全球雲服務市場格局「分野」，這三個現象值得關注

5月4日晚，阿里發布了2018財年的Q4季報和全年財報，整體增勢迅猛，2018財年營收為2502.66億元，同比增長了58%。每到阿里發布財報的時候，很多人都會把目光聚焦到阿里雲業務上，為什麼呢？阿里雲已經連續11個季度保持了三位數營收增長的紀錄，這個增幅放在中國互聯網行業中看的話，越來越罕見了。只不過，恐怕那些準備看熱鬧的人又要失望了，因為第四季度的營收達到了43.85億元，同比增長103%，依然在三位數的軌道上狂奔。

其實，不管是阿里雲、亞馬遜AWS、微軟Azure，還是國內的騰訊雲、金山雲，他們都是管窺雲服務市場走向的一面鏡子。雲服務這個市場，因為屬於2B模式，所以不會像摩拜、ofo等所在的共享單車領域，很快就能分出勝負，但身上也有著2C市場的影子，比如此起彼伏的價格戰，快速清洗市場的打法。如今，通過這面鏡子，我們也發現，市場中的各家已經逐漸「分野」，其中有三個現象很值得關注。

大者恆大，「3A」高速增長，集中化運動上演

任何一個新興市場，都會經歷早期的爆發期、混亂競爭期和最後上演的集中化運動。拿出行服務來說，一開始滴滴、快的、優步、易到用車、神州專車等群雄逐鹿，經過一輪輪的肉搏戰，最終滴滴跑贏了終局，佔到了市場80%以上的份額；電商市場同樣如此，淘寶、天貓、京東商城佔據了市場的主導權後，曾經在市場上風光一時的聚美優品、唯品會、蘇寧等垂直電商平台就日漸式微了，天貓、京東的市場份額增速持續提升，結果規模小的電商平台逐漸被邊緣化。

雖然影響變化路徑的因素有很多，中間過程不盡相同，但大的趨勢和方向是不會改變的。大者恆大，市場集中度越來越高，這是必然的結果。雲服務市場同樣不會跳脫這一規律，一個較為突出的現象是，阿里雲、亞馬遜的AWS、微軟的Azure（簡稱3A）保持了持續增長勢頭，其它大部分廠商的市場份額則不斷萎縮。

先來看亞馬遜的AWS，最近，亞馬遜AWS發布了最新一季度的財報，收入同比上漲了49%，達到了54.4億美元。其中最大的業務亮點就是，AWS服務營收的增速開始回升。去年，AWS的業務增速一度從64%降到了42%，當時資本市場還用股價大跌來「投票」，但直到去年Q4時，AWS營收從連續8個月的增速放緩中走出來，首度回升到44%。這一次，最新一個季度達到49%，雖然無法與之前的60%以上的增速相提並論，但畢竟重回上升通道了。這恰恰與市場的集中化有一定關係。

再來看阿里雲和微軟Azure，阿里雲最新的第四季度財報營收是43.85億元，同比增長了103%。Gartner數據報告顯示，阿里雲已經在全球市場份額中排名第三，僅次於AWS和微軟Azure。

微軟的Azure同樣表現不俗，最新季度財報數據顯示，Azure的收入增長也保持在較高速度上，收入為17.6億美元，不過低於分析師預計的20.5億美元。當然，阿里雲的絕對收入值與AWS、Azure比，還存在較大距離，但如果退回到兩年前對比的話，阿里雲與兩者間的差距更大，這兩年距離已經在不斷縮小了。

不過，雲服務市場的集中化運動上演後，對小玩家來說，恐怕是一場災難。阿里雲、亞馬遜的AWS、微軟的Azure的高速增長，會進一步擠壓小玩家的市場空間。接下來的全球雲服務市場會如何演變呢？微軟的Azure和谷歌雲、阿里雲是三大最大的變數，這三家的增速都超過了排在第一的亞馬遜AWS，阿里雲的增速最高，但未來還能不能繼續創造奇蹟，有一點值得關注——只靠中國市場這一個引擎，想未來超越Azure，甚至是AWS，難度不小。當然，中興禁售事件爆發後，傳言美國將試圖限制阿里雲的發展，可見亞馬遜、微軟、谷歌等也感覺到了威脅。

雲服務是盤大棋，數字經濟、智慧城市帶來新變數

相比於國際市場，在國內雲服務市場，競爭更為慘烈，此前價格戰是一輪接著一輪。好在進入2018年以後，國內雲服務市場的單純的價格戰動作已經開始減少了，就連阿里雲、騰訊雲、金山雲也有偃旗息鼓的跡象。這是不是意味著雲服務市場正進入終局呢？其實未必，其中有兩個觀點支持這一判斷：一是，Gartner曾預測，2018年全球公有雲服務市場將從2017年的1535億美元增加至2018年的1864億美元，漲幅高達21.4%，2018年中國雲服務市場的規模將達到300億元，還處於快速增長的通道中。只要市場沒有飽和，就給變局埋下了機會。

另外還有一個關鍵影響因素，數字經濟、智慧城市、智慧交通等場景化的應用剛剛開始落地，這些對於雲服務底層基礎設施的需求更加強勁，會成為影響雲服務市場格局變化的一個最大變數。目前，國內各個城市都在推進數字經濟的轉型，智慧城市涉及的交通、生活服務、醫療等服務都離不開大數據、物聯網的加持，將催生出更龐大的數據計算、存儲、網路傳輸的需求，這都有賴於雲服務基礎設施的支撐。

換句話說，雲服務在經過第一輪的競賽後，將繼續保持增長的勢頭，只不過，競爭的砝碼會向有智慧城市、數字經濟強把控能力的一方傾斜。那麼，究竟有哪些雲服務商會受益呢？一方面，阿里雲、騰訊雲、華為雲等由於與各個地方政府間有更強的合作關係，以及更強勢的品牌形象背書，具有了近水樓台的優勢；另一方面，雲服務屬於SAAS底層範疇，但未來在應用場景層上有先發優勢的企業，具有更強的業務協同能力，有望能分得更大的蛋糕。

無論是海外市場，還是國內市場，雲服務第一輪的競爭已經進入尾聲，下一階段將進入「淘汰賽」。不得不說，阿里雲依靠著自身的先發優勢和整體實力，使其在全球排名、國內份額上都表現突出。未來，在雲服務市場里，隨著小玩家的退場，會有更多的收購合併事件出現，阿里雲坐擁第一可能還不太著急動手，反而是騰訊雲、金山雲，會不會趁機整合小玩家，這倒是非常值得關注的話題。

國內雲服務會走向壟斷嗎？不管如何差距倒是越來越大了

客觀地說，中國雲服務市場的競爭環境，比國際市場更為複雜，競爭梯隊被劃分了多個層次，角逐者的數量也遠遠比海外市場多。而且考慮到資本在雲服務市場里的推波助瀾，以及阿里雲、騰訊雲兩家此前高舉高打地發起價格戰的舉措，這些都加劇了國內雲服務市場的競爭慘烈程度。接下來，國內雲服務市場競爭格局會怎麼走呢？可能有三個方向上的變化值得關注。

一是阿里雲能繼續一股獨大嗎？IDC曾經發布了一份《2017年上半年中國公有雲市場份額報告》，數據顯示，阿里雲佔據了47.6%的份額，排在第二位的是騰訊雲，份額是9.6%，第三是份額為6.5%的金山雲。阿里雲能佔到如此高的市場份額，有三點原因：一是動手比較早，印象中，早在8年前，BAT就關於「到底該不該做雲服務」有過一場爭論，當時李彥宏認為雲是「舊瓶裝新酒」，不值得做；馬化騰認為還為時過早。最終，馬雲通過收購萬網，開始挺進雲服務市場，比同行整整早了三四年；二是阿里雲持續發動了價格戰，前後針對雲伺服器、CDN服務等產品動輒25%、35%的降價。阿里雲營收能保持12個季度三位數增長，顯然與價格戰有很大關係；三是，阿里巴巴本身的技術實踐正在通過阿里雲不斷輸出，市場上對馬雲提的「五新」趨之若鶩，新零售運動也搞的浩浩蕩蕩。阿里吃過豬肉，再把養豬的方法開放出來，會比其他廠商更有吸引力，特別是在這個家家企業都喊著數字化轉型的時代。

阿里雲的地位會被撼動嗎？現在看差距反而越拉越大了。其實，外界曾一度認為，騰訊雲、華為雲進來後，會改變公有雲市場的格局。馬化騰在後悔進來晚了後，就一直與阿里雲貼身肉搏，價格戰方面甚至比阿里雲還要激烈，甚至出現了0.01元投標廈門政務外網雲服務項目的事件，在行業里鬧得沸沸揚揚。騰訊雲雖然份額上增幅也較快，但距離阿里雲貌似越來越遠了。華為雲本身有私有雲的經驗和客戶資源，去年更是將CloudBU放到了一級部門位置上，但玩法上與阿里、騰訊區別較大，打法過於保守和傳統，如果不改變這一模式，恐怕上位的機會也不太大。

二是國內雲服務的小玩家越來越尷尬了。任何一個市場中，只要資本參與進來，就會加劇馬太效應。因為資本最喜歡的就是押寶和站隊，在市場早期，他們可能遍地撒錢，但到了市場後期後，資本就會傾向於將資金放在排名靠前的企業身上，而處於競爭劣勢的企業繼續融資的機會就越來越渺茫。雖然很殘酷，卻也是沒有辦法，當下的國內雲服務市場就走在「後半段」。

去年，包括青雲、UCloud、華雲、EasyStack、駐雲科技、SpeedyCloud迅達雲、BoCloud博雲、數人云、Hyper、數夢工場、北森雲等在內的雲服務商，還相繼完成了金額不等的融資，但2018年以來，雲服務市場開始遇冷，投資機構已經不太願意繼續掏錢了，一些雲服務企業鬧起了「錢荒」。道理很簡單，有阿里雲、騰訊雲、華為雲這些不差錢的大佬拚命砸錢，未來大多數的小玩家，很容易淪為炮灰。就算是有小米、獵豹等後盾的金山雲，雖然先後拿到了數輪高額融資，最後一筆是7.3億美元，但同樣陷入到虧損泥淖中。我們可以預測下，2018年就會有一大批雲服務和CDN服務的廠商收縮戰線了，甚至不排除有資金鏈斷裂的現象發生。

三是外來的和尚會有驚喜嗎？我們不得不承認，在技術實力、全球份額等方面，亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌雲三家都是不容小覷的對手，只不過他們沒有逃離海外企業在中國多年來的「魔咒」——念不好中國市場的「經」，份額根本進不了TOP5裡面。這一現狀未來有逆轉的可能嗎？貌似AWS已經放棄了，把相關業務交到了合作方的光環新網手裡，粗略核算的話，2017年也就10-15億元的量級。谷歌雲去年底倒是躍躍欲試，還搬出了世界人工智慧頂級專家李飛飛站台，表現出了發展中國市場更為積極的態度。只不過，恐怕翻盤的機會也不大。

寫在最後的話：

無論國際還是國內，雲服務市場，和TMT的其它領域一樣，也逃脫不了二八原則、馬太效應的「魔咒」。不僅如此，雲服務是2B的行業，加上行業本身的特性，使其對產品、技術、運營、售前售後等綜合實力的要求都更加嚴苛，所以不排除將來會出現更加極端的「贏家通吃」的情況。其實，如今阿里雲國內市場份額幾乎為市場上其它所有追隨者的總和，也是市場第二名的5倍，已經有點這樣的端倪了。

在這樣的背景下，中小廠商堅守自己的理想主義固然重要，但是筆者更認可的是「識時務者為俊傑」，「讓自己活下去」永遠是最重要的事情。而對於阿里雲之外的其它大廠商來說，如何在失去先發優勢，綜合實力又不夠強的情況下，進行追趕，不至於差距被越拉越大，是他們當下面臨的最重要的問題。雖然這個問題很難破解，但是他們也不得不面對。因為很多事情是，努力了不一定有好結果，而如果不努力就一定沒有好結果。

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