閃電過會！富士康IPO獲批文 首發募資273億

5月14日消息，閃電過會並已拿到IPO入場券的富士康今日正式提交了《首次公開發行A股股票招股說明書》，招股書顯示，富士康擬發行約19.7億股，占發行後總股本的10%。

根據招股書，富士康擬募資額272.53億元，與此前披露的募集金額相比沒有變化。募集資金主要用於工業互聯網平台構建、雲計算及高效能運算平台、高效運算數據中心、通信網路及雲服務設備、5G 及物聯網互聯互通解決方案、智能製造新技術研發應用、智能製造產業升級和智能製造產能擴建八個部分。

盈利能力好於大多數A股公司

招股書披露了富士康近三年的財務數據，2015年、2016年、2017年公司營業收入分別為歸屬於母公司股東凈利潤分別為158.67億元、143.66億元、143.5億元。

據中國基金報統計，2017年158.67億元的凈利潤，在A股3509家上市公司中，可以排名第32位，好於90%以上的A股公司。

值得一提的是富士康273億元的首發募資，也創了2015年以後A股規模最大的IPO，也是A股史上僅次於中國人壽(首發募資283.2億)的第11大IPO。

招股書還披露了今年第一季度的財務數據，數據顯示，富士康今年第一季度實現營業收入 776.9 億元，較上年同期增長 19.8%；實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的凈利潤 26.3 億元，較上年同期增長 1.0% 。

招股書顯示，2018年第一季度，公司業績表現平穩，不存在重大不利變化。預計 2018年度 1-6 月營業收入約為 1,460.6 億元至 1,545.8 億元，同比增長幅度約為 6.8%至 13.1%；歸屬於母公司股東的凈利潤約為53.8億元至56.0億元，同比增長幅度約為0.9%至5.1%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的凈利潤約為 53.5 億元至 55.6 億元，同比增長幅度約為 0.6%至 4.5% 。

相關財務數據為公司初步測算結果，未經審計機構審計，預計數不代表公司最終可實現收入和凈利潤，亦不構成公司盈利預測。

2015年至2017年，富士康主營業務收入占營業收入比例均在 99%以上，主營業務收入主要分為通信網路設備、雲服務設備以及精密工具和工業機器人三類，具體情況如下：

總負債規模超千億

富士康的盈利能力很好，負債規模也較為龐大。招股書顯示，2015年、2016年、2017年公司總負債分別為501.50 億元、582.21 億元和 1,204.14 億元，流動負債佔總負債的比例分別為 99.64%、99.61%和 99.97%，流動負債佔總負債的比例很高。

富士康負債的增加主要是因為應付賬款的增加。據招股書，2017年末，公司應付賬款賬麵價值較2016年末增加337.96億元。

根據招股說明書披露的同行業上市公司情況，富士康在2015-2016年資產負債率分別是45.72%和42.89%，低於可比公司均值57.17%和56.88%。2017年，富士康負債率81.03%，高於可比公司均值57.73%。

近三年公司的總資產分別為 1,096.95 億元、1,357.44 億元和 1,485.96 億元，公司流動資產佔總資產的比例分別為 87.25%、89.81%和 91.97%，流動資產佔總資產比例較高。

截至2017 年 12 月 31 日，公司的固定資產原值為 2,752,407 萬元，賬面凈值為 903,252萬元。主要固定資產為開展經營服務所需的房屋及建築物、土地、機器設備等。

富士康稱，總體而言，公司資產質量良好，主要資產減值準備計提合理，負債以流動負債為主，償債能力較好，具有良好的資產周轉能力，資產管理效率較高。

據悉，富士康初步詢價時間為5月17日-18日，申購時間為5月24日，中籤號公布日為5月28日。中金公司擔任發行保薦人，股票簡稱「工業富聯」。

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