捷信成功發行2018年第一期金融債券

——此次發行為捷信在中國的可持續發展和長期增長計劃提供了有力支持

中國·天津——近日，捷信消費金融有限公司（以下簡稱「捷信」）宣布在中國發行總金額為15億元人民幣的第一期金融債券。這也是2018年中國市場上成功落地的第一期消費金融債券。

此次捷信發行的金融債券獲得中國銀行業監督管理委員會天津監管局以及中國人民銀行的批准。此次批複同意捷信在全國銀行間債券市場公開發行不超過35億元人民幣金融債券，在兩年有效期內，捷信可自主選擇時間分期發行。經聯合資信評定，捷信主體長期信用等級和金融債券信用等級為AA+，評級展望為穩定。第一期捷信消費金融債券期限三年，票面利率6.74%，由中信證券和招商銀行擔任聯席主承銷商。

此次發行完成了1.6倍的超額認購，反映出投資者對捷信公司主體和以往財務業績的信心。捷信消費金融有限公司總經理Roman Wojdyla表示：「對於捷信在中國市場的發展而言，這是一個重要的里程碑，凸顯了我們企業在全球最大的消費市場中具備的長期業績和持續增長潛力。此次發行將為我們企業提供更多的資金來源，有力支持我們為中國消費者提供更多優質服務。」

2018年3月，捷信成功籌組有史以來首筆銀團貸款並完成全額提款，金額達人民幣7.25億元，為期一年。滙豐銀行和法國巴黎銀行擔任簿記行，同時東亞銀行、南京銀行、法國巴黎銀行和滙豐銀行則成為聯合委任牽頭安排行。

關於捷信

捷信消費金融有限公司（以下簡稱捷信）是經銀監會批准設立的首批四家試點消費金融公司之一，其股東為國際領先的消費金融服務提供商捷信集團。截至2018年2月，捷信在中國的業務已覆蓋29個省份和直轄市，312個城市。捷信與迪信通、蘇寧等全國知名的零售商有非常好的合作關係，通過超過23萬個貸款服務網點，服務的活躍客戶超過1,900萬。為中國經濟的發展和社會的平衡做出了重要貢獻。

捷信集團（Home Credit B.V.）成立於1997年，是國際領先的消費金融服務提供商，業務遍及中東歐地區、獨聯體國家、亞洲及美國。捷信集團主要向信用記錄缺失或很少的人群提供負責任的貸款，以及簡單、方便和快捷的消費金融服務。在每個開展業務的國家中，捷信集團都致力成為當地市場的領先者。憑藉豐富的跨國運營經驗和專業知識，捷信集團得以持續領先眾多的同行企業。通過提供安全和優質的貸款體驗，捷信集團積極地推動並發展普惠金融政策，覆蓋傳統銀行貸款服務覆蓋不到的人群——我們的很多客戶都是第一次體驗消費金融服務。捷信集團積極推動借款人生活水平的提升，同時滿足借款人的金融需求。截至2017年底，捷信集團在全球10個國家開展業務，服務的活躍客戶2,900萬，擁有超過39萬個線下貸款服務點（POS）。

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