美元要退回金本位？外媒：全球超級富豪們或正在大量購買黃金避險

1971年美國關閉美元兌換黃金窗口後，接下去發生的事，我們都知道了，金本位被廢除，以美元為核心的全球法定貨幣時代開始了，大多數國家也實行了美元本位制，而這其中一個副產物就是開啟了石油美元（美債是核心）時代，石油打敗黃金成了美元的載體。

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近幾十年來，特別是次貸危機爆發後，美元通過債務向全世界釋放了「洪水猛獸」般的流動性，美元急速貶值，這更加速了世界多國（特別是產油國）去美元化的潮流——事實上也從未停歇過，而繞開美元交易的國家已經在積極尋求摒棄美元。比如，俄羅斯和中國在交易石油時創造了無美元環境，另一方面，世界多國也都在加緊開採及獲取實物黃金儲備，以防美元信用崩潰，再比如，中俄印等金磚五國也計劃在今年推出一個實物黃金交易系統，以此來繞開紐約和倫敦的美元黃金交易體系。換句話說，這將對信用貨幣產生巨大的生存威脅，要知道，在數字經濟社會，信用才是經濟的戰略制高點。

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緊接著，各國央行又開始重新想起儲存在美國的黃金，比如，包括德國、匈牙利等在內的多個國家已提前或要計劃運回全部存在美國的黃金。根據土耳其媒體近日報道，土耳其央行也要決定把儲存在美國的所有黃金提前運回本土。

土耳其總統埃爾多安在4月16日舉行的全球創業大會上指出，全球貸款應當使用黃金而非美元。「我們為什麼所有貸款都是美元？讓我們用其他貨幣。我建議貸款應該基於黃金，美元現在成了各國外匯壓力的工具，而黃金在歷史上從未成為壓迫工具。」，土耳其總統如是說道。

因為，黃金不會像歐元、美元、英鎊和所有法定貨幣一樣貶值，黃金是一種無國界的恆定信用貨幣，這裡需要讀者朋友們牢記的是：

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當2年期短期美債收益率繼續膨脹的時候，債務是任何美股投資者不能迴避的問題，而副作用就是美元也正在慢慢失去避險作用，此時，在通脹攀升的雙重壓力下，將利好黃金等大宗商品。

而正是在這些背景下，埃及億萬富翁Naguib Sawiris在接受彭博採訪時認為，估值過高的股市將崩盤，而全球經濟危機四伏的現狀則利好黃金，支持他堅定將半數身家換成黃金的另一個理由是，包括中國在內的東方國家的人們不會停止消費黃金，他們在危機中也傾向於買入具有避險屬性的黃金。看看中東地區，看看全世界這麼多地方，美國總統似乎並沒有起到任何作用。所以，他認為，金價可能升至1800美元/盎司，因此已將自己57億美元資產凈值中的一半投入黃金。

埃及億萬富翁Naguib Sawiris/ The Globe and Mail

而更早些，據Gold Mining公司主席Adnani表示，全球範圍內多個資產規模高達數十億美元的富豪已經開始積極尋求投資黃金等貴金屬資產的機會，以在全球地緣環境出現動蕩的時期以保護自己的財富不會縮水，這些億萬富豪中，一部分來自中國富豪。

這就意味著，包括埃及億萬富翁等在內的這些高凈值人群或已經感覺到了一些經濟風險，包括地緣衝突和經濟動蕩，因此開始積極購入黃金相關的資產。特別是在，美國西弗吉尼亞州（West Virginia）眾議員亞歷克斯穆尼提交了一項新法案，試圖將美國貨幣體系恢復到金本位制。穆尼提出的解決辦法是控制美聯儲的貨幣供應量，並將其決定權交還給美國市場，換句話說，就是退回到金本位制。

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我們在二周前援引WSJ報道指出，由於黃金在20世紀的濫用得到了不好的批評，但他們卻忽視了金本位制下1834年至1913年間的經濟增長和零通貨膨脹的紀錄。穆尼在法案中提出，黃金標準是公平的，因為是市場或美國普通人在控制貨幣供應量，而現在的美聯儲政策明顯是有利於離印鈔機最近的那些精英。

事實上，雖然近幾日黃金價格接連潰退，現貨金價跌至四個月低位，幾乎回吐年內所有漲幅，但從歷史數據來看，最近三個季度黃金價格均出現上漲，這是2011年以來的首次，且黃金ETF的持有量也接近五年來的最高水平。從歷史中一輪又一輪價格周期來看，投資者需要提前做好避險準備，而目前買入黃金等固定低風險資產或許是一個資產保值的較好選擇。

這裡需要讀者朋友們牢記的是，無論是任何一種紙幣（事實上是央行發行的銀行券），還是虛擬加密數字貨幣，亦或是許多央行已經或正在研發的主權加密貨幣...所有這些貨幣都沒有辦法等同於「真正的錢」——黃金，但另一面，各國買入大規模黃金並不全是用來投資——他們買入黃金以對沖這種集中的貨幣敞口和美元過「保質期」後的避險需求。（完）

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