富士康下周申購擬募273億-罕見戰略配售，減少對市場衝擊

晨報記者　林勁榆

等待了100天後，備受關注的獨角獸富士康工業互聯網股份有限公司終於發布了招股意向書。

根據招股說明書，富士康擬發行19.7億股募投項目金額273億元並沒有變化，273億元募資為2015年6月國泰君安以來最大IPO，也是A股史上第11大IPO。本次發行價預計為13.83元左右，同時為減少市場衝擊，這次發行非常罕見地啟動了戰略配售。

申購時間為5月24日

招股說明書顯示，富士康股票簡稱「工業富聯」，擬發行約19.70億股，占發行後總股本的10%。中國國際金融股份有限公司擔任發行保薦人（主承銷商），網下、網上申購時間為5月24日，中籤號公布日為5月28日。此後，將在上海證券交易所上市。

此次招股說明書中披露的募集資金與此前相比並沒有減少，依舊是272.53億元。富士康表示，所募集的資金在扣除發行費用後擬主要聚焦於工業互聯網平台構建、雲計算及高效能運算平台、高效運算數據中心、通信網路及雲服務設備、5G 及物聯網互聯互通解決方案、智能製造新技術研發應用、智能製造產業升級、智能製造產能擴建等八個項目。

在招股說明書中，富士康還詳細說明了其會選擇的戰略合作者，「在充分考慮投資者資質以及和發行人長期戰略合作關係等因素後綜合確定，主要包括具有良好市場聲譽和市場影響力、代表廣泛公眾利益的投資者；　大型國有企業或其下屬企業、大型保險公司或其下屬企業、國家級投資基金等具有較強資金實力的投資者；　與發行人具備戰略合作關係或長期合作願景，且有意願長期持股的投資者」。

戰略配售達到30%

從2月1日上報招股書到3月8日IPO申請順利過會，再到5月11日拿到IPO批文，富士康剛好用了100天。從時間來看，富士康獲批並沒有過會那麼快，這或與其超高的擬募資金額有關。

或者正是擔心對市場衝擊，在發行方式上，富士康股份採用了戰略配售、網下發行和網上發行相結合的發行方式。這意味著，時隔4年多以後，一度銷聲匿跡的新股首發「戰略配售」重現江湖。富士康股份在招股意向書中披露，初始戰略配售發行數量為5.9億股，約佔發行總數量的30%，50%的股份鎖定期為12個月，50%的股份鎖定期為18個月。其中，為體現與公司的戰略合作意向，部分投資者可自願延長其全部股份鎖定期至不低於36個月。

「戰略配售」是「向戰略投資者定向配售」的簡稱。戰略投資者不參與網下詢價，且應當承諾獲得本次配售的股票持有期限不少於12個月，持有期自本次公開發行的股票上市之日起計算。

業內人士表示，引入戰略投資者配售將減少向市場融資的規模，進而有效減少發行帶給二級市場的壓力。

概念股表現活躍

昨天，富士康概念股早盤活躍，截至發稿，安彩高科漲停，安彩高科第二大股東為富鼎電子，與富士康的實際控制人同為鴻海精密。

除了關聯公司，一大波富士康供應商也在富士康獲得批文的過程中大幅上漲。去年剛剛成為富士康供應商的科創新源昨天漲停，信維通信上漲5.37%、領益智造上漲7.73%、新綸科技上漲6.25%、勝宏科技上漲0.98%等。

科創新源近日在互動平台上表示，近幾年公司產品一直供應給華為和中興，去年富士康開始成為公司客戶信維通信近日也在互動平台表示，富士康是公司的重要客戶之一。領益智造在3月份曾在投資者互動平台表示，子公司東方亮彩為小米提供的產品主要是消費電子產品的精密結構件，子公司領益科技為富士康提供的產品主要包括是消費電子產品的精密功能器件。

新綸科技受到多家機構推薦，公司曾在公告中表示，公司多款自主研發的功能性電子膠膜成功導入蘋果、OPPO、伯恩、富士康等知名大客戶的供應鏈，產品設計、品質均達到世界一流廠商水平。勝宏科技在互動平台上表示，富士康是公司第一大客戶。

此外，與富士康之間存在業務合作關係的弘信電子、星星科技、藍海華騰、匯川技術、奧士康、京泉華等，也均收穫不俗的上漲。京泉華上漲2.58%，合力泰上漲2.16%。

天風證券有關分析人士表示，富士康ipo對於市場將有超出預期的想像，鑒於富士康在工業互聯網領域的優勢地位和技術儲備，有望成為工業互聯網板塊市值最大的龍頭公司，並在國家工業互聯網戰略中成為標杆案例。

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