平板PK投影：零售商務會議顯示的新戰爭

顯示行業的「技術路線」之爭從來不是新話題。但是，古老的命題亦會不斷尋找新的戰場。2018年以來，在零售商務會議顯示市場，智能會議平板與傳統零售投影機之間的競爭，就是這種「老話題的新戰場」。

智能會議平板的「異軍崛起」

雖然零售商務投影界並不真正認為「智能交互會議平板」成為了威脅；但是，智能會議平板廠商卻傾向於認為自己已經「趁勢崛起」。

2017年上半年，國內市場會議平板銷量達到3萬台，即超過2016年全年銷量。2017年會議平板全年市場銷量更是突破了10萬台大關。即2017年的市場規模超過2016年的3倍。這一爆髮式的成長，讓會議平板成為「顯示行業」的新金礦。

會議平板高速成長的背景主要有三個：第一是2017年國內經濟基本面良好，製造端進入漲價周期、實業企業凈利潤情況幾乎創下五六年來表現最佳。實體經濟的向好也帶動了相關上下游研發、設計、營銷、渠道等產業的繁榮。這為企業市場為主的零售會議顯示產品的「市場增長」提供了基礎。

第二，會議平板的崛起可以看作是「教學交互平板」市場的延伸。在教學市場，交互平板的規模持續增長，2017年銷量近90萬台。但是，在銷量新高的背後，教學交互市場的增幅卻持續下降、業內認為教學交互市場的飽和已經是必然趨勢。同時，按單台均價看，會議平板亦比教學平板高3成左右——會議平板顯然是一個利基性細分領域。這使得很多擁有智能交互平板技術的廠商和渠道，都有意願加強商用會議市場的拓展。

第三，會議平板的崛起，亦是伴隨著大尺寸液晶顯示產品的崛起而形成的。2015-2017年，全球65英寸及其以上尺寸面板供應先後突破了300萬、500萬和1200萬台的大關。預計2018-2022年，每年65英寸及其以上大尺寸面板的供給亦會增長800萬台以上。最終，以電視機和商用為主的大中尺寸平板顯示行業，65英寸及其以上產品佔比會上升到整體市場的四分之一、甚至三分之一。同時，這一階段，大尺寸產品的價格亦會顯著下降。70英寸級別產品2017年已經步入萬元時代。從會議平板看，2017年65英寸及其以上產品佔據總銷量近一半，銷售額則接近7成，成為企業效益成長的主力。

總之，在眾多有力因素的推動下，智能會議平板在2017年出現了高調的「爆發」，市場亦認為2018年的增幅會在50%到100%之間。雖然從零售商務投影機市場看，得益於整個需求行業的景氣，2017年市場規模並未發生大的萎縮，依然保持百萬台的絕對規模優勢，且亮度水平向3500-4000流明上移；但是，從平板會議廠商角度看，其已經有挑戰投影產品「零售會議主流技術」傳統地位的「能量」。

優劣勢難以徹底逆轉，市場可能兩分

傳統零售會議市場是投影機的「獨大」天下。2017年，會議平板10萬台的規模，顯然不能挑戰投影產品百萬台的主流地位，但是在教育顯示「市場兩分」化的經驗面前，業內依然認為「零售商務會議顯示」可能進入「兩分」時代。

傳統投影產品在零售會議市場的優勢，主要表現為「低價格」和「大屏幕」。一台僅滿足顯示需求的會議投影，甚至只有2400元左右的價格。這是大尺寸液晶顯示器無論如何都達不到的「低成本」。同時，投影機的顯示尺寸通常從100英寸起步，而會議平板市場80+的產品佔比只有不到1成。

會議平板的優勢則在於「彩電化的明亮畫質效果」，以及「一體機設計」的優勢。液晶等平板顯示技術，不需要額外的室內光照條件控制，這是顯著的應用便捷性。液晶智能會議平板，又紛紛強調將智能功能、互動功能和平板顯示高度整合，實現「計算、顯示、通信和互動」的ALL IN ONE，帶來如同智能手機一般的「智慧化便捷體驗」。

對比而言，投影產品亦可以設計出ALL IN ONE的系統。但是，一方面，投影機智能化的發展，在商用領域比較緩慢。目前僅僅有堅果、極米這樣的創新品牌，明基等極少數傳統品牌注重智能創新應用。另一方面，投影機的ALL IN ONE依然離不開「主機+屏幕」的體系，其集成度沒有「會議平板看起來那麼好」。

所以，會議平板和傳統會議投影的競爭，是如此的「差異明顯」：平板以明亮畫質和集成一體為主要競爭優勢，投影則可以發揮低價格、大畫面的優勢，捍衛自己的傳統強者地位。且在同等尺寸的大畫面上，平板的技術進步亦難以匹敵投影的成本優勢；投影採用抗光幕依然在顯示明亮性上略遜平板；智能和互動等功能上則二者無法形成本質差異。

以上這些條件，基本決定了商務會議顯示中，會議平板和投影機將各自佔據自己的市場：尤其是在零售為主的流通條件下，更容易形成「蘿蔔白菜各有所愛」的局面。

當然，對於以上分析，很多讀者會有如下的疑問：會議平板和傳統投影之間為何沒有強調汞燈光源的「壽命劣勢」。一方面，投影也在進入LED、HLD和激光代表的長壽命光源時代，即便汞燈產品亦開發出10000小時高壽命技術；另一方面，商務零售會議的顯示產品「應用強度」決定了汞燈的壽命是「非常充足」的。即便按照10年前的3000小時的傳統壽命算，亦足夠應用5-6年。

即，在教學市場，傳統汞燈投影的燈泡壽命問題，在商用會議的零售顯示市場恰恰不存在：因為二者的使用強度完全不同。與其追求參數上的漂亮，不如多談成本上的顯著優勢。——這一點亦決定了零售商務市場，投影比平板的成本競爭優勢，要比教育顯示市場「更確切」。

補足短板，零售會議顯示的競爭核心

在智能會議平板和零售商務投影各自優勢均「非常明顯」的前提下，二者的產業層面的競爭必然更多圍繞補足短板進行。這也將是2018年該細分市場的最主要發展趨勢。

對於智能會議平板而言，其發展史就是一部「補足短板」的歷史：即尺寸不斷大型化，價格不斷下降。以單一尺寸銷量最大的55英寸而言，過去3年產品均價下滑超過50%；市場供給規模更是從全球1000萬台，上漲到了近5000萬台。在平板顯示產品上「規模、價格、大型化」的三維度迭代前進一直是基本規律。

目前，液晶顯示產業界主要投資的大尺寸新產能是8.6代線和10.5/11代線。前者的核心供給尺寸是58/65英寸液晶單元；後者則主要面向65/75英寸供給單元。這些新產能的建設，決定了未來3-5年內，會議平板的供給會從55英寸佔比最大，全面過渡到60+以上尺寸，65-75英寸佔據主導的市場結構。同時，部分高端客戶會傾向於採購80+以上尺寸的會議平板。

在大尺寸化的同時，會議平板價格亦會下降。單純以顯示單元看，65英寸產品有望進入3000+的價格區間；75英寸單元也會進入5000+的價格空間。雖然這與投影機比較，依然是「高價格小畫面」，卻較目前的主流價位「下降頗多」。這必然能進一步推動會議平板的普及。

對於投影產品而言，產品創新亦在快速發展。這包括更高的亮度。比如3500-4000流明產品，正在成為會議零售的主流選擇之一。也包括更好的光源，HLD、LED、激光等，這為挑剔的用戶提供了良好的選擇——雖然對於多數零售型會議室市場，這些固態光源的長壽命並非必要。

但是，真正改變投影在零售會議市場競爭力的變化，將出現在更好的屏幕和智能化上。從屏幕角度看，應用抗光幕成為共識和趨勢。在電子白板和傳統熒幕上應用抗光技術，完全可以實現很好的光照下顯示效果與交互功能的良好統一，顯著改善傳統投影應用「最好關燈」的劣勢；此外，投影廠商也已經意識到教育、商用、家用三條線進入「智能時代」的必然性。一體化、多功能的智能投影產品設計，或者智能電子白板設計，可以讓投影在會議市場亦成為ALL IN ONE的多面手，具有類似智能手機一樣的「良好體驗」。

更為重要的是，投影機產品採用抗光屏幕技術和智能技術，都不需要「全新研發」。這兩個改變更像是已有的貨架技術的重新市場化配置。且，二者的成本提升是可控的，不會因為體驗的改善而出現「成本競爭優勢」的損失。

整體上，業內認為在產品上的不斷創新，智能會議平板的大型化、投影產品的智能化；智能會議平板的價格下降、投影產品的抗光化，會是短期內行業「最在意」的技術變革趨勢。也是決定二者市場分布格局和走向的「主要變數」。

這些技術上的升級，整體表現出「會議平板」與「投影顯示」的體驗「向同一標準努力」的趨勢。即明亮的畫質效果、多功能合一的智能體驗、大尺寸交互技術，以及更低的成本是「零售會議顯示」的主要需求。任何門類的顯示技術要在這個市場立住腳跟，都必須日益更好的滿足這個需求。

進入2018年以來，無論是投影品牌還是會議平板品牌，都在加強產品體驗的升級，以應對這一零售性會議顯示應用市場可能迎來的「技術路線」之爭。市場頗有大戰前夕的緊張氣氛。行業同仁亦對2018年整個零售性會議顯示市場的成長一致看好。

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