我在兩月內調研超過50個加密貨幣學到的24堂課
Purple Rain
Purple Rain (Soundtrack from the Motion Picture)
Prince
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1. 不要以為投資早期的科技公司時，正規的風投公司有明確的目標。投資成功獲得回報並沒有規律和明確的標誌。絕大多數風投基金業績平平，在加密貨幣這一塊也一樣。
我認為大多數ICO和早期的區塊鏈投資者都不知道他們在做什麼，這就是為什麼他們希望將他們的美元投資到高民心所向的項目中，因為它是唯一可靠的參考點。
要銘記於心的是，很多風投基金也無法準確衡量項目是否成功。
評估項目是一項艱巨的工作，而區塊鏈技術和創意的不可預測性使其變得更加困難。
2. 高質量項目面臨的最大挑戰是吸引開發者和真實用戶。資金對高質量的項目並不是一個大問題。公售按預期變得越來越少。
由於-很多大型風投資金都會帶來巨幅的增值，價值將更多地轉向風險投資基金。無論是公共宣傳宣傳還是其的支持網路，這對大多數項目都是不容小覷的。
更不用說大多數風險投資基金通常是100％合法的。KYC沒有問題。
3. 空投將成為新的公共銷售。
過去幾個月中，我們已經與很多項目談過，他們決定選擇空投模式以避免法律審查。
它還可以避免他們回答Telegram中人們諸如「什麼時候上線幣安？」、「什麼時候發幣？」之類的問題。
公共銷售絕對混亂，也是黑客的目標。希望所有優秀的項目都能立即被風投資金搶投。
4. SEC總體對加密貨幣友好，先希望社區能自我管理。
我們不說出名字，但是我們已經和一些定期採訪SEC、曾經在SEC工作，或正合作致力於教育政府官員了解加密技術的人們談話。他們認為重大轉變即將發生，而到時候他們要適應這種轉變。我並不擔心監管，實際上也歡迎它。
大部分散戶投資者要麼不能很好地閱讀英文，要麼容易被騙，要麼不夠勤奮。
5. 流動性是加密貨幣的最大問題之一，也是它波動性大的原因。缺乏流動資金是這裡最大的問題。
這個很容易理解。
缺乏流動性意味著輕鬆訂單操縱和更多的波動性。流動性集中在個別品種中，不同交易所流動性也不同。
DEXs希望能夠改變這一切。
6. 大多數智能合約都不安全，最終將會有一些標準來驗證安全性。
像Quantstamp和Certik這樣的項目正在審核智能合約以應對大量的安全漏洞。
這導致了最終將會有一個全球公認的智能合約的驗證標準。有點像一些受尊敬團體的標準或批准印章。
無論那個項目能完成智能合約的驗證標準都將會價值連城。
7. 文化可以幫助人們更快採用加密貨幣。有些文化更容易採用加密貨幣。
像韓國和日本這樣的國家視頻遊戲一直有舉足輕重的地位。他們中有一半以上的人口在玩電子遊戲，數字貨幣一直是這些遊戲的主角。
所以採用實際的加密貨幣並不那麼艱難。
另一方面，我們的文化並沒有如此技術性地整合在一起......這使得加密技術只能被網路犯罪團伙和投機者所利用。
8. 2017年就像加密貨幣的混沌初開。
出來很多偉大的項目，也有很多垃圾。如果採用一些未經核實的估計，我會說98.5％的垃圾項目和1.5％的優質項目。
但那不是重點。
關鍵是我們需要這個漸進過程來達到我們現在所處的位置，並滿懷希望地朝未來走去。
把這過程看作進化。合法項目將適者生存，繁榮壯大，垃圾項目逐漸凋亡。
9.激勵是通證設計的最重要一環。
查理芒格，巴菲特的左膀右臂，有一句名言非常適合加密貨幣。
「給我看看獎勵，我會告訴你結果」。
很多項目都忘記了這一點。甚至一些項目似乎花了超過20分鐘來設計他們的通證功能。
首先設計激勵措施，確保建立一個能夠長期生存下去的強大而有彈性的生態系統。
這也是任何網路效應的生存基礎。
10. 加密貨幣市場最終會達到數萬億美元市值
只是預測。
11. ICON是個瘋狂的項目
結合高技術+ 300個項目的新孵化器+思想領導力+完整的區塊鏈生態系統+韓國人數量+良好的市場營銷= ICON真棒。
12. 最嚴謹的開發人員甚至不考慮價格，他們只關注技術。這是我們反覆看到的。
從會議到採訪，高質量的項目甚至不用擔心他們的投資或價格。他們只是保持發展，並專註於他們正在做的項目。
我認為其中的價值在於它體現了真正的投資者需要擁有的態度-對項目的技術和方向有絕對的信心。
價格只是西天取經路上的九九八十一難。
13. 區塊鏈是一個獨特的領域，因為你需要知曉一切。
長線投資者需要了解很多知識。
社區治理，通證經濟學，功能性，可擴展性以及如何構建社區。投資加密貨幣比傳統的藍籌投資更難。
你需要了解不同的動向，並像VC一樣思考。沒有明確的通用指標如P / E來幫助您做出決定。
14. 比特幣場外交易的數量驚人。
比特幣大部分的成交量並不在交易所。
這一切都在場外進行。賣家和買家直接購買/出售大量比特幣。
15. 加密貨幣需要一個健全和健康的衍生品市場。
賣空者和其他基於衍生品的金融工具保持常規市場健康穩定並減少波動。
我不太了解這個理念，但是有個領先的分散式交易所的創始人為我深入淺出地講解了這個概念。
雖然賣空者常遭人莫名憎恨，但他們是任何健康市場的重要組成部分。
像Market Protocol和0x之類項目，將衍生品交易帶到區塊鏈。
16. Novogratz說過，大機構資金尚未進入這個領域。然而巨額資金還沒有進場。
我指的是養老基金，教師退休基金和龐大的指數基金。它們沒有進入加密貨幣市場，未來的這段時間也不會進入。
原因是兩方面
首先，缺乏保管服務來幫助他們使用/購買/存儲加密貨幣。
其次，對它們來說太不穩定了。
這使得大部分進入加密貨幣領域的「大筆資金」都是以新興科技投資為主的風險投資基金和個人投資者。
17. 密鑰管理服務（KMS）在未來潛力巨大。
大多數人不想保管他們的公鑰，然而當他們嘗試保管的時候，一些專家仍然把它搞亂（我不說是誰）。
一般人不想為自己的錢負責，我不能責怪他們。
存儲個人的私鑰是非常可怕的。
重要的是要記住，大多數人甚至沒想去存錢，更不用說保管一系列密碼，如果泄露會讓任何人在1-2秒內盜走你的錢。
KMS未來將是一個龐大的市場。一些KMS解決方案甚至可能演變成加密貨幣銀行。
18. 區塊鏈不是私人的，公司不能在公共賬本上存儲數據而不會影響數據隱私規則。隱私至上。
如果您仔細了解區塊鏈技術並投資過新項目，您肯定需要閱讀數據安全法。
我見過很多Dapps為人們提供自由和免費數據或創建開放市場。
酷。
但是，您的白皮書並未提及如何存儲這種由完備的國際數據安全法律管理的極其私密敏感的數據。是嗎？
區塊鏈上的數據隱私作為與底層鏈的集成，或作為頂層建築，將打造一個巨大的市場，對於擴展消費級的應用程序至關重要。
19. 加密的主要殺手級應用是更快的技術創新和投資。
有史以來第一次，普通人可以成為風險投資家。像我們這樣的普通人也能參與一個曾經只屬於超級富豪的行業。
20. 數據是新的「石油」。
越來越多的人會開始意識到數據是多麼強大，並且需要保護。
數據是新的「石油」，像FB和亞馬遜這樣的公司是全球「石油-美元-石油」領域的新霸主。
幸運的是，區塊鏈提供了一種可行的方法來打破這些數據壟斷，並創建一個通過數據共享來釋放數據的同時，仍然保持總賬或原始所有權不變的世界，因此允許創作者獲得獎勵。
Ocean Protocol是迄今為止在數據方面領先的項目。
21. 折扣通證模型很牛逼。
如果您不知道折扣通證是什麼，那很容易解釋。
想想一個獎勵積分或里程數。
基本上，你可以通過折扣通證獲得一些優勢。首先，它們不是證券。其次，他們鼓勵網上使用和參與。第三，人們傾向於持有它們以備將來使用，這增加了價格穩定性。第四，它仍然允許使用其他貨幣或法令來訪問其系統。
我認為折扣通證將在2018-2019年更受歡迎。
22. 每個人都喜歡以太坊。
我們所交談的每個項目和開發者都喜歡ETH，以太坊社區以及他們正在努力構建的內容。
以太坊社區的許多元素將人們對於區塊鏈世界的相同價值觀和想法具體化了。
我個人認為ETH在未來2-3年內擁有更大的加密貨幣市場份額。
23. FAT主題協議仍然非常適用。
FAT協議在協議層而不是應用層獲得價值。
我大體同意這一說法，與我么交談的大多數創始人仍然認為我們處於這個新區塊鏈世界的早期階段，協議項目提供了最佳的長期投資價值。
24. 每個人都只是想把這件事情弄清楚。
唔…
那是一種解脫。作為一名企業家，我的大部分生活都糾結於我不知道自己到底在做什麼。
看起來區塊鏈世界並沒有什麼不同。很多項目都會在項目發展的同時，測試並探索新的想法。
這是我們目前發展階段的美妙之處。學習新知識和挑戰自己認知是激動人心的時刻。
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