IoT時代價值鏈的重構

IoT無疑是個激動人心的領域，很多產業大佬都在不同場合提及物聯網的重要性和對未來的看好。但同時物聯網又是很碎片化的，就像研華電腦董事長劉克振曾經指出的，物聯網發展初期，以「少量多樣」為主，對習慣追求大單規模效應的廠商有巨大挑戰（文字稍有修飾）。我覺得目前產業鏈的分工無法滿足IoT物聯網發展的要求，本文主要談談自己關於對整個物聯網價值鏈重構的看法，當然可能有些觀點會有偏頗。

先從IoT基礎設施提供商談起。感測器廠商可以提供成千上萬種的感測器，包括氣體、液體、慣性、壓力等等，當前我國的感測器廠商普遍規模小，很多感測器還是依賴於國外廠商，但足夠可以為物聯網提供門類齊全的產品。

晶圓廠投資規模巨大，雖然從IoT的角度來說，工藝節點顯然不是最重要的因素，但短時間內來說還是以產能利用率為導向， 所以其分工還是不會變化。

倒是封測我覺得會有比較大的變化，目前大家的觀點認為在終端產品的製造方面需要柔性製造，包括富士康、海爾等都提出了類似的觀點。但是從物聯網的終端角度來說，是成千上萬的各類感測器、微處理器、通訊模塊、軟體、演算法的集成，根據不同的應用場景，要達到系統的最優，包括最小型、功耗最低、更可靠等要求，不同的封裝技術也同樣重要，如MEMS感測器與MCU、通訊晶元的SIP封裝等。所以封裝的柔性改造對物聯網同樣重要。

從晶元公司來說，當前絕大多數的晶元公司都是Fabless的，以產品的規模化為重要指標。但從物聯網的角度來說，如何滿足應用場景的多樣性，是需要時刻考慮的因素，除了傳統業務之外，如提供裸die，根據各類客戶的要求，由感測器廠商、晶元公司、軟體/演算法公司、垂直性公司、封測廠多方合力提供不同形式的封裝的產品，也是重要的方向。同時，為滿足重要的客戶，也可以提供定製化的設計服務，如日前MTK就提出了這樣的想法。

由於物聯網需求的多樣性，多元化的演算法與軟體，將長期滿足客戶的要求，特別是在終端。所以從細分的物聯網領域來說，我不太看好標準的OS（如freeRTOS、mbed、Linux、Windriver）軟體系統，除非極個別的較大的市場，如車聯網、水表、電錶等，市場會需要標準的OS軟體系統。當然為了整個系統的安全性與數據獲取的標準性來說，也需要相當程度的標準，比如基於OS的SDK，以及與管道傳輸協議的標準。其實安卓也只是基於Linux的framework。物聯網終端由於在硬體架構的多樣性、系統的多樣性、需求的多樣性，更應該保持軟體的多樣性。雲端的軟體與演算法，特別是演算法方面，倒是容易被雲服務公司整合。

電信與雲服務廠商的界限會更加模糊，傳統認為電信運營商提供通信管道與IDC，而雲服務公司提供基於雲的服務，包括雲計算、數據分析等，但未來這幾方都會提供，很多方面都是交叉的。無論在邊緣計算、霧計算、霾計算、雲計算等多方面來說，都需要提供各個層次、地域、分散式與集中式管理的雲平台架構，都是為了物聯網的應用提供最佳的方案，達到算力、功耗、延遲、性價比的平衡。從垂直性公司來說，可以根據具體的應用，選擇不同的聯接、路由、雲服務、數據分析等來滿足實際的需求。雲服務公司無疑是物聯網的主導者，一般體量都很大，從目前來看，他們也在不斷的整合，包括整合各種演算法，如語音、圖像、視頻等各類機器學習的演算法。我覺得整合的宗旨是為物聯網提供最好的基礎設施，但前提是不能違背物聯網多樣性的本質，要使整個物聯網系統達到開放、共生、和諧的生態。目前也看到雲服務公司去投資或併購晶元公司，目的是使自己在雲與端更緊密的軟硬體聯接，但我始終覺得這樣可能過於封閉，相反更建議去投資封測公司或製造公司，滿足物聯網多樣性的智能製造更是當前基礎設施的瓶頸，同時也不違背物聯網的多樣性與開放性。

在物聯網的各個細分領域，會誕生很多的垂直性公司，所謂的垂直，是指端到端的整體解決方案，由於市場的細分，垂直性的公司更易生存。這些垂直性的公司可以是各個細分領域的隱形冠軍，都有自己獨特的技術壁壘。他們或是本身也是晶元公司，區別於傳統的晶元公司，在某個環節有自己獨到的晶元設計；或在封裝技術上與封測、晶元公司緊密合作，設計出獨到的微系統產品；或在終端或雲端的演算法上，能夠提供差異化的產品；或在整機製造上，掌握了某個核心技術；在雲端，特別是SaaS端的環節，能夠基於實際的應用，結合特定的數據優勢，提供差異化的服務。物聯網領域將培育大量這類的公司，且是具有獨特技術價值的應用類公司。

總結下來，本文的觀點是：

1）傳統晶元公司，會提供更多元化的產品，包括裸die、定製化的設計服務等；

2）封測、製造的柔性化是當前的瓶頸，但重要性很高，特別是在封裝端應該重視；

3）多元化的軟體、演算法，特別在終端將長期存在；

4）電信運營商與雲服務廠商的界限會模糊，都會基於雲端提供更加實用且方便的各類服務；

5）在細分市場將培育各類不同程度的垂直性公司，成為隱形冠軍。

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