中國將在 AR/VR 的長期競爭中勝過美國

原標題：中國將在 AR/VR 的長期競爭中勝過美國

去年，美國 AR/VR（增強現實/虛擬現實）行業的收入要比中國更多。不過在未來 5 年的發展之後，中國很可能將在這個領域佔據主導地位，並取得明顯的領先優勢。到 2022 年，全球 AR/VR 消費的 1/5 將來自中國市場。因此，對中國國內外公司來說，這個市場的天然優勢將帶來黃金機會（或威脅）。將中國與該地區其他主要國家合併考慮，可以看到在 5 年時間裡，亞洲將佔全球 AR/VR 收入的約一半左右。歐美公司可能需要更加努力，才能與中國在同一水平線上展開競爭。

自 2015 年以來，我們一直在說，從長期來看，無所不在的 AR 技術將超過過於細分的 VR。儘管這兩大市場未來某天可能會融合成統一的「XR」（或是叫作其他名詞），但在可預見的未來，兩者的發展勢頭有很大差異。 到 2022 年 ，AR 設備（移動 AR 設備，智能眼鏡）的裝機量可能達到 35 億台，營收將達到 850 億到 900 億美元，而同期 VR 設備（主機端、PC 端、移動端和獨立設備）的裝機量將為 5000 萬到 6000 萬台，營收為 100 億到 150 億美元。（註：Digi-Capital 的基本情況是，儘管 ARKit/ARCore 設備到今年底的裝機量預計只有 9 億，但 AR/VR 收入將從 2019 年開始大幅增長。）

為了理解，55 個主要的 AR/VR 國家和地區正在發生什麼，讓我們從 VR 開始。

美國可能贏得 VR 的競爭

VR 設備的裝機量較小，便攜性較差，提供完全沉浸式的體驗，導致其使用場景和營收來源主要在於娛樂行業。

長期來看，娛樂（遊戲、基於位置的娛樂服務、視頻）行業將給 VR 市場帶來 2/3 的收入。而由於設備銷量有限，價格競爭激烈，硬體銷售只會貢獻收入的 1/4。

不同國家 VR 市場的狀況與更普遍的視頻遊戲市場有共同之處。兼容 VR 的高端 PC，以及索尼兼容 VR 技術的遊戲主機在美國市場的裝機量很大（這類設備在中國 直到最近才被解禁）。與此同時，核心玩家經濟也將帶來可觀的利潤。如果價格相對較高的獨立 VR 設備（非 PC 端或移動端設備）能在未來幾年中流行起來，那麼這將是個重要優勢。儘管中國的移動設備裝機量要大很多，但在大眾市場的移動端 AR 設備推出後，去年移動端/獨立 VR 設備的發展 受到了根本性的衝擊 。同時考慮到移動端/獨立 VR 設備的 ARPU（每用戶平均收入）較低，從每用戶的情況來看，中國相對落後於歐美國家。

到 2022 年，美國將佔全球 VR 營收的約 1/5，略高於中國。不過儘管美國可能贏得 VR 市場的競爭，但優勢很小。如果將中國與該地區其他國家（尤其是日本和韓國）一起考慮，在未來 5 年內亞洲將佔全球 VR 營收的略低於一半，是北美的兩倍。歐洲（以英國、德國和法國為主導）也將帶來貢獻，但歐洲地區合計僅僅略高於美國和中國其中之一。

中國將贏得 AR 的競爭

AR 市場的趨勢完全不同 。設備裝機量將達到數十億台。如果蘋果推出配合智能手機使用的智能眼鏡（我們預計產品將於 2020 年推出），那麼這個市場可能會在 5 年內從幾十萬增加到幾千萬。由於這樣的內容分發潛力，新的應用場景和業務場景將出現「寒武紀大爆發」。從長期來看，電商銷售（商品和服務）、硬體銷售、廣告投入、應用商店（非遊戲和遊戲）、企業和基於位置的娛樂服務都將有很大的潛力。

因此，儘管 VR 看起來只是遊戲市場的一個子集，但 AR 的長期發展可能更像是移動設備，這意味著中國市場將會有天然的優勢（包括相對於美國的優勢）。

從長期來看， 在中國 ARCore 的裝機量將接近 ARKit 在全球範圍內的水平 。再考慮到中國市場 ARKit 本身的情況，以及騰訊、阿里巴巴和其他本土公司開發的移動端 AR 服務，中國市場的規模就變得更加清晰。從 2020 年開始，搭配智能手機使用的智能眼鏡可能會成為蘋果和其他公司手機的高端配件，從而再次發揮出中國固有的移動端優勢，使中國在全球移動端 AR 和智能眼鏡裝機量方面佔據長期的主導地位。

以下是需要考慮的中國市場趨勢、商業模式和財務回報：

• 中國佔全球電商的 40%，其移動支付市場是美國的 11 倍
• 2017 年第四季度，蘋果佔中國高端智能手機出貨量的 85%
• 2015 年，中國市場的 iPhone 銷量超過美國
• 長期來看，移動廣告佔中國廣告市場的 60%，在中國數字廣告中的佔比超過 80%
• 早在 2014 年初，中國國內的 Android 應用商店就已經與谷歌 Play 在中國以外地區展開了競爭
• 到目前為止，中國的 iOS 開發者已經獲得了 170 億美元的收入（佔全球 iOS 應用商店營收的 25%）

這些對 AR 來說意味著什麼？

電商可能是 AR 最主要的商業模式，而中國（尤其是阿里巴巴）可能成為這個領域的主導者。智能眼鏡的銷售緊隨其後，而中國的 iPhone 用戶可能將成為 蘋果智能眼鏡（可能會名為 iGlass）長期領先地位的關鍵。騰訊則可能在 AR 廣告這個第三大商業模式中處於優勢地位，這可以解釋為何騰訊在這個領域 與阿里巴巴展開競爭（不過在國際上，Facebook Camera Effects 可能獲得更多收入）。這還沒有算上中國 iOS 和 Android AR 應用商店的收入（包括遊戲和非遊戲），企業 AR，以及基於位置的 AR 娛樂服務。

同時考慮中國即將到來的 AR 裝機潮，商業模式和財務回報，到 2022 年中國將佔全球 AR 營收的近 1/4，接近美國的兩倍。將各國的數據合併，看看按地區的情況，那麼亞洲在全球 AR 營收中的佔比將超過一半，歐洲為不到 1/4，北美為不到 1/5。

這仍然是個較小的市場

在技術類市場，裝機量、使用場景和財務回報都是重要因素，對 AR/VR 來說也是如此。儘管美國可能會贏得 VR 的競爭，但中國可能會成為規模更大的 AR 市場的主導力量。因此，贏得 AR 市場的人最終將贏得全球的 AR/VR 之爭。目前看來，中國的優勢明顯。

這並不是說，從長期來看，美國和其他歐美國家無法在 AR/VR 領域取得好的表現（實際上，我們預計這些國家應該會做得不錯）。然而亞洲，尤其是中國，對於市場的未來發展極為關鍵。跨國公司需要找到一種方式去參與競爭，否則就會落後。儘管蘋果可以一如既往地做得很好，但對其他公司來說，參與其中就是最重要的一件事。

翻譯：維金

China could beat America in AR/VR long-term

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