新天然氣：擬約25億收購亞美能源50.5％股份

最新 05-15

上海證券報⊙記者李少鵬 ○編輯孫放

停牌逾兩個月後，新天然氣今日披露資產收購方案，擬通過全資孫公司香港利明，向港股上市公司亞美能源的股東收購不超過50.5%的已發行股份，假設此次要約成功，公司應支付現金總額合計約24.80億元或25.77億元。

新天然氣本次要約收購的對價將以現金支付，其中，每股亞美能源股份的要約價格為1.75港元，每份亞美能源購股權的要約價格為0.5647港元，每份受限制股份單位的要約價格為1.75港元。假設本次要約最終獲16.92億股股份、10.1億份購股權及2044.42萬份受限制股份單位的有效接受，公司應支付的現金代價總額約30.54億港元（假設要約期間無購股權行使）或31.74億港元（假設要約期間全部購股權行使），摺合約24.80億元或25.77億元。

公告顯示，本次交易為現金收購資產，不涉及發行股份，公司股權結構不會發生變化。資金來源方面，公告稱來自於公司的自有資金和自籌資金。其中，自籌資金為公司子公司四川利明向民生銀行烏魯木齊分行申請的15億元併購貸款。

資料顯示，亞美能源於2015年在港股主板上市，在煤層氣勘探、開發和生產領域具有多年經驗積累及較強的技術能力，並與中聯煤層氣及中石油建立了長期穩定的合作關係，主要運營資產潘庄及馬必區塊位於山西沁水盆地西南部，煤層氣探明地質儲量居國內各盆地之首。財務數據顯示，亞美能源2016年、2017年營收分別為4.11億元、5.42億元，凈利潤分別為1.07億元、1.83億元。

新天然氣:關於全資子公司對香港全資孫公司增加投資的公告

鏈接：

http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2018/2018-2/2018-02-28/4090235.PDF

一、增加投資事項概述

（一）概述

根據新疆鑫泰天然氣股份有限公司（以下簡稱「公司」）的經營發展需要及布局海外的戰略規劃，為搭建境外投資平台以實施正在籌劃中的境外資產收購，公司全資子公司四川利明擬向其香港全資子公司香港利明控股有限公司（以下簡稱「香港利明」）增加投資，增加後對香港利明的投資總額不超過26億人民幣或等值港幣。本次增加投資完成後，香港利明仍為公司的全資孫公司、四川利明的全資子公司。本次向香港全資孫公司增加投資的資金來源為企業自有資金和自籌資金。

（二）審批程序

公司第二屆董事會第十二次會議於2018年2月27日召開，審議通過了《關於全資子公司向香港全資孫公司增加投資的議案》，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次增加投資事宜尚需公司股東大會審議通過；由於涉及境外投資，同時需經發改委、商務部門以及外匯登記備案以及香港公司註冊登記部門審批通過。

本次增加投資事宜不構成關聯交易和重大資產重組。公司將根據後續境外投資的進展情況，按照證監會及交易所相關要求履行信息披露及審批程序。

二、所投資企業基本情況

公司名稱：香港利明控股有限公司

公司類型：有限公司

股本：1港幣（認繳，未實際繳納）

執行董事：尹顯峰

住所：3806 CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONGKONG與上市公司關係：為本公司的全資孫公司，四川利明的全資子公司。

截至目前，香港利明尚未開展實際經營業務。

三、本次增加投資的主要內容

為公司開拓海外業務、搭建境外投資平台的需要，公司全資子公司四川利明在公司完成對香港利明增資的內部決策程序以及發改委、商務部門以及外匯登記備案等審批程序後，將對香港利明增加投資不超過26億人民幣或等值港幣。本次增加投資完成後，香港利明仍為公司的全資孫公司、四川利明的全資子公司。

來源：上海證券報⊙記者李少鵬 ○編輯孫放

編輯：華氣能源獵頭（微號：energyhunt）