大小福E行銷代辦升級操作介紹實操手冊
特別說明
金管家APP已於2018年4月1日開通雙福升級通道，為提高升級效率，請引導客戶優先通過金管家APP自助操作升級，如遇因自動核保不通過等原因無法完成自助升級，可由業務員通過E行銷系統代辦升級。
E行銷代辦升級操作流程—登錄E行銷網，輸入需升級的保單號
E行銷代辦升級操作流程—選擇「新增附加險」
E行銷代辦升級操作流程—輸入任一可新增的升級險種代碼（1/3）
輸入任一可新增的升級險種代碼，在頁面空白處點擊滑鼠，頁面將自動展示本保單可新增的所有升級險種信息，這些信息不可修改。
E行銷代辦升級操作流程—輸入任一可新增的升級險種代碼（2/3）
部分電腦因瀏覽器設置的原因，可能出現第一個險種的部分信息未能自動帶出的情況，此時可到E行銷頁面瀏覽器的「工具」欄進行設置（選擇「兼容性視圖設置」，在彈窗中的「在兼容性視圖中顯示Intranet站點」勾選框取消勾選），設置完成後重新登錄E行銷後操作。
E行銷代辦升級操作流程—輸入任一可新增的升級險種代碼（3/3）
升級必選險種不允許點選刪除，否則在錄入銀行賬號後系統將進行提示並控制不允許繼續操作。
升級可選險種允許點選刪除，可選險種：輕症豁免B（1247）、輕症豁免C（1248）、豁免B16（1184）
E行銷代辦升級操作流程—輸入銀行卡信息，確認保單寄送地址
E行銷代辦升級操作流程—查閱升級批文信息，點下一步
E行銷代辦升級操作流程—錄入健康告知（1/2）
E行銷代辦升級操作流程—錄入健康告知（2/2）
僅健康告知全部為正常才可參與升級，如有異常不可參與本次升級。
E行銷代辦升級操作流程—保存至待提交
E行銷代辦升級操作流程—點擊提交受理
E行銷代辦升級操作流程—拍照上傳（1/2）
除電子申請確認書和健康告知以外的其他材料可通過拍照上傳，在本頁面點擊「確定」進入可拍照上傳頁面。
點擊「取消」則為選擇交回紙質材料，可到「上傳材料」頁面列印電子申請確認書後將所有材料交回公司櫃面，相關操作詳見P17.
E行銷代辦升級操作流程—拍照上傳（2/2）
E行銷代辦升級操作流程—預覽電子申請書
E行銷代辦升級操作流程—在上傳材料頁面列印電子申請確認書，將材料交回公司審核。
列印電子申請確認書，將所有材料交至公司櫃面。
公司將在二個工作日內完成審核，審核通過後三至五個工作日內完成費用劃扣。
費用劃扣成功後本次升級成功。
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