賽迪白皮書：中國5G市場規模將達1.15萬億 正引領形成全球統一標準

本報記者 夏旭田 實習生 劉洋 北京報道

導讀

由於關鍵指標的多元化，相對4G的單一場景，5G能夠支持eMBB（增強移動寬頻）、mMTC（海量機器通信）、uRLLC（低時延高可靠通信）等多種場景。這使得5G能夠滿足未來虛擬現實、超高清視頻、智能製造、自動駕駛等用戶和行業的應用需求。

5G的腳步聲越來越近。

賽迪顧問5月15日發布的《2018年中國5G產業與應用發展白皮書》（下稱白皮書）預計，到2026年，中國5G產業的市場規模將達到1.15萬億元，比4G產業總體市場規模增長高出近50%。

白皮書認為，未來的5G產業鏈將分為基站系統、網路架構、終端設備和應用場景四大部分。其中，5G基站將包括475萬個中低頻段的宏站和950萬個高頻段的小站。白皮書預計2020~2025年，5G直接拉動的智能網聯汽車數量將達到1.3億輛；到2025年中國物聯網連接數將達到53.8億，其中5G物聯網連接數達到39.3億。

今年6月，5G將形成首版完整版標準。中國在5G標準的研發中正在成為全球的領跑者，不過中國在處理器、射頻功放、濾波器等核心器件方面仍然存在著不容忽視的短板。

5G催生超萬億市場

白皮書指出，從1G到4G，歷代移動通信系統都有其典型的標誌性技術，比如3G有CDMA，4G有LTE，然而，對於未來第五代移動通信技術（5G），不能再用某個典型技術特徵來定義。

賽迪顧問通信產業研究中心高級分析師李朕在發布會上表示，5G是通過完善一組技術來提升性能，滿足多樣化的需求。與4G相比，5G具有更高的速率、更寬的帶寬、更高的可靠性、更低的時延。

傳輸速率上，目前4G/LTE的速率為100Mbps，即使採用載波聚合技術的4G+在試驗中的最高峰值也只有300Mbps，而5G的最低速率將達到1Gbps。

5G還可以滿足大容量接入需求，5G採用大規模MIMO實現同一空間下更高基站密度和更高頻譜效率，在每平方公里的地理範圍內，無線移動寬頻系統的容量比目前4GLTE增長了1000倍。

網路延時上，3G網路下手機時延為500ms，在4G網路中為50ms。而5G採用了包含下行傳輸、上行傳輸和保護時隙信息的自包含子幀設計，大大降低了網路時延，在理想條件下端到端時延僅為1ms，典型端到端時延為5~10ms。

由於關鍵指標的多元化，相對4G的單一場景，5G能夠支持eMBB（增強移動寬頻）、mMTC（海量機器通信）、uRLLC（低時延高可靠通信）等多種場景。這使得5G能夠滿足未來虛擬現實、超高清視頻、智能製造、自動駕駛等用戶和行業的應用需求。

基於此，白皮書認為，未來的5G產業鏈將分為基站系統、網路架構、終端設備和應用場景四大部分，預計到2026年，中國5G產業的市場規模將達到1.15萬億元，比4G產業總體市場規模增長近50%。

具體來說，由於5G高網路容量和全頻譜接入需求，大規模天線技術、天線射頻模塊集成、小微基站和室內分布是基站系統演進的主要方向。白皮書預測，到2026年，這三部分將形成855億、641.25億、1050億的市場規模。

網路架構是5G發展的軟性基礎。白皮書認為，為適應不同的應用場景，5G網路架構需進行顛覆性的變革，其關鍵在於利用SDN(軟體定義網路)/NFV(網路功能虛擬化)技術。在4G系統中通信網路設備的投資超過了2000億元，白皮書預計5G基於SDN/NFV重構的網路架構的整體投資將同比增長30%，達到2600億元。

此外，白皮書預測，到2026年，5G在光纖光纜、光模塊、網路規劃運維三方面的市場規模也將達到889.2億、997.5億和1300億。

5G打開了萬物互聯時代的大門。5G的終端設備不僅包括智能手機，更包括AR/VR、無人駕駛汽車、物聯網設備等更廣泛的接入設備。

中國將在2018年推動5G的規模實驗和試商用，2020年正式商用。白皮書預計5G手機滲透率基本與4G手機發展趨勢保持一致，預計2018年5G手機滲透率將達到2%，2020年5G滲透率將達到30%，2024年滲透率將達到75%，5G手機出貨量將達到3.25億台。

5G高速率、低時延特點，能夠有效提高VR/AR的體驗，白皮書預計2020~2025年，5G直接拉動的VR/AR設備出貨量將共計達到2356.2萬台。

值得注意的是，5G正在深度滲透到各個行業領域，與工業設備、醫療儀器、交通工具等深度融合，從而滿足用戶在居住、工作、休閑和交通等各種不同場景下的多樣化需求。

5G面向物聯網、遠程醫療、工業網互聯等場景的系統集成與應用服務，將遠遠超出4G網路,「我們保守估計在5G網路主建設時期，在系統集成與應用服務上的投資金額將達到1600億元。」李朕說。

中國將成領跑者

在5G發展過程中，目前中國的產業鏈相對完備，並且在部分環節已具備一定發展優勢，但白皮書指出，中國仍存在一些發展難點有待突破。

首當其衝的就是，全球5G尚缺乏統一的行業標準，各方為爭奪話語權，正處在激烈的博弈之中。

賽迪顧問通信產業研究中心總經理劉若飛告訴21世紀經濟報道記者，在5G標準確定之前，5G相關技術、頻譜都存在較大不確定性，相關產業鏈只是處於研發、試用階段，無法真正走向成熟。

值得注意的是，今年6月將完成5G的首版完整標準。至此，5G將打破此前通訊網路不同標準制式的藩籬，在3GPP下形成全球統一的標準。

劉若飛表示，在此次標準制定中，中國將扮演非常重要的角色，在部分領域將起到主導作用。「我國移動通信技術起步雖晚，但在5G標準研發上正逐漸成為全球的領跑者。

中國IMT-2020(5G)推進組組長、中國信通院副院長王志勤此前表示，在5G標準上，中國提出的很多先導性概念獲得了認可，目前，中國人在標準組織擔任關鍵職位的有30餘個，投票權超過23%，文稿數量30%，牽頭項目佔比40%。在無線靈活系統設計、無線基礎技術、新型網路架構和大規模天線等關鍵技術標準制定上均做出重要貢獻。

白皮書指出，在5G時代，基於先天的市場優勢以及技術標準上的超前布局，中國主設備商在5G的網路架構和空口技術、大規模多入多出技術等方面，已形成了一定的領先優勢。

比如，華為此前發布了全球首個面向5G商用場景的5G核心網解決方案SOC2.0；在商用晶元領域，華為率先發布了符合3GPP標準的5G商用晶元和基於該晶元的首款3GPP標準5G商用終端；華為預計在2019年推出麒麟晶元和智能手機。

不過，白皮書也指出，在產業鏈的不少細分領域，中國仍存在不容忽視的薄弱環節。

劉若飛表示，中國的長處在通信設備的整機製造，以及終端市場上，而在基帶晶元、射頻晶元等零部件上仍然與發達國家存在較大的差距，而這些差距在短期內很難追上，對此要有清醒的認識。

從目前5G產業鏈各個環節的發展情況來看，基站和終端等主要環節發展較為成熟，但是某些環節的縱向細分產業鏈實力仍有待提高，例如處理器、射頻功放、濾波器等對產業發展有非常重要支撐作用的核心器件，整體實力還比較薄弱。

另一個難點則是國內電信運營商可能存在的動力不足的問題。一方面，由於中國4G建設剛剛完成，再啟動5G，運營商將面臨巨大的成本壓力；另一方面，隨著5G的到來，流量將加速貶值，紅利逐漸消失，互聯網業務對運營商傳統業務的替代效應也將進一步強化，這將直接影響運營商的總體收入。

此外，頻譜的對接也是一個問題。白皮書指出，中國雖然已經為5G預留了一定的頻譜資源，但仍然不夠豐富、優質。如果中國提出的頻譜方案不能被國際上廣泛認同，就意味著中國必須被動地去接受別人的頻譜方案，需要重新去做另外頻段的產品開發，從而不得不面臨國內協調的諸多困難，導致中國5G產業發展滯後。

去年11月，中國發布了5G系統在中頻段的頻譜使用規劃，明確將3300－3600MHz和4800－5000MHz頻段作為5G系統的工作頻段。這使得中國成為國際上首個發布5G在中頻段使用規劃的國家。工信部去年還批複了24.75-27.5GHz和37-42.5GHz頻段用於5G技術的研發試驗，並公開徵集在毫米波頻段規劃5G使用頻率的意見，歐盟在5G高頻段方面的考慮與中國相近。

而另一方面，作為唯一一個發布5G高頻段分配方案的國家，美國早在2016年已確定將27.5-28.35 GHz、37-40 GHz作為5G毫米波的授權頻段，與此相近的是日本和韓國正在考慮的方案。

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