下周這些股可能爆發

本文綜合自各券商研報，未結合技術面進行分析，不構成投資建議。股市有風險，入市需謹慎。

光線傳媒：影視業務穩健推進，積極布局夯實成長動能

機構：中郵證券有限責任公司 研究員：程毅敏

事件：光線傳媒發布2017年年報，報告期內實現營業總收入18.43億，同比增長6.48%，歸母凈利潤8.15億，同比增長10.02%，扣非後歸母凈利潤4.62億，同比下滑11.01%，EPS為0.28元/股。

主要觀點：

行業逐步回暖，公司電影業務穩步推進。一季度凈利大幅增加，投資收益亮眼。影視內容儲備豐富，長期打開公司成長空間。

盈利預測與評級：我們預計公司2018-2020年EPS分別為0.97元、0.40元和0.52元，對應的動態市盈率分別為11倍、26倍和20倍，給予「推薦」的投資評級。

榮盛石化：利潤穩定，浙石化項目有序推進

機構：國元證券股份有限公司 研究員：李朝松

公司2017年年報顯示公司實現營業總收入705.31億元，較上年同期上升55.01%;總資產620.54億元，較年初增加41.46%。歸屬母公司凈利潤20億元，同比增長4.2%。2018年一季報公司實現營業收入176.8億元，同比增長13.35%，實現凈利潤6.36億元，同比增長2.45%。

公司是國內首家擁有「燃料油、石腦油-芳烴-PTA-聚酯-紡絲-加彈」一體化產業鏈的上市公司。通過產業鏈延伸，上下游相互配套，不僅有助於降低公司業務成本，也提高公司抗風險能力。

鑒於行業當前PTA和PX加工利潤維持穩定，並且浙石化一期項目將於18年底投產，19年20年公司利潤將上一個新的台階，我們預計18-20年歸母凈利潤分別為28.2億/53.6億/58.8億元，EPS為0.74/1.41/1.54，5月2日收盤價對應18-20年PE為20/11/10，給予「增持」評級。

隆基股份：產業鏈降價影響短期盈利，二季度量利有望恢復正常

機構：申萬宏源集團股份有限公司 研究員：韓啟明，劉曉寧

事件：

4月25日晚公司發布2018年第一季度季報，公司第一季度實現營收34.70億，同比增長29.14%，實現歸屬上市股東凈利潤5.43億，同比增長23.57%;業績略低於申萬宏源預期，主要是一季度開工率不足導致非硅成本上升，以及極端天氣導致發貨較慢導致。

投資要點：

產能擴張營收增長，價格下跌毛利率大幅壓縮。短期單位盈利能力見底，二季度期待量利回升。大勢確立擴產堅定，繼續推動單晶與Perc滲透。

盈利預測與估值：我們維持盈利預測，預計2018-2020實現歸屬於母公司的凈利潤為43.73億，53.39億，61.86億，對應EPS分別為2.19元、2.68元、3.10元/股，對應PE分別為16、13、11倍，維持「買入」評級。

台海核電：核電帶動業績超預期

機構：華安證券股份有限公司 研究員：吳海濱

2017年公司實現營業收入246，980.83萬元，同比增長104.10%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤101，397.97萬元，同比增長158.45%。2018年一季度公司實現營收46463.18萬元，同比增長7.61%;歸母凈利潤18378.83萬元，同比增長13.67%。

核電行業帶動業績高增長。公司2017年業績增長超預期，動力主要來自核電行業，實現從相對單一材料研發生產向高端裝備製造轉變，總營收185342.39萬元，同比增長143.43%。

核電多元布局為成長奠定基礎。公司核電領域覆蓋了從核電站前端的燃料組件到後期的核廢料處理的核電裝備，形成了核電主管道、核島主設備關鍵裝備到乏燃料儲運容器的產品鏈。

我們預計公司2018/19/20年歸母凈利潤為11.54/13.87/15.30億元，EPS為1.33/1.60/1.76元，給予「買入」評級。

歐派家居：大家居引領多品類協同，龍頭地位穩固

機構：廣發證券股份有限公司 研究員：汪達

事件：公司發布2017年年報及2018年一季報。

公司2017年實現營業收入97.10億元(YoY+36.11%)，歸母凈利潤13.00億元(YoY+36.92%)。其中，2017年四季度營業收入28.07億(YoY+33.50%)，歸母凈利潤3.56億元(YoY+51.37%)。作為國內定製傢具的龍頭企業，公司收入和利潤均保持快速增長。公司2018年一季度實現營業收入19.06億元(YoY+31.58%)，歸母凈利潤0.74億元(YoY+32.48%)。

大家居戰略引領多品類協同，信息化助力前後端全面改善。櫥櫃業務作為公司起家的主體業務，經過二十多年的發展門店以及基本覆蓋全國，開店空間不大，但是通過發力營銷和副品牌推廣，2017年依然取得22.54%增速。衣櫃業務作為目前公司高速成長主要動力，2017年招商成績顯著，同時套餐深化落地推動客單價增長，收入同比增長62.98%。隨著大家居戰略的推進、信息化打通品類前端協同，公司有望逐步打開各品類的成長空間。

隨著大家居戰略的持續推進、信息化建設的成果顯現，公司櫥櫃穩健增長、衣櫃快速增長、其他品類協同發展，業績有望保持快速增長。預計公司2018~2020年主營業務收入127.92、165.16、210.63億元，歸母凈利潤17.16、22.05、28.02億元，按最新收盤價對應2018年33.30倍PE，參照未來預期業績增速及定製傢具上市公司估值水平，維持「買入」評級。

華僑城A：積極擴充土地儲備，一季度業績超預期

機構：西南證券股份有限公司 研究員：胡華如

事件：公司發布2017年年報，實現營業收入423.4億元(+19.3%)，實現歸屬於上市公司股東凈利潤86.4億元(+25.5%)。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.00元(含稅)。同時，公司發布2018年一季報，報告期內，實現歸母凈利潤11.2億元，較上年同期大幅增長48.1%。

凈利率穩定上升，2018年一季度業績超預期。領軍文化旅遊，從主題公園向自然景區拓展。拿地保持積極態勢，房地產業務開啟加速通道。

盈利預測與投資建議。預計2018-2020年EPS分別為1.39元、1.87元和2.40元，當前股價對應PE分別為6倍、4倍、3倍，給予公司2018年8倍估值，對應目標價11.12元，維持「買入」評級。

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