證券風險預警每日聚焦 2018年5月15日星期二
今日關注
1、*ST天馬控股股東所質押給華融證券3175萬股股票違約
*ST天馬(002122)5月14日晚間發布公告稱，公司在當日收到華融證券書面出具的《關於要求上市公司*ST天馬發布違約平倉公告的通知函》，通知函顯示，公司控股股東喀什星河創業投資有限公司(以下簡稱「喀什星河」)所質押的3175萬股股票已違約。值得一提的是，*ST天馬5月14日發布的復牌公告顯示，停牌期間，喀什星河未採取相關補倉措施，如債權人對質押標的進行相關處置，公司仍存在面臨被平倉的風險。
2、證監會對*ST保千里採取出具警示函措施
5月14日訊，證監會稱，2017年1月18日，*ST保千(600074)的全資子公司鵬隆成實業發展有限公司與江蘇法瑞德專用汽車有限公司簽訂採購合同，合同總價9.84億元。其中2.75億元由*ST保千從募集資金專戶代付。該筆募集資金在使用中，存在合同執行與約定嚴重不符、實物流與資金流不匹配等明顯不合理情形。經查實，其中至少有2.5億元最終被原實際控制人佔用。決定*ST保千採取出具警示函的監管措施。同日晚間，公司發布公告稱，高管李翊於5月12日收到證監會《調查通知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對李翊進行調查。
3、中弘股份因債務違約導致子公司持有股權被售出 預計損失0.92億
5月14日，中弘股份(000979)發布公告稱，其間接持有的境外全資子公司著融環球，因未能按照要求提前還款，著融環球持有的香港上市公司 Ascent International HoldingsLimited(00264，中文簡稱中璽國際)股份229,948,000股被以港幣3.41億元出售。中弘股份對中璽國際的股權投資賬面金額為人民幣3.74億元，著融環球持有的中璽國際股權出售金額為港幣3.41億元（按當天匯率計算摺合人民幣2.77億元）,造成投資損失為人民幣0.92億元（未計算2018年5月1日到10日的利息和相關交易費稅）。
4、資金問題是經營扭轉關鍵 樂視網繼續責成賈躍亭解決債務問題
5月14日，樂視網(300104)舉行2017年業績說明會。樂視網表示，資金問題能否得到妥善解決是公司經營扭轉的關鍵。繼續責成賈躍亭及其關聯方以現金或其所持股權和資產，切實解決其對上市公司構成的實際債務。如果2018年年報被出具無法表示意見的審計報告，公司可能被暫停上市。樂融致新引入戰略投資者騰訊、京東，是公司在品牌與信譽嚴重受損，部分應收款項回收難度較大，現金流極度緊張的背景下採取的自救方案，但存在失去對控股子公司的控股權風險。
債券預警
2、雲南路橋：債務人破產重整已對公司生產經營產生實際影響
雲南路橋股份有限公司公告稱，公司債務人廣西陽鹿高速公路破產重整事宜已對公司生產經營產生實際影響，如果該債務人最終破產清算，公司債權不能得到實現或實現比例不高，最終將對公司的資產形成實際損失。
3、盛運環保：債務逾期金額升至7.29億元
安徽盛運環保(集團)股份有限公司公告稱，公司近期新增一起訴訟事項，涉訴金額：壹億元。截至目前，上市公司及合併範圍內的子公司作為債務人的逾期債務累計金額約7.29億元，占公司2017年度合併範圍經審計的公司凈資產的18.73%。
4、宿遷產發集團：子公司作為擔保人擔保債務違約
宿遷產業發展集團有限公司公告稱，全資子公司江蘇洋河集團有限公司為江蘇翔盛高新材料股份有限公司在渤海銀行杭州分行的一億元貸款提供連帶責任擔保，江蘇翔盛發生債務違約，目前案件處於一審階段。
股票預警
1、85後董事長「空降」金龍機電 控股股東仍求化解危機
金龍機電(300032)5月14日晚間公告公司股票15日復牌，表示公司控股股東及公司實際控制人仍在積極化解金龍集團面臨的債務風險，已有相關股權受讓意向方對金龍集團展開盡職調查工作。同時，上市公司實際控制人退出董事會，由85後青年黃磊「空降」任董事長。復牌公告中強調，目前金龍集團仍面臨債務風險，不具備償還到期債務的能力。採取的措施包括但不限於向金融機構融資、出售金龍集團旗下相關資產、股權轉讓或公司控制權轉讓等。
2、輝豐股份遭環保部門行政處罰
輝豐股份(002496)5月14日晚間發布公告稱，近日收到鹽城市大豐區環保局出具的《行政處罰決定書》，公司環境違法一案現已審查終結，發現公司實施了相關環境違法行為，為此對公司做出責令改正和行政處罰措施，包括責令公司年產1000噸聯苯菊酯技改項目停止生產、合併罰款236萬元等。目前公司正積極推進整改。
3、梅安森因信披違規遭警示
梅安森(300275)5月14日晚間公告，近日收到重慶證監局行政監管措施決定書，因公司部分業務收入確認不符合企業會計準則，涉及收入金額8663.68萬元，致使公司2016年報、2017年一季報、2017年半年報、2017年三季報相關財務數據出現錯報。上述行為違反了信披規定，重慶證監局決定對公司採取出具警示函的監管措施。
4、盈方微控股股東部分股份被司法劃轉
盈方微(000670)公告，上海市第一中級法院將公司控股股東盈方微電子持有的18519,800股、18739,800股「盈方微」股票的所有權裁定送達申請執行人華融證券時起轉移；將盈方微電子持有的4100萬股、2800萬股「盈方微」股票的所有權裁定送達申請執行人東方證券時起轉移。上述權益變動後，盈方微電子持股比例由25.92%減少至12.91%。
5、藍海系陷資金危局 東晶電子銀行賬戶遭凍結
東晶電子(002199)5月14日公告，大股東藍海投控掌舵人蘇思通捲入民間借貸訴訟，並牽連上市公司，致銀行賬戶遭法院凍結。儘管蘇思通作出兜底承諾，但無力改變東晶電子當日股價跌停的走勢。藍海投控入主東晶電子的成本超過20元/股，最新股價已近腰斬。從藍海系私募產品表現看，自2016年度「藍海一號」摘下私募桂冠「曇花一現」後，其旗下共12隻產品有半數已提前清盤，在A股公司股東榜上也銷聲匿跡。東晶電子強調，本次被凍結賬戶為母公司所使用之銀行賬戶，但公司不排除後續會有其他資產被凍結的情況發生。
6、多項財務指標亮紅燈奧瑞德年報遭問詢
奧瑞德(600666)最近連續跌停，公司實控人左洪波、褚淑霞夫婦所持股份質押比例接近100%，已出現平倉風險並多次被司法凍結及輪候凍結，對如此危情，上交所已發出相關監管工作函。14日晚，上交所又向奧瑞德下發2017年年報事後審核問詢函，就奧瑞德借殼上市後的業績情況、高企的應收賬款和流動負債、潛在的資產減值風險展開細緻問詢。
7、疑為控股股東「解圍」 德威新材重組被指目的不純
德威新材(300325)近日披露重組草案擬收購和時利剩餘40%股權實現全資控股，這意味著交易完成後，和時利登陸A股的願景也將實現。值得一提的是，在德威新材停牌前夕，公司股價存在一定跌幅且控股股東股票質押率較高。5月14日，該重組方案遭到深交所問詢。在問詢函中，深交所問詢公司此次交易是否存在為規避質押平倉風險而拖延停牌時間的情況。
8、天聖製藥副總經理李忠因涉嫌犯罪被刑事拘留
天聖製藥(002872)5月14日晚間公告，公司副總經理李忠因涉嫌犯罪於5月10日被公安機關刑事拘留，不能履行公司副總經理職務。公司已收到李忠的書面辭職報告。目前，李忠持有公司股份46.98萬股，佔總股本的0.22%。公司日常經營活動及重大事項正在代董事長劉維的主持下正常推進。
金融同業預警
1、融資租賃、商業保理、典當行監管劃歸銀保監會 兩萬家「類金融」公司迎監管新局
商務部日前印發《商務部辦公廳關於融資租賃公司、商業保理公司和典當行管理職責調整有關事宜的通知》，明確將制定融資租賃公司、商業保理公司、典當行業務經營和監管規則職責劃給中國銀行保險監督管理委員會，自4月20日起，有關職責由銀保監會履行。據統計，截至2016年末，中國融資租賃企業超過六千家，商業保理、典當等公司分別已超過五千五百家和八千三百家，目前，監管機構尚未就租賃、保理、典當等「類金融」牌照下發監管文件。業內兩萬家企業正等待具體細則「靴子落地」。
2、針對結構性存款的監管政策或將出台
5月14日訊，記者從多位銀行資管人士處了解到，由於部分銀行將結構性存款通過設置「假結構」變相「高息攬儲」，業內預期，假結構性存款在業內已是公開的秘密，關於結構性存款的監管政策或將出台。某銀行相關人士向記者表示，公司將開始規範結構性存款的部分業務。
3、銀保監會：持續保持對違法違規行為嚴處罰、嚴問責的高壓態勢
14日訊，銀保監會召開深化整治銀行業和保險業市場亂象工作推進會議。會議要求，紮實推進整治市場亂象各項工作，嚴厲整治各類違法違規行為，嚴守不發生系統性金融風險的底線。一是進一步統一對深化整治銀行業和保險業市場亂象重要性的思想和認識。二是堅持做到監管改革和整治亂象兩手抓、兩促進。三是按照「穩定大局、統籌協調、分類施策、精準治亂」的要求，重點解決當前存在的突出問題。四是持續保持對違法違規行為嚴處罰、嚴問責的高壓態勢。
4、中基協：3827家私募被列為異常機構
中基協14日通報了私募基金管理人最新異常公示情況。通報顯示，截至2018年4月30日，私募基金2018年第一季度信息更新完成率達到93.83%，私募基金管理人2017年經審計的年度財務報告完成率達到88.55%。根據《關於進一步規範私募基金管理人登記若干事項的公告》要求，協會已將3827家未按時履行信息報送義務的私募基金管理人作為異常機構對外公示。
5、3019家私募管理規模過5億 逾2萬家仍在「生死線」下
目前，市場資源的重心再度向明星私募傾斜，私募行業強者恆強的格局更加明顯。行業普遍認為，5億元的管理規模已成為私募的「生死線」，而記者注意到，中基協在5月10日發布的最新數據顯示，5億元管理規模以上的私募達到3019家，另外還有逾2萬多家私募管理規模仍在「生死線」以下。
6、泰康收銀保監會監管函：員工持股計劃修訂未報備
5月14日訊，泰康保險集團因員工持股計劃修改未報備，收到中國銀保監會的監管函。銀保監會責令泰康應當抓緊對員工持股計划具體實施是否違反相關監管規定，是否與報備方案一致進行全面自查，對發現的問題制定整改方案報送。
7、4月券商業績環比大降 強者恆強格局凸顯
30家上市券商2018年4月份的月度經營數據已全部公布。券商4月業績環比大幅下降，同比業績小幅下滑，業績持續分化。數據顯示，30家上市券商2018年4月共實現合併口徑營業收入124.81億元，環比下滑35%，同比下滑4%（剔除不可比數據）；共實現合併口徑凈利潤43.43億元，環比大幅下滑53%，同比下滑10%（剔除不可比數據）。
8、資管新規影響銀行理財市場 4月份理財產品發行規模環比降逾兩成
據融360統計，今年4月份銀行理財產品共發行10849款，環比減少2783款，降幅為20.42%，同比減少817款。在所發行的產品中，中短期理財產品的發行數量佔比在下降，而長期理財產品發行數量佔比在上升。從收益率來看，4月份銀行理財產品平均預期收益率為4.85%，環比下降0.03個百分點。
行業預警
1、國務院：開展涉及產權保護的規章、規範性文件清理工作
14日訊，國務院辦公廳印發《關於開展涉及產權保護的規章、規範性文件清理工作的通知》。清理的重點是，有違平等保護各種所有制經濟主體財產所有權、使用權、經營權、收益權等各類產權的規定，不當限制企業生產經營、企業和居民不動產交易等民事主體財產權利行使的規定，以及在市場准入、生產要素使用、財稅金融投資價格等政策方面區別性、歧視性對待不同所有制經濟主體的規定。
2、27%PPP項目仍有出庫風險 融資成本急漲逾100個BP
近日，財政部PPP中心數據更新了PPP項目清庫情況。截至2018年4月23日，各地累計清理退庫項目1695個、涉及投資額1.8萬億元；上報整改項目2005個、涉及投資額3.1萬億元。目前，PPP項目庫總在庫項目7264個，這意味著18.9%的項目已被清理出庫，而目前項目庫中仍有27.6%的項目需要整改，未來仍有出庫風險。「融資成本肯定會進一步抬升。從整體融資成本情況看，去年到現在漲幅已超過100個BP。」一位PPP業務人士透露。
3、丹東出房產新政！限制區域新房2年限售，首付不低於50%
14日，丹東市政府出台《關於促進我市房地產市場平穩健康發展的意見》。從即日起，將對限制區域實行房地產調控措施。非本地戶籍人員在限制區域內購買的新建商品住房，自簽訂商品房買賣合同備案滿2年並取得不動產權證書後，方可上市交易。《意見》還對異地繳存住房公積金職工貸款購房首付比例進行了調整。異地住房公積金繳存職工在我市購房申請異地住房公積金貸款的，首付比例調整為不低於50%。
4、貴陽：3年內不得轉讓新建商品住房
14日訊，貴陽市人民政府近日發布正式文件，出台了包括3年內不得轉讓新建商品住房，限制多次反覆申請公積金貸款，嚴打「首付貸」「假按揭」等市場違規行為等房地產調控政策。貴陽市要求，各區（市、縣）和開發區需結合商品住房消化周期，調整住宅用地供地規模、結構和時序；建立房價與地價聯動機制，嚴防地價過快上漲；多舉措加快商品住房項目建設和上市節奏，儘快形成市場有效供應。同時，還將加快培育和發展租賃市場的工作力度。
5、遼寧：水泥熟料企業延長錯峰時間 6-9月每月錯峰15天
日前，遼寧省建築材料工業協會水泥分會發布《關於水泥熟料生產企業延長錯峰生產時間的安排意見》。意見要求，對前期錯峰生產執行情況進一步核查和落實，必須保證在5月末前完成協會規定的錯峰生產停窯時間。根據今年的市場需求預測，水泥銷量同期對比預計持續下滑，故還需要增加錯峰生產停窯時間。確定6月1日至6月15日錯峰停窯，計劃在7、8、9每月錯峰15天。要求各企業提前做好預案，嚴格落實。
6、西安：非住宅類地產項目均不得變更為住宅用地
5月14日，西安市政府發布《關於進一步加強建設用地規劃管理工作的通知》，對於經過公開招拍掛的土地，嚴格按照合同約定的規劃用地性質及其他規劃條件執行；所有非住宅類房地產項目均不得變更為住宅用地。原通過劃撥或協議出讓方式取得的城市低效存量土地項目，原則上按規劃執行，需要變更土地性質的，按程序報市政府研究。
7、各地嚴查中介違規 專家稱懲處力度還可加大
4月份，北京市區兩級住建部門聯合執法、連續曝光違法違規房地產中介機構。5月份，北京繼續加大對違法違規中介機構的聯合查處力度，並再次曝光西城區10家違規中介。北京市住建委有關負責人稱，將進一步加大對房地產經紀機構違規炒作「學區房」、發布不實房源信息行為的查處力度，對存在違法違規行為的，將從嚴查處。事實上，隨著房地產調控的繼續深化，各地監管部門除了進一步鞏固前期調控效果外，也在進一步整頓、規範房地產中介市場秩序。
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