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2017國內實體零售整體回暖,便利店以6%銷售增率繼續領跑

題圖來自:視覺中國

講了一整年「新零售」的2017年零售市場,交出了怎樣一份成績單?

今日,中國連鎖經營協會(CCFA)公布了《2017年中國連鎖百強榜》(文末附榜單),並對2017年整個實體零售市場進行了一個梳理。根據中國連鎖經營協會的年度調查顯示,2017年,實體零售的龍頭企業規模增長有所回升,經營狀況有所改善,全渠道經營也普遍實施,多種方式布局線下零售成為新常態。

2017年,連鎖百強企業銷售規模達到2.2萬億,同比增長8.0%,占社會消費品零售總額6.0%。百強連鎖門店總數10.98萬家,同比增長9.1%。百強便利店企業2017年銷售增長率達到16.9%,門店數量增長18.1%,成為實體零售企業中增長最快的業態。

值得關注的是,部分連鎖百強企業線上業務的增長和佔比顯著提升,正在演化為真正的全渠道零售商。調查顯示,蘇寧易購、孩子王、盒馬鮮生、尚品宅配的線上銷售額分別佔到企業銷售總額的52.1%、30.0%、50.0%、30.0%。其他一些百強企業的線上銷售規模也達到較高水平。全渠道零售商的興起折射出連鎖百強乃至整個零售市場的新格局和新趨勢。

此外,資本的進入也在加速改變百強的格局。阿里巴巴通過投資控股構建的所謂「新零售」板塊(板塊包含銀泰商業、三江購物和大潤發),其銷售規模已達到1224億元,可以排進百強三甲的位置。

以下是年度調查的一些核心內容:


2017年,百強企業線上銷售增幅為78.9%,高於往年69%的水平,也遠高於全國網上零售32.2%和百強線下銷售8.0%的增幅。但線上銷售規模相對較小,平均佔到實體零售企業總銷售的10.3%。其中,家電數碼類企業佔比為38.2%,超市僅為0.7%。除了家電數碼專業店,線上銷售還未形成促進實體零售可持續增長的新引擎。

同時,快消品零售企業的線上業務難以盈利。2017年,百強中的超市類企業,線上交易的平均客單價為68.6元,全國主要便利店品牌線上交易的平均客單價46.2元。如何覆蓋引流與送貨成本有待觀察。

同時,實體零售商線上業務增長也面臨一些挑戰。調查顯示,在開展線上業務時,實體零售企業普遍存在三個方面的不足:一是數字化投入有限。百強中的超市企業2017年在信息和數字化方面的投資規模約佔其銷售額的0.9%;二是人員配備有限。上述企業線上業務人員數量平均在40人左右;三是供應鏈能力有限。倉儲配送過程中的關鍵管理指標依然需要提升。

與第三方合作已經成為實體零售企業開展線上業務的主要途徑。調查顯示,目前實體零售企業的主要合作方包括美團、阿里、騰訊、京東到家、百度、多點等,且企業會選擇2-3個夥伴同時合作。

2017年,百強零售企業的門店構成發生新變化:百貨店、購物中心開店數量明顯減少,而小型門店數量增長相對較快,達到7.7%。2017年,百強企業新增門店9197個,小型門店約佔新增門店總數的八成。大型超市和超市門店數量僅分別增長3.7%和1.0%。

調查顯示,百強企業的實體店平效平均上升幅度為1.2%。可比門店銷售額平均上升3.3個百分點。超市業態租賃面積比上年提高16%,大型超市門店形態呈現小型化趨勢,單店營業面積平均減縮12.7%,減縮營業面積一定程度上提升了平效。

從各業態單店銷售增長情況看,平均增長率較高的為便利店門店,為6.0%。社區超市、百貨店和購物中心單店平均銷售增長分別為3.8%、4.5%和3.4%,大型綜合超市單店平均銷售出現負增長,為-2.3%。

實體零售企業商品經營能力穩步提升。百強企業中,超市企業庫存周轉速度提高3個百分點,平均周轉天數為37.8天,自有品牌SKU數量平均由435個增加到633個,進口商品銷售佔比由2016年的7.6%提高到8.9%。百強中的實體零售企業綜合毛利率由15.6%上升為16.5%。

在支付方式和物流改善等方面,對百強企業超市業態的調查顯示,移動支付的滲透率進一步提高,移動支付占交易額和交易筆數的比率分別為27.2%和29.7%,分別比上一年提高12.8個百分點和10.8個百分點。其中,支付寶和微信支付占交易額和交易筆數的比率,分別為13.8%、15.9%和15.0%、18.0%,同比增長分別為4.6%、6.0%和4.3%、7.0%。

在物流環節,除個別企業的絕大部分供應商帶板運輸外,大部分企業帶板運輸的供應商數量不到10%,超市生鮮周轉筐的普及率要高一些,已經達到60%以上。


零售企業經營成本繼續上漲。調查顯示,百強企業用電支出上漲4.6%,員工薪酬支出上漲8.0%,房租上漲5.6%。上述三項費用的平均上漲幅度更高,分別達到8.5%、8.9%和7.7%。

線上零售企業引流成本持續攀升,送貨成本有所降低。根據對部分百強企業的調查了解,目前線上引流的成本上升較快,個別企業的成本已接近200元/客,送貨成本7-8元/單。從發展趨勢看,線上業務的各項成本依然存在較大的上升壓力。

零售生態的破壞性重構行為愈演愈烈,主要表現為通過價格補貼形成過度競爭、商業地產過度開發、頻繁無序的線上促銷活動對之前相對平穩的零售經營活動的強勢擠壓。

調查顯示,商圈內高度重疊開設的同類型店鋪,利用價格補貼從線上引流爭奪對手線下客流等現象時有發生。相關數據還顯示,2017年商業地產銷售面積1.3億平方米,新開工面積2.0億平方米,繼續保持較高水平。持續多年的商業網點過度供應也是引發零售業過度競爭的重要原因。


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