中國銀行業最艱難的日子已經熬過去了嗎？

（圖片來源：全景視覺）

經濟觀察網 記者 胡群雖然銀行網點數和員工人數仍在減少，但中國銀行業最艱難的日子好像正在遠去。

安永發布的《中國上市銀行2017年回顧及未來展望》報告顯示，2017年度，41家上市銀行在利息凈收入的拉動下，營業收入增速加快，成本收入比小幅上升，撥備計提增速減緩，全年實現凈利潤合計人民幣15,409.72億元，比2016年度增長5.10%，增幅較2016年的3.68%上升了1.42個百分點。

按總資產來看佔比來看，這41家上市銀行佔到中國銀行業的85%，如果按凈利潤來看，則佔比是88%，因此這個數據具有一定的代表性。

「由於資產質量穩定，撥備計提增速放緩，加上大型銀行凈息差止跌回升拉動凈利息收入增長，凈利潤增速連續兩年上升。」安永亞太區金融服務部審計服務主管蔡鑒昌表示，在監管政策引導下，上市銀行由高速增長轉向高質量發展。

盈利能力在增強

數據顯示，2016年末，上市銀行網點數和員工人數分別為91429和2296330，而在2017年末，這組數據分別降為91399和2280297。

網點轉型和人員結構調整提速，是銀行服務供給能力的提升和人力資源運營效率的改善，2017年上市銀行實現凈利潤合計人民幣15,409.72億元，比2016年度增長5.10%，增幅較2016年的3.68%上升了1.42個百分點。

5家大型商業銀行凈利潤實現3.44%的增長，增幅較2016年上升1.98個百分點。9家股份制銀行凈利潤增長5.54%，增幅較2016年上升0.02個百分點，其中招商銀行增幅13.24%，是股份制上市銀行中增幅唯一超過10%的銀行，較2016年的7.52%上升了5.72個百分點，主要得益於其貸款利息收入的增加和資產質量好轉帶來的資產減值損失下降。浙商銀行2017年凈利潤增幅8.08%，較2016年的43.99%有較大幅度的下降。

26家地方商業銀行整體凈利潤增幅為11.27%，較上年下降1.64個百分點。其中甘肅銀行的增幅高達75.12%，主要得益於其利息凈收入的增長和資產減值損失下降；降幅最大的為九台農商銀行，由於其包括匯兌損益、投資證券凈收益在內的其他營業收入有較大幅度下降，同時資產減值損失大幅增長95.4%，導致其凈利潤較2016年下降29.27%。郵儲銀行凈利潤同比增長19.94%，增幅較2016年上升5.83個百分點。

數據來源：安永（根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算）。

銀監會的數據顯示，2018年一季度，中國銀行業凈利潤為5222億元，去年同期為4933億元。

不良率在下降

2017年上市銀行不良貸款餘額上升，而不良貸款率呈下降趨勢。

41家上市銀行不良貸款餘額合計人民幣13095.73億元，比上年末增加人民幣567.95億元，加權平均不良貸款率從2016年末的1.65%下降至1.55%，降幅為0.10個百分點。其中，大型商業銀行不良貸款率較上年末下降了0.15個百分點；股份制銀行不良貸款率較上年末下降0.02個百分點；地方商業銀行不良貸款率較上年末下降0.03個百分點；郵儲銀行不良貸款率較上年末下降0.12個百分點。

數據來源：安永（根據各銀行公開發布的年報計算）。

不良貸款率的下降的其中一個原因是上市銀行在2017年加大了對不良資產的核銷與處置力度。2017年，上市銀行通過核銷及處置共轉出貸款減值準備金人民幣5822.75億元，較2016年增加人民幣103.82億元。

中國東方資產管理股份有限公司發布《中國金融不良資產市場調查報告（2018）》顯示，來自商業銀行的多數受訪者認為，受多重因素影響，2018年商業銀行信貸總體質量會有小幅改善。多數受訪者傾向認為，2018年商業銀行處置不良貸款緊迫性增強，預計商業銀行不良貸款率將於2020年見頂。

得益於不良貸款率的下降，2017年末上市銀行平均撥備覆蓋率較上年末上升10.96個百分點至224.57%。其中，大型商業銀行撥備覆蓋率較上年末上升了14.41個百分點；股份制銀行撥備覆蓋率較上年末上升了10.89個百分點；地方商業銀行撥備覆蓋率較上年末上升了8.71個百分點；郵儲撥備覆蓋率較上年末上升了53.08個百分點。

數據來源：安永（根據各銀行公開發布的年報計算）。

銀監會的數據顯示，2018年一季度，中國銀行業不良貸款率及撥備覆蓋率分別為1.75%和191.28%，去年同期分別為1.74%和178.76%。

向零售和金融科技轉型

中國銀行業正在向高質量發展邁進，轉型已初見成效。隨著居民財富增長、消費升級、消費觀念轉變，客戶對於金融服務和產品的需求越來越豐富和個性化，銀行不斷思考如何整合龐大的客戶資源、數據資源、渠道資源和技術資源，建設以客戶為中心的金融生態圈，實現金融消費的生活化和場景化。許多銀行都提出了「大零售」戰略，「零售業務」成為多家上市銀行2017年年報關鍵詞。

2017年，上市銀行整體零售業務貢獻度有所上升。零售業務在稅前利潤的佔比為39.02%，較2016年33.42%增長了5.60個百分點。零售業務在營業收入的佔比為37.56%，較2016年的35.80%增長了1.76個百分點。其中大型商業銀行和股份制銀行上述兩項佔比指標相近，地方商業銀行對公司業務或資金業務依賴性相對較高，而零售業務佔比為各類銀行中最低。

建行、農行、招行、平安銀行、九台農商銀行和郵儲銀行零售業務在稅前利潤的佔比都超過45%，其中平安銀行高達67.62%。就零售業務在營業收入中佔比而言，招行、平安銀行、廣州農商銀行和郵儲銀行的零售業務在營業收入中的佔比均超過40%，其中郵儲銀行最高，為66.17%。

科技正成為銀行快速發展的利器，上市銀行積極擁抱金融科技，提升客戶體驗。41家上市銀行中有35家在年報中提到了金融客戶在具體業務中的運用，說明上市銀行正在加快推進金融科技與銀行業務深度融合。

「對上市銀行而言順應監管體制改革，深化戰略轉型由高速發展轉向高質量發展將會是2018年以及未來一段時期的主基調。展望未來科技與業務融合的程度將成為上市銀行成功的關鍵。」蔡鑒昌稱。

5月15日，民生銀行發起成立金融科技子公司。

「科技始終是民生銀行發展的關鍵驅動力。」民生銀行董事長洪崎在掛牌儀式上指出，民生銀行全行正在全力推進「民營企業的銀行、科技金融的銀行和綜合服務的銀行」三大戰略，並將科技金融提高到核心戰略層面，民生科技有限公司的成立是推進科技金融銀行戰略實施的重要舉措。他表示，後續會不斷加大對科技公司的投入，並充分運用已有的基金進行聯合創新。希望民生科技有限公司做好創新孵化工作，成為科技創新領域的領頭人。而在4月18日，建信金融科技有限責任公司正式成立。這是中國國有大型商業銀行設立的第一家金融科技公司。

近年，以BATJ（百度、阿里、騰訊、京東）等互聯網公司挾數字技術橫掃支付、消費金融等領域，銀行賴以生存的息差逐漸收窄，經營環境日益嚴峻，互聯網金融機構迅速搶佔客戶等「內憂外患」之下，銀行或與互聯網公司開展合作，如工農中建等銀行與京東、百度、騰訊、阿里簽署戰略合作協議；或通過用風投或私募的形式布局金融科技，如國開行通過國開金融投資開鑫金服；或直接開設科技子公司探索「金融+互聯網」新業態，如平安集團之於平安科技、光大集團之於光大雲付、興業銀行之於興業數金，乃至去年開業的中信銀行之於百信銀行。

「對上市銀行而言順應監管體制改革防控金融風險，深化戰略轉型由高速發展轉向高質量發展是2018年乃至未來一段時期的主基調。展望未來，科技和銀行業務融合程度將成為銀行成功的一個關鍵。」安永金融服務部合伙人許旭明說道。

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