Teebik：2018春季手游市場報告之東南亞篇

以印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、菲律賓為首的東南亞被認為是全球手游市場增長最快的的區域，手游市場規模複合年增長率逼近50%，高於全球平均水平3倍之多，整個東南亞地區超過95%以上的手游收入都來自這六個國家。不斷增長的智能手機滲透和逐漸完善的移動支付體系是這些國家手游市場增長的主要動力。對於中國而言，東南亞與中國在地域、文化、歷史、宗教、經濟等方面有著深厚的淵源,無疑是中國手游廠商出海的首選戰場。

印尼是東南亞最大市場新加坡玩家付費能力強

印度尼西亞是東南亞六國中人口最多的國家，同時也是遊戲、移動遊戲市場收入增長最快和規模最大的東南亞市場，2017年印尼手游市場規模為3.3億美元，預計2018年將突破5億美元大關。

新加坡和馬來西亞常被放在一起稱之為「新馬」，這兩個國家國情接近、地理接近，但遊戲市場特徵不盡相同，馬來西亞玩家比較偏向台灣繁體中文市場，而新加坡玩家則比較偏向國際英語市場，玩家也比較喜歡國際大作。馬來西亞2017年手游市場規模為2.4億美元，預計2018年將逼近3億美元；新加坡是六國中人口最少的國家，雖然市場體量小，但是遊戲玩家付費能力強，市場潛力巨大，預計2018年手游收入將達到2.3億美元。

泰國作為新興經濟體之一，近年智能手機高速普及、無線網路覆蓋率高、政府在4G網路等建設方面也是頗為積極，手游作為很多人的休閑方式正推動著泰國整個遊戲產業不斷向前發展。目前泰國是整個東南亞地區手游市場規模排名第二的國家，僅次於印尼，2017年泰國手游市場規模為2.8億美元，預計2018年將達到4.8億美元。

相對於其他東南亞國家，越南是一個比較封閉的市場，越南政府對於海外移動遊戲的審查非常嚴格，外國手游公司較難進入這個市場，在此環境下，越南本土手游公司發展迅速，其研發和發行能力都不容小覷，2017年越南手游市場規模為1.4億美元，預計2018年或逼近2億美元。

菲律賓遊戲市場發展的成熟度較遜色於其他五國，市場上常年的遊戲外包使得本土玩家對遊戲畫面、質量等比較挑剔。此外，菲律賓玩家對付費遊戲不甚感冒，遊戲廣告收入是比較適合該市場的盈利方式。2017年菲律賓手游市場規模為1.4億美元，預計2018年將達到1.9億美元。

中國MOBA統治東南亞暢銷榜首國內吃雞手游備受追捧

縱觀2018第一季度東南亞六國頭部榜單，可謂被中國產品所屠榜，並且榜首都清一色為中國產品，MOBA手游《無盡對決》當仁不讓獨攬4國榜首，泰國和越南榜首分別被《王者榮耀》和《王國紀元》所包攬，雖然《無盡對決》未拿下泰國越南兩國暢銷手游榜首，但也都在TOP10之列，《無盡對決》目前在東南亞地區的表現無出其右者。

且不論《無盡對決》同《王者榮耀》之間的恩怨，這兩款產品在東南亞市場上的競爭一定程度上拉動了當地電競手游的發展，尤其在去年年底「吃雞」IP全球範圍爆發後，紅透國內的吃雞手游在東南亞市場也極為吃香，去年11月網易《終結者2：審判日》攜手海外版《Rules of Survival》上架App Store,先後登頂全球42個國家和地區App Store遊戲免費榜、進入88個國家和地區App Store遊戲免費榜Top10及18國Google Play遊戲免費榜Top10，在國際上掀起了快節奏槍戰競技旋風，真正成為了一款現象級的槍戰競技手游大作。《終結者2：審判日》尤其在東南亞六國表現出色，進入市場後榜單排名穩步上升，目前，該遊戲在六個國家GooglePaly暢銷榜基本在TOP20左右，下載榜基本在TOP10左右。除此之外，國內其他「吃雞」遊戲，同樣來自網易的《荒野行動》、《荒野行動》國際服《Survivor Royale》、智明星通的《Last Battleground: Survival》、英雄互娛的《全民槍戰2》《代號英雄》也都榜上有名。另外，騰訊授權正版「吃雞」《絕地求生：刺激戰場》海外版《PUBG MOBILE》3月底上架App Store後，在東南亞地區更是迅速上位，多日登頂多國Google Play& iOS下載榜首，「吃雞」手游在該地區的熱度可窺一斑。

從榜單來看，相較而言馬來西亞和越南略顯個性，TOP5中馬來西亞來自中國的宮廷題材《叫我官老爺》、武俠題材《射鵰英雄傳2》可謂清流，而越南則是唯一一個TOP5中有本土遊戲上榜的國家，此外，與其他五國清一色MOBA遊戲登頂榜首相比，越南榜首則是策略遊戲《王國紀元》。《王國紀元》是越南市場上最賺錢的中國手游，同樣也是最賺錢的手游，IGG 專註於在越南的本土化，不遺餘力地推廣遊戲，使其比芬蘭手游巨頭Supercell同類遊戲《部落衝突》更受歡迎，熱度也遠超同樣來自中國智明星通旗下同類產品《列王的紛爭》和MOBA巨頭《無盡對決》《王者榮耀》，可見，除過當下熱門的MOBA手游，早前興起的類COC遊戲在越南市場同樣令人期待。

中國博彩出海東南亞成績顯著遊戲品類趨於多元化

對於東南亞市場，目前角色扮演和策略類這些傳統類型的遊戲在排行榜上仍然占統治地位，角色扮演類在東南亞市場佔30%、策略類佔20%左右，兩大類型合佔半壁江山，目前東南亞市場頭部的角色扮演和策略遊戲基本都來自亞洲，角色扮演類代表產品有來自中國的《永恆紀元》《狂暴之翼》《最終幻想：覺醒》、來自韓國的《天堂2：革命》《魔靈召喚》，策略類代表產品有《王國紀元》《列王的紛爭》《部落衝突》等。

若角色扮演和策略兩大類是全球範圍的主流類型，那在東南亞可以排到第三位的博彩類則是東南亞市場一大特色。東南亞市場上的博彩遊戲在所有品類中約佔10%左右，東南亞地區博彩產業比較發達，線下產業催生了民眾對於博彩類手游產品的喜愛。

除角色扮演、策略和博彩三大品類外，在東南亞地區，隨著智能手機的普及，年輕的新晉玩家進入生態系統開始尋找更多的社交和互動，MOBA和射擊類遊戲正在崛起，尤其是上述提及的「吃雞」等MOBA手游，在未來或將沖入主流類型之列。

東南亞市場上的博彩遊戲：

目前東南亞博彩產業最發達的市場非菲律賓莫屬，賭博在菲律賓是合法化的，就連菲律賓總統有時也會為賭場開業站台，有數據表明，2018年菲律賓博彩總收入或增長9.4％，其中在線博彩將成為主動力；新加坡政府在2005年通過了賭博合法化的提案，並於2012年對外開設了兩座附有賭場設施的娛樂城；在泰國賭博雖然不合法，但有數據顯示泰國民眾中79%的人都有賭博傾向，泰國政府頒布的禁賭令，某種程度上反而刺激了博彩類產品在泰國大受歡迎。

AppAnnie Google Play 暢銷遊戲TOP200顯示，目前活躍在東南亞市場上的博彩遊戲主要來自中國和美國，而對於獨特的越南市場，本土的博彩遊戲則佔據了主要市場份額。除越南市場外，其他五國的博彩遊戲唯美國Zynga公司的《Zynga德州撲克》、中國博雅的《博雅德州撲克》、IGS的《發發發老虎機》馬首是瞻，越南市場上受歡迎的博彩遊戲則基本都來自本土公司。

博雅互動是中國進軍東南亞博彩市場最早也是做得最專的公司，目前活躍在東南亞市場的博雅博彩遊戲有7、8款左右，博雅互動在東南亞主要推廣方式為Facebook，從頁游時代開始，博雅互動的德州撲克在泰國等東南亞地區的DAU和收入都是持續增長的，其在東南亞每個國家的Facebook粉絲也都超過百萬之多。據博雅互動2017年全年業績報告顯示，截至2017年12月31日，其博彩移動遊戲占集團總收益約70.0%，收益較2016年同比增加6.1%，其收入則主要來自國內、東南亞和台灣等地區。

台灣IGS目前活躍在東南亞市場的博彩遊戲在3款左右，其中《發發發老虎機》是最出色的一款，該遊戲自2015年上線以來，一直穩居新加坡、印尼、馬來西亞、越南、泰國等國家應用商店收入榜前五十位，據悉其Android版在全球範圍內的累計下載量高達100萬~500萬次。

東南亞博彩市場雖是一塊可口的蛋糕，但博彩類遊戲競爭激烈，產品同質化嚴重，對於已具規模的東南亞博彩市場而言，做表不做內，做內不做專的產品在這些市場很難出人頭地，博彩產品出海從業者須謹慎行事。

中國遊戲主導東南亞市場越南本土研發發行實力強勁

統計AppAnnie Google Play 暢銷遊戲TOP200結果顯示，東南亞市場上的遊戲國家分布基本呈現為以中國為首的中日韓東亞國家、美國及本土三大局面。TOP200中東南亞六國來自中國的遊戲數量最多，尤其是馬來西亞，TOP200中一半遊戲都來自中國，東南亞作為中國手游出海的重要戰場，顯然光從遊戲輸入數量上來說，已遙遙領先其他海外市場。目前在東南亞市場活躍的中國遊戲公司，按照遊戲輸入數量由多至少的順序大致有EFUN、智明星通、IGG、博雅、崑崙遊戲泰國品牌Siamgame和網易等公司。

東南亞六國中，越南市場和其他五個市場相比極具個性，2013 年時越南本土手游《Flappy Bird》進入全球玩家視野引發話題，至此越南手游市場也首次成為了業界關注的焦點，此後SohaGame、 VNG、VTC等本土遊戲公司紛紛亮相，並獲得成功，如今越南本土遊戲的研發及發行已具備一定的實力，越南市場上的遊戲基本以中國和本土為主，海外輸入的遊戲比起其他五個國家則少很多。

上述有所提及，2018第一季度東南亞六國遊戲暢銷榜單幾乎被中國遊戲所屠榜，整體而言，在2018年第一季度中國在東南亞市場收入最高的遊戲TOP3分別為《無盡對決》《王國紀元》和《王者榮耀》。

《無盡對決》於2016年7月14日在安卓平台全球發布，2016年11月9日在iOS平台發布。截止目前，《無盡對決》在全球包括東南亞地區在內的13個國家達到App Store暢銷排行第1的成績，在全球53個國家達到暢銷排行前10的成績。《王者榮耀》後於《無盡對決》進入東南亞市場，之初，《王者榮耀》在泰國、越南iOS 和安卓平台均登頂過暢銷榜第1，在新加坡、馬來西亞和菲律賓發布後直接衝上下載榜首位，在印尼也進入了TOP3行列，同搶佔先機的《無盡對決》距離步步縮進，甚至實現反超，但好景不長，又讓《無盡對決》跑到了前頭，在經過一年的拉鋸戰後，目前，騰訊和沐瞳的MOBA之爭告一段落，從成績來看，無論是收入還是下載量，《王者榮耀》在東南亞市場都要遜色於《無盡對決》。

作為中國出海最成功的策略產品之一，《王國紀元》過去一年至今在全球海外媒體的討論指數日益增長，在東南亞地區和歐美國家都有良好的表現，據IGG財報顯示，截至2017年12月31日止年度，《王國紀元》依然是公司的營收主力，占公司營收72.1%，月流水也由3000萬美元一路攀升至超過5000萬美元。《王國紀元》在東南亞地區的出色表現離不開公司開展的包括電視廣告、重點地區營銷等線下推廣，未來對於這些覆蓋全球的產品，在收入回報好的地區做重點營銷或是每個全球化產品都需考慮的事情。

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