三大運營商齊入局，eSIM成物聯網領域當紅「小生」

作者：物女王（彭昭）

物聯網智庫 原創

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------【導讀】------

由於目前大部分文章都是站在運營商或者手機端的角度闡述eSIM所引發的通信產業變革，沒有集中體現eSIM在物聯網領域的價值。因此本文將從物聯網企業的角度來分析，eSIM為什麼值得物聯網企業關注？物聯網領域的哪些業務場景將被涉及？物聯網企業將與eSIM產業鏈中的哪些角色接觸？

物女心經專欄|寫的第073篇文章。

最近一段時間，物聯網領域躥紅最快的要數eSIM了。

上周，在2018年合作夥伴大會上，中國聯通攜手聯想、阿里、高通、科大訊飛等企業，瞄準eSIM在IoT領域的落地，共同發起「eSIM產業合作聯盟」計劃，從開發、測試、生產、採購、銷售等各個環節與物聯網硬體廠商在eSIM產品上開展密切合作，讓物聯網企業順利實現產品上市。

中國聯通董事長王曉初在大會上表示：eSIM會引領創新和開拓新領域，成為工業合作新方式。預知eSIM時代遲早要來，中國移動和中國電信也已預先做好了布局。聯通eSIM聯盟計劃的宣布，就像一聲發令槍，有了運營商的明確支持，eSIM在物聯網領域從蓄勢待發轉為高速起跑。

由於目前大部分文章都是站在運營商或者手機端的角度闡述eSIM所引發的通信產業變革，沒有集中體現eSIM在物聯網領域的價值。因此本文將從物聯網企業的角度來分析，eSIM為什麼值得物聯網企業關注？物聯網領域的哪些業務場景將被涉及？物聯網企業將與eSIM產業鏈中的哪些角色接觸？

eSIM為什麼值得關注？

傳統SIM卡每個人都不會陌生，eSIM將傳統SIM卡直接嵌入到設備晶元上，而不是作為獨立的可移除零部件加入設備中，用戶無需插入物理SIM卡。同時eSIM可擦寫，支持「換號不換卡」模式，能夠在不換卡的情況下，更換提供服務的運營商。

面向物聯網市場，eSIM的市場前景廣闊，根據麥肯錫、IHS、GSMA等預測，eSIM將在2018年實現爆髮式增長，全球將在2021年實現50億個連接數；年複合增長95%，2022年度eSIM市場規模將達到54億美金。

為何eSIM會有如此巨大的市場潛力？我們逐層來看。

1. 擺脫了SIM卡卡槽的束縛，優化之後的外觀帶來了一系列的性能提升。

由於空間、環境等限制，傳統需頻繁更換的SIM卡無法適應大規模物聯網部署。SIM卡逐步嵌入化和小型化的量變，積累到eSIM階段，可以說完成了一次質變。

某些智能終端的內部空間就像北上深的房價一樣寸土寸金，eSIM小巧的體積解決了物聯網硬體在工業設計中的高難度問題，相較於實體SIM卡可以減少高達90%的空間。與之相關的特性，包括電池續航增加、防水能力增強、抗震動、耐高溫，利於提升物聯網產品的穩定性和可靠性。與SIM卡相關的庫存、備貨和運營壓力也相應降低。

可以說，eSIM不僅滿足了更為嚴苛的物聯網硬體終端空間限制需求，同時提升了產品的防護等級，適合更多惡劣工況，解鎖了一大批工業領域的應用場景。

2. 由於eSIM可擦寫，物聯網硬體的網路資費管理將更加靈活。

傳統SIM卡與單一運營商綁定，而eSIM使得運營商簽約數據在生產、存儲和遞送環節與硬體分離，以電子數據的形式存在，支持通過網路遠程配置到終端。

一旦eSIM成為主流，一個有趣的結果是用戶可以像選擇Wi-Fi網路一樣一鍵切換運營商服務，從不同的資費和信號強度中挑選合適選項。

通過eSIM設備連接管理平台，用戶可以查看在線設備數量、相應的運營商套餐、使用的流量和資費，遠程完成通訊能力的優化，及時通過運營商套餐切換進行成本調整，避免了額外的人工操作。

對於新興的物聯網通訊技術，比如NB-IoT、LTE-M，eSIM的這一優勢更為明顯。當NB-IoT被用於資產追蹤應用時，運營商在不同地區的部署能力尚不均衡，用戶可以根據不同地區的NB-IoT信號強度和資費情況，選擇最優方案。

3. eSIM讓物聯網企業真正做到一點生產、全球發貨。

當物聯網企業在海外銷售產品時，傳統SIM卡模式下需要企業與海外運營商合作，購買當地的SIM卡並插入設備中。如果設備的銷售涵蓋多個國家，或者有同一設備在不同國家之間跨境使用的應用場景，要麼涉及不同運營商之間的切換，要麼涉及同一運營商的國際漫遊，往往不能選擇最優的資費方案。

而eSIM激發了物聯網硬體無國界的流動性，為了滿足物聯網硬體「出海」的需求，在其生態鏈中最具活力的一環，eSIM服務能力提供商（RSP，Remote SIM Provisioning）應運而生。

為了易於理解，我們不妨通過一個比喻說明RSP的角色。RSP在eSIM產業鏈中的位置，類似於支付寶在電子商務中充當的角色。支付寶並不是銀行，但其可以與多個銀行對接，用戶只需要通過支付寶就能輕鬆交易。

術業有專攻。RSP不是運營商或者虛擬運營商，但其會與國內外多個運營商對接，為運營商提供遠程下載SIM卡資源的工作，用戶和設備可以通過RSP選擇和訂購低成本、高質量的運營商SIM卡資源。在運營商許可的前提下，如果RSP對接了多家運營商資源，用戶和設備甚至無需主動選擇不同的運營商，而是被自動配備最為合適的資源，從而讓物聯網企業可以專註於所在的業務領域，不用操心具體網路連接的服務提供商。

除了RSP，eSIM產業鏈中還有諸多角色，都有可能與物聯網企業產生接觸，因此我繪製了eSIM產業鏈的全景圖，將在本文的最後部分呈現。

eSIM涉及哪些物聯網場景？

分析了eSIM的諸多優勢之後，我們再來看看eSIM涉及物聯網中的哪些場景。

根據GSM協會（GSMA）的評估，車聯網、智能醫療、公共事業、智能物流等領域將會從eSIM中率先獲益。

根據《中國聯通eSIM產業合作白皮書（2018）》中的業務規劃，eSIM將在產業物聯網、車聯網、消費物聯網等領域發力。

1. 產業物聯網eSIM應用

產業物聯網包含智慧城市、智能農業、智能交通、智能製造、智能醫療等行業。由於不同行業差異化較大，連接管理的需求錯綜複雜，管理維度和管理難度似乎都在與日俱增。

比如越來越多的全國性工業企業、建設企業，給員工佩戴智能手環，以便監測空氣質量、心率、位置等關鍵變數，保障員工在惡劣條件下的健康和安全。eSIM通過OTA空中下載技術為數萬設備同時擦寫SIM卡，既簡化了管理，又提升了智能手環的實用性和員工滿意度。

智慧物流也是eSIM的典型應用場景之一，跨越不同城市乃至國家的物流車隊，大多配備了採集各類數據的感測器，每天採集大量的遙測數據，其完整性和流通性非常關鍵。eSIM不僅降低漫遊費用，而且讓數據不會因為信號不佳或者更換SIM卡而產生中斷。

隨著物聯網應用的進一步普及，以及5G通信、人工智慧等新技術的逐步成熟，eSIM高集成、小型化、免維護、長連接等方面的優勢會進一步顯現。

2. 車聯網eSIM應用

車聯網是eSIM最早應用的領域。由於車企普遍存在的跨國生產測試、銷售地區差異及車輛跨境行駛等特點，傳統SIM卡需要頻繁更換的方式為車聯網的發展帶來了困境，因此對eSIM卡有強烈需求。

從車企的角度來講，eSIM的成本無關緊要，他們更看重由eSIM帶來的流程簡化和便利性提升，降低物料管理、人力投入和操作流程的繁瑣程度。

3. 消費物聯網eSIM應用

消費物聯網是eSIM最主要的應用領域之一，包括各種可穿戴設備、智能音箱、無人機、醫療健康設備、追蹤定位器等，都是eSIM的重要應用載體。

可穿戴設備的內部空間極為珍貴，特別是在電池技術還未取得突破性進展的前提下，eSIM是當前的最優選擇。通過eSIM，消費者可以便捷的選擇網路連接，提高終端入網效率，降低連接管理的複雜度。

據中國移動統計，以1000萬用戶作為樣本計算，每個eSIM可節省4元左右成本，這無疑將成為加快eSIM的普及的切實紅利。

上述應用領域中，就產業物聯網和消費物聯網的eSIM應用場景而言，雖然技術角度極為相似，但業務流程有本質不同。因為到了萬物互聯時代，運營商面對的不再是單個消費者，還包括位於生產運營一線的龐大企業用戶群體。

每一個垂直行業、每一家工廠，對網路的需求不盡相同，這就需要eSIM服務提供商具備夠深夠廣的的行業認知，深入車間、農場、企業等生產一線，了解垂直領域的具體需求，進而定製解決方案，滿足不同的應用場景。

eSIM產業鏈有哪些角色？

通過上述分析可以看出，eSIM正在朝著嵌入式、可擦寫的方向演進，其核心競爭力在於功能解耦，也就是SIM卡硬體的生產與運營商簽約數據的解耦與分離。

當物聯網企業使用eSIM服務時，有可能會遇到不同載體實現eSIM所涉及的專業名詞，以及eSIM產業鏈中的各種角色，因此在這個部分給出統一匯總。

根據軟體、硬體方案和增量、存量市場的不同需求，eSIM存在不同載體和實現形態，主要包含eUICC、iUICC、soft SIM和TEE。

以下援引GSMA在分析報告《SIM的未來之路：潛在市場和技術對移動生態的影響（The future of the SIM-potential market and technology implicationsfor the mobile ecosystem）》中的評述。

eUICC（嵌入式通用集成電路卡）

針對增量市場，這是當前eSIM最常見的一種形態，是可以用在任何終端設備中的非可插拔式SIM晶元。

iUICC（一體化通用集成電路卡）

針對增量市場，iUICC是一種SoC解決方案，安全處理器內核與其他內核直接集成在一起。

SoftSIM

主要針對存量市場，屬於純軟體解決方案，依託操作系統純軟體實現的SIM功能，沒有實際的物理晶元存在。

TEE（可信執行環境）

主要針對存量市場，屬於純軟體解決方案。利用智能設備中主處理器的安全區域實現SIM功能，可確保敏感數據的獨立性和安全性。

隨著eSIM產業鏈的日趨成熟，上游廠商、平台服務商、運營商等環節都有成熟的產品可供使用，因此物聯網企業有可能會與如下產業鏈角色產生交集：

基礎性企業：包含CA機構、eSIM晶元商、終端晶元商。CA是證書授權機構，比如中網威信、賽門鐵克，作為eSIM體系中PKI證書鏈的管理與維護人，為eSIM平台簽發數字證書，為卡商簽發二級根證書。eSIM晶元商比如英飛凌、華大電子，生產eSIM所需要的晶元。終端晶元商比如高通、海思、展訊、MTK，生產終端所需要的處理器等晶元。

eSIM製造廠商：包括捷德、金雅拓、歐貝特、握奇、天喻等企業，生產eSIM硬體產品，並為eSIM簽發證書。

蜂窩物聯網模組廠商：包括移遠、廣和通、日海通訊、高新興、中移物聯網等，生產嵌入eSIM晶元的蜂窩物聯網模塊產品，供物聯網硬體企業選型和使用。

物聯網硬體企業：採購eSIM，將其集成至終端產品並實現eSIM功能。

消費者和政企用戶：購買eSIM終端，使用各種通信服務。

eSIM服務能力提供商（RSP及終端實現方案提供）：比如紅茶移動、上海果通，他們不是運營商或者虛擬運營商，但其分擔了與國內外多個運營商對接，商討最優資費的工作，以便提供低成本、高質量和快速響應的全球連接方案。

電信運營商：根據公開資料顯示，全球範圍內已有超過20家運營商陸續部署了eSIM平台或者提供eSIM服務。

對於eSIM物聯網來說，eSIM服務平台是運營關注的重點，它是管理eSIM、在不同運營商之間完成切換的關鍵。同時eSIM在運營商和物聯網終端廠商之間增加了eSIM遠程配置能力服務商的角色，RSP在打通eSIM從萌芽到成熟的重要推手。業內已有不少只慧眼看中這塊標地紛紛起跑，紅茶移動Redtea Mobile是其中的典型代表。

在文章的末尾，衷心感謝清華校友，蔣明，在成文過程中對我的大力支持。他以電子工程系年級第一名的成績進入斯坦福大學計算機系深造，現以聯合創始人兼CTO的身份加入紅茶移動，持續推進eSIM產業發展。

最後，播送重要活動通知，物女王彭昭和LPWAN盟主趙小飛分別攜最新力作《智聯網—未來的未來》和《物聯網沙場「狙擊槍」》，將於5月8日在北京智創咖啡與大家面對面交流，以書會友，暢聊IoT未來，思想碰撞，誠摯邀請各位參與。

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