2018年中國乳製品行業市場前景研究報告

新聞 05-03

中商情報網訊：近年來，受消費升級驅動，中高端乳品、健康功能型乳品及其它新包裝、新口味乳品，倍受消費者青睞；同時，隨著便利店、電商平台、母嬰店等渠道的快速發展，線上線下融合的新零售模式也在改變消費者的購物習慣。消費者對創新產品和服務的需求，促進了乳製品市場的增長，市場由單純的規模增長轉變為品質和結構的升級，國內乳製品行業進入發展新階段。

一、乳製品定義及分類

根據《乳製品工業產業政策》（2009年修訂）及《企業生產乳製品許可條件審查細則》（2010版），結合相關食品安全國家標準，對乳製品的定義和分類如下：乳製品是以生鮮牛（羊）乳及其製品為主要原料，經加工製成的產品。乳製品包括：液體乳（巴氏殺菌乳、滅菌乳、調製乳、發酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調製乳粉、牛初乳粉）；其他乳製品（煉乳、奶油、乾酪等）。

二、中國乳製品行業產業鏈

近年來，隨著居民收入的提高使得乳製品企業開始注重營銷渠道建設，同時震驚全國的三聚氰胺奶粉等食品安全事件的爆發促使乳製品企業開始注重奶源建設，居民對乳製品的需求多樣化、高端化。乳製品企業已經進入奶源、產品、渠道全產業鏈競爭的時期。考慮到乳製品消費廣闊的市場空間和不斷提高的收入水平，全產業鏈的均衡發展將引領乳製品行業進入新一輪快速增長期。

乳製品行業的產業鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養殖、乳製品加工、終端銷售等多個環節，各環節之間聯繫緊密，一體化程度要求很高，實現了第一產業（農牧業）向第二產業（食品加工業）和第三產業（分銷、物流）縱向延伸。奶牛養殖的產品牛奶是乳製品製造的重要原料，奶牛養殖是乳製品製造行業的上游環節。

產業鏈示意如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中國乳製品行業發展現狀

1.乳製品企業數量

近年來，隨著國家對乳製品加工業市場准入的嚴格限制以及對現有乳製品加工企業的整頓，我國乳品行業的市場集中度有所提高，市場份額開始轉向品牌知名度高、實力強、規模效益顯著的大企業。特別是一些大型乳品企業通過資產重組、兼并收購等方式，擴大了規模，加強了對奶源以及銷售渠道的控制。未來這種趨勢將更加明顯：全國市場份額高度集中於全國一線品牌，區域市場份額高度集中於區域強勢品牌。除此之外，在產品和渠道層面均無競爭優勢的中小企業面臨被淘汰的命運。

根據國家統計局數據，2017年全年數據進入統計範圍的企業有611家，比2016年減少16家。2016年末，中國規模以上乳製品加工企業（年銷售額2,000萬元以上）627家，比2008年減少100餘家，銷售額排名前15位的乳製品加工企業銷售額為1,794億元，約佔全國銷售總額的53.9%。

資料來源：中商產業研究院整理

2.乳製品企業主營業務收入情況

乳製品工業是重要的民生工業，根據報告，乳製品加工屬於牧產品加工行業，系國家鼓勵類產業。隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高，越來越多的消費者把乳製品作為日常生活中的一種營養品食用。因此，乳製品行業的總收入也不斷增加，在國民經濟中的比重不斷得到提高。數據顯示，2017年全年數據進入統計範圍的企業有611家，其中虧損企業110家，虧損比例18.00%；2017年全國乳品加工業銷售收入3590.41億元，同比增長6.77%，利潤總額244.87億元，同比減少3.27%。六年來我國乳製品行業規模以上企業主營業務收入從2469.93億元增長至3590.41億元，增長了45.36%，年均複合增長率為7.77%。

資料來源：中商產業研究院整理

3.中國乳製品產量/進口量情況

據國中商產業研究院統計數據顯示，2017年12月，全國乳製品產量254.5萬噸，同比下滑1.9%；1-12月全國乳製品產量2935萬噸，同比增長4.2%。

2017年1～12月，全國乳製品行業完成累計產量2935.04萬噸，同比增長4.17%。產量排名前10位的省市自治區有河北省、河南省、內蒙古自治區、山東省、江蘇省、黑龍江省、四川省、陝西省、湖北省、安徽省。其中產量同比增長的省市自治區有：山東省，同比增長19.9%；四川省，同比增長19.24%；河南省，同比增長14.92%；湖北省，同比增長11.54%；內蒙古自治區，同比增長1.93%；河北省，同比增長0.62%；陝西省，同比增長0.28%。產量同比下降的有：江蘇省，同比下降0.19%；黑龍江省，同比下降3.55%；安徽省，同比下降1.2%。

2017年乳製品產量及增減變動月度數據表

數據來源：中商產業研究院整理

2017年全年全國乳品行業完成累計進口量為254.5萬噸，累計進口金額為92.78億美元。我國進口額排名前10的省份是上海、廣東、天津、北京、福建、浙江、山東、江蘇、內蒙、遼寧。進口額排名前10位的進口來源國和地區是紐西蘭、美國、法國、澳大利亞、德國、荷蘭、波蘭、愛爾蘭、丹麥、英國。

數據來源：中商產業研究院整理

4.中國乳製品消費量情況

從我國人均乳製品消費量來看，我國乳製品消費量遠未達到飽和狀態。我國人均乳品消費量與其他乳製品消費大國如印度、美國和歐洲差距巨大。即使是飲食習慣較為相近的日本和韓國，人均消費量也是我國的2倍左右；其他發展中國家如巴西、南非和墨西哥的人均消費量是我國的3倍左右。我國人均乳製品消費偏低，我國乳製品的市場空間依舊巨大。尤其是在農村市場，農村人均乳製品消費量不到城鎮的一半。未來隨著收入倍增計劃的實施，農村人均消費量的提升幅度將較為明顯。

數據顯示：2012-2017年中國乳製品消費量不斷增長，2016年消費總量共計3204.7萬噸，初步估算2017年乳製品消費量為3259.33萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

四、中國乳製品行業兩大龍頭企業分析

通過對2017年中國乳製品行業市場分析了解到，2017年乳製品製造行業的企業既面臨國內企業間的廝殺，也面臨著外來企業的競爭。國內參與競爭的企業眾多，大部分規模較小，價格成為唯一的競爭手段。國內奶源價格高，企業生產成本高漲問題短期內不可能得到解決，加之這些企業自我消化成本能力較差，企業面臨成本上漲和進口奶低成本的雙重擠壓，可能誘使部分企業鋌而走險，違規生產不安全產品，誘發食品安全問題。未來，國內乳製品生產企業的「兩極化」現象將會比較嚴重，就是大型企業將仍然保持較好增長，但是中小企業將面臨複雜情況，可能會停產、破產甚至是倒閉。

資料顯示，中國乳製品行業已經進入成熟期，目前市場呈現個位數增長，競爭由量爭轉化為質爭，市場結構也將進一步優化，集中度不斷提高，企業優勝劣汰尤為突出。隨著消費增長和城鎮化水平不斷提升，未來行業發展空間巨大。

1.蒙牛乳業

內蒙古蒙牛乳業股份有限公司始建於1999年8月，總部設在內蒙古和林格爾縣盛樂經濟園區,2004年在香港上市。蒙牛乳業成立16年來，已形成了擁有液態奶、冰淇淋、奶粉乳酪等多品的產品矩陣系列，擁有特侖蘇、純甄、優益C、未來星、冠益乳、酸酸乳等拳頭產品，為消費者的點滴幸福不斷創新。近年來，蒙牛著力整合全球優勢資源，先後與丹麥Arla、法國Danone、美國WhiteWave、紐西蘭AsureQuality達成戰略合作，快速實現了與國際乳業接軌。

蒙牛連續九年入選荷蘭合作銀行發布的「全球乳業20強」，並於2017年首次進入前十，刷新在全球乳業的排名。數據顯示，2017年全年蒙牛乳業實現收入為601.556億元，同比增長11.9%；毛利211.827億元，同比增長20.11%；實現凈利潤20.48億元，同比增長372.63%。受益於產品創新、積極的品牌行銷以及卓越的銷售執行，常溫及低溫產品銷量增長理想，集團總收入同比增長11.9%；對收入增幅供獻較大的產品為特侖蘇、純甄、真果粒、蒙牛白奶、冠益乳及優益C等。蒙牛液態奶保持市場領先地位，常溫乳品整體銷售良好，低溫乳品市場份額穩步上升，進一步鞏固其全國市場份額第一地位。

數據來源：中商產業研究院整理

2.伊利股份

伊利股份是一家主要經營液體乳及乳製品和混合飼料製造業務的公司，公司的主要產品有液體乳、冷飲系列、奶粉及奶製品、混合飼料等，該公司是國家520家重點工業企業和國家八部委首批確定的全國151家農業產業化龍頭企業之一，公司下設液態奶、冷飲、奶粉、酸奶和原奶五大事業部，所屬企業八十多個，生產"伊利"牌雪糕、冰淇淋、奶粉、酸奶等1000多種產品。由荷蘭合作銀行發布的2017年度「全球乳業20強」榜單顯示，伊利股份穩居全球乳業8強，繼續蟬聯亞洲乳業首位。在2017年度Brand最具價值中國品牌100強中，伊利蟬聯食品行業第一。

作為乳製品行業的龍頭企業之一，2017年伊利股份發展良好。2017年全年伊利股份實現營業總收入680.58億元，較上年同期增長12.29%，凈利潤60.03億元，較上年同期增長5.89%，實現基本每股收益0.99元。縱觀2013-2017年伊利股份凈利潤情況，五年來伊利股份凈利潤處於不斷增長態勢，從2013年的31.87億元增長至60.01億元，年均複合增長率為17.14%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據顯示：2017年伊利股份主營業務液體乳及乳製品製造業營業收入共計668億元，同比增長12.89%。其中液體乳產品2017年實現主營業務收入557.66億元，較上期增加62.44億元，同比增長12.61%，佔主營收比重為83.48%，成為伊利股份的主要收入來源；奶粉及奶製品2017實現主營業務收入64.28億元，較上期增加9.73億元，同比增長17.83%，佔比9.62；冷飲產品主營業務收入46.06億元，較上期增加4.12億元，同比增長9.82%，佔比6.9%。

凱度調研數據顯示，截至2017年12月，伊利股份常溫液態類乳品的市場滲透率為80.1%，比上年提升了3個百分點，產品的市場滲透能力逐年增強。報告期，尼爾森零研數據顯示，伊利股份常溫液態類乳品的零售額市佔份額比上年同期提升2.7個百分點，伊利股份嬰幼兒配方奶粉在母嬰渠道的鋪貨水平提升4個百分點，該渠道下的業務零售額比上年同期增長38.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、中國乳製品行業發展趨勢

1.消費結構不斷升級

近年來，乳品市場上，越來越多的創新品類滿足了消費者需求升級。尼爾森零研數據顯示，2017年乳酸菌飲料和酸奶細分市場的零售額合計同比增速為15.6%，並繼續保持較快增速。隨著乳品市場的不斷細分以及細分市場消費規模的逐步擴大，新增品類將帶動整體乳品市場持續健康發展，國內乳業已進入品質升級和創新發展新階段。

整個乳製品消費結構中，液態奶和奶粉的佔比較高。2012年至2016年，經過快速增長之後，我國液態奶和奶粉的消費量趨於穩定狀態。中國液態奶消費結構中，巴氏殺菌乳佔10%，超高溫滅菌乳佔40.6%，發酵乳佔21.3%，調製乳佔28.1%。美國、澳大利亞等國巴氏殺菌乳占液態奶消費總量的80%以上，我國僅為10%，相對偏低。未來，我國消費升級和消費結構的優化也將為乳製品加工企業在低溫領域提供新的發展契機。區域性乳企相比全國性乳企，專註於特定區域的渠道和消費者口感需求，在低溫領域形成較為顯著的本地品牌優勢。未來藉助消費者驅動，區域性乳企在低溫領域的發力，具備長期高速可持續性增長潛力。

2.三四線城市及農村市場消費潛力巨大

近年來，我國農村居民消費水平持續高速增長。隨著收入的增加，農村居民在膳食結構上減少了糧油消費量，增加有利於健康的其他食品消費量。乳製品消費量增速遠高於蛋類、水產品和瓜果類的增速，已逐漸成為農村居民飲食結構的重要組成部分。

數據顯示2017年農村居民人均消費支出同比增速達8.1%，高於城鎮居民2.2個百分點，有效帶動了三四線城市及農村市場的乳品消費增長。尼爾森零研數據顯示，三四線城市及農村市場液態類乳品零售額比上年同期增長8.8%，明顯高於一二線城市同類產品零售額增速，成為拉動乳品消費規模增長的新引擎。

3.市場規模進一步擴大

隨著中國人民生活水平的逐漸提高，乳製品行業市場會不斷擴大並趨於成熟，中國將成為世界上乳製品消費最大的潛在市場。同時也將刺激中國乳製品產量進一步提高。

從近幾年乳製品產量情況來看，除2014年產量呈負增長之外，其餘年份都呈正增長態勢。其中，2017年我國乳製品產量達2935萬噸，累計增長4.2%。預計2018年我國乳製品產量將達到3077.9萬噸，未來五年年均複合增長率約為5.65%。