廣發證券定增募資150億 助力實現新戰略目標

廣發證券(000776)5月8日晚間公告，公司計劃非公開發行A股股票不超過11.8億股，募資總額不超150億元，用於補充公司資本金和營運資金，以擴大業務規模。

公司第一大股東吉林敖東計劃認購此次發行總數的22.23%，擬認購金額33.35億元。公司此次發行對象為包括吉林敖東在內的不超過10名特定對象。

夯實資本實力

廣發證券認為，目前在資本市場去槓桿的大方向之下，監管政策趨嚴，給券商行業的業務發展帶來一定難度，但同時也蘊育著機會，例如信託通道業務、場外期權等場外槓桿需求有望部分轉向場內，對融資融券業務的發展形成利好，等等。此時正是公司夯實資本實力、奠定發展基礎的最好時機。

廣發證券合併口徑總資產為3569.05億元，2017年公司實現營業收入 215.76億元，實現凈利潤90.83億元，各項財務數據及業務排名均位於行業前列。然而，近年來，同行業證券公司紛紛通過IPO、再融資等方式持續提升凈資本水平，公司資本實力、行業競爭地位優勢面臨較為嚴峻的挑戰。

而這次非公開發行將為公司更好地實現未來發展戰略提供資本支持。

此前，為了更好地適應當前經濟金融環境的深刻變化，全面提升行業競爭地位，公司制定了新五年（2017-2021）戰略規劃，將新階段的戰略願景定位於「建設一流的資源配置型投行、一流的財富管理機構、具有國際競爭力的一流投行和具備全面風險管理能力的一流投行」，力爭通過五年的奮鬥，實現行業地位整體提升的戰略目標。

為實現上述新五年戰略目標，公司將全面推進投資銀行業務、財富管理業務、交易及機構業務、投資管理業務的轉型和升級，構建戰略管理、研究平台、全面風險管理、財務資源管理、人力資源管理和信息技術建設等六大戰略支撐體系。

加大融資融券等資本中介業務發展力度

從募集資金的投向來看，未來廣發證券將重點加大融資融券、股票質押等資本中介業務的發展力度，此次募集資金中的65億元都投向了這個領域。

融資融券、股票質押等資本中介業務，業務利差平穩，綜合價值可觀，一直是公司大力發展的業務品種。截至2017年末，公司融資融券業務期末餘額為560.03億元，同比上升3.55%；市場佔有率5.46%，按合併口徑排名行業第五。

2017年末，公司所有融資融券有負債客戶的平均維持擔保比例為265.46%，股票質押式回購業務（資金融出方為證券公司）客戶的平均履約保障比例為248.55%，客戶提交擔保品充足，公司融資類業務信用風險可控。總體來看，公司融資融券、股票質押等資本中介業務信用風險可控，且收益穩定，是公司服務客戶投融資需求的重要業務品種。

其次，證券金融集團化發展也是公司未來的戰略方向之一，此次募集資金中的40億元用於對全資子公司增資，公司方面希望藉此進一步提高公司多元化業務收入。

這些公司包括廣發乾和、廣發信德、廣發期貨和廣發資管，隨著近年來公司對子公司的不斷投入並各子公司在各自專業領域的快速發展，子公司的總資產、凈資產、營業收入和凈利潤在集團貢獻佔比持續提升。未來，公司將進一步推進證券金融集團化發展戰略，充分發揮母子公司、子公司之間的協同效應，為客戶提供多元化、專業化、一體化的金融產品和金融服務。

有25億元募集資金用於固定收益等FICC業務的投資。公司計劃打造包括固定收益、商品和外匯等各類資產的現貨及其衍生品的完整的投資管理體系，通過大類資產配置，提高資金使用效率和投資收益率。

此外，公司在提升科技金融水平方面也毫不吝嗇，15億元募集資金將被用於建設信息技術系統。

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