用許可！

華為宣布首款5G手機將於明年下半年推出，手機用的是100%的「中國芯」：集成了Balong（巴龍）基帶的Kirin（麒麟）晶元——麒麟970晶元，包含了55億顆晶體管，面積僅為一個指甲蓋的大小；而目前全球晶元業老霸主高通驍龍835的晶體管僅是31億顆，蘋果A10僅是33億顆，可謂相形見絀！

高端晶元領域，放眼全球，中國與美國已是各有千秋，歐韓日（包括我台灣省）正在吃老本，而俄羅斯印度則壓根一點機會都沒有了。

看到這一點，你還有啥抱怨？還不趕緊暗自慶幸一下，然後打滿雞血，毅然決然地去給中國晶元國家隊加油。

這兩天悲觀情緒蔓延，蛋總覺得大可不必。就像太祖打仗，不能計較一城一池的得失，當年延安都讓出去了，兩年之後不還是把蔣公趕到了台灣？

中美貿易戰也是如此，一個中興倒下去，千萬萬萬個晶元公司站起來。中興可能要面臨死亡的挑戰（那也是買辦的咎由自取），但對於中國晶元產業來說，是一個千載難逢的大好的機會。

當然，我也不希望中興死，也希望中興能好好活下去，但是切不可割地求和，苟且偷生。去年中興才向美國政府交過80億元罰款（中興是國有控股企業，這天量的罰款不知有沒經國資委同意？有沒經人大同意?），今年中興繼續被制裁，這說明和平不是求出來的！

塞翁失馬，焉知非福。穩住陣腳，堅定不移治好我們的「芯」臟病！到現在，還沒破涕為笑的，我只能咯吱您了！（本文觀點僅供參考）（來源：超級學爸（chinasuperdad），作者： 淡定明志 獲授權轉載）

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