2600億美元晶元進口背後：它們大多與中國本土市場需求無關

圖片來源：視覺中國

近幾年來國內的媒體輿論和整個半導體行業一直在大肆宣揚的一個觀點是，中國的晶元進口額超過2000億美元，已經超過石油的進口額成為最大的進口品類，嚴重影響中國的經濟安全和貿易平衡。

而這個觀點在近期的中興事件中被再次強化，如果西方卡我們的脖子，不但軍事安全無法保證，整個國家經濟都會癱瘓，所以國家一定要對半導體產業進行巨量的投入，以實現這些半導體晶元的國產化替代，達到自主可控和富國強兵的目的。

於是晶元半導體產業瞬間成為政府和資本的寵兒，這種觀點已經幾乎成為政府和整個半導體行業的共識，沒人敢公開質疑和反駁這一定論，那麼事實是否如此呢？

根據聯合國貿易統計，中國在2017年進口了2601億美元的集成電路晶元，這個進口數額的確超過了中國的原油進口。

從數字角度當然沒有錯誤，甚至有調研機構統計出中國消耗了全球55%的半導體晶元，而中國目前的晶元自給率不足20%，其市場空間極其巨大。

這一系列的數字都給政府和行業人士帶來了打雞血的效果，那麼誘人的市場前景怎能不加大投入，而且還有自主可控的政治任務加持。看似完美的推論，是否有破綻呢？

回答是當然有，只不過被宣揚這種觀點的媒體和業內人士故意忽略。也就是：

這看似天文數字的2601億美元晶元進口，大部分與中國本土市場需求無關。

中國成為全世界第一大晶元進口國，是由其在全球電子產品價值鏈的地位決定的。中國過去40年出口帶動發展戰略和鼓勵出口導向外商投資政策，已經把中國變成了電子產品全球價值鏈的組裝中心。所有在中國組裝最終遠銷美國，日本，歐盟等市場的電子產品所必須的晶元，都要先運往中國，然後再隨最終組裝好的製成品一起被出口到第三國市場。

雖然近年來由於中國由於人工成本巨幅上升，低端製造業開始外遷，但由產業鏈聚集帶來的供應鏈優勢和工程師的數量優勢，仍舊維持了中國在電子製造方面的巨大市場份額，各類電子代工企業在中國仍舊維持了最大的產能。

這種先進口到中國組裝，然後轉往第三國市場的晶元進口，在中國整體晶元進口中佔有的份額是巨大的。2017年中國出口了接近13億部手機，是國內手機消費量的2倍之多。因此，用於出口手機上的進口晶元，要遠遠大於國內消費者使用的手機內的進口晶元。

PC是另一個大量使用進口晶元的產品。中國組裝出口的個人電腦已經佔到全世界個人電腦出口量的90%以上，2017年中國出口的筆記本電腦達到2.7億台，遠遠大於國內市場筆記本電腦的銷售。同年中國還出口了5.7億台數碼相機和攝像機。因此，中國從海外進口的晶元，更多代表的是全球市場的需求， 而不是本土市場的需求。

這個天量進口額的背後也是天量的出口額，只不過進口時候統計的是集成電路，出口時候統計的是整機產品。這種因為產業鏈分工造成的巨量進出口額，實在是玩弄數字遊戲的絕佳手法。

分析中國本土市場對進口晶元的需求，要透過全球價值鏈來了解最終需求來自哪裡，不要被表面的進口數據迷惑。這同要求把中國對美貿易順差中來源於第三國的附加值剔除掉，是一個道理。

其實中國作為世界最大的製造國，許多原材料和零部件都是巨額進口，但實際的成品市場大多在國外，並不是本國消費，這是整個中國的貿易和產業結構所決定的。單突出某個產品的巨量進口額，顯然是有所偏頗的。

顯然一直在突出進口2000億美元晶元這個數字的主要就是中國半導體行業，因為突出這個數字可以讓政府感覺必須大力投資這個行業來平衡貿易並取得自主可控的技術能力。

由於前面十年整個半導體行業一直被政府和資本所忽視，行業內的相關人士對於通過輿論鼓動政府大力投資半導體行業非常熱心，畢竟大量投資最大的受益人就是業內相關人士。所以相關媒體和半導體業內人士對這個充滿水分的數字不僅毫無質疑，而且不斷鼓吹，再加上近期中興事件的發酵，政府大力投資晶元行業完成進口替代已經成為不可質疑的政治正確。

以「進口2000億美元」晶元為中國未來晶元產業畫一個大餅，呼籲國家不惜一切代價大力投資晶元產業的一個潛台詞是「進口替代」，期望未來國產晶元替代進口晶元。這樣中國就可以控制整個產業鏈，以防備敵對勢力對自己的壓制。而我們國家在這種思維方式的指導下，已經建立了全世界最全的產業鏈分布，這一點就連美國也做不到，一直是某些國人驕傲的資本，但大而全的產業鏈並未使我們成為更有競爭力的國家，這與全球化的方向是背道而馳的。

二戰後曾經流行的「進口替代」已被證明是一個錯誤的發展戰略，經過40年的改革開放，中國已經融入了全球經濟體。中國製造業已經嵌入了全球價值鏈，與外國的企業實現了在同一行業上細緻的具體任務分工。這個現實狀況是不可逆的。

現在中國有競爭力的行業都是充分發揮自己比較優勢，在相應價值鏈中尋找到合適位置的行業，而那些希望通過國家政策保護和扶持而能夠增加競爭力的行業幾乎毫無例外沒有實際競爭力。

汽車產業就是最典型的案例，在國家政策保護下，大型國企滿足於躺在合資企業身上賺取高額利潤，而毫無創新和提高競爭力的動力，至今中國汽車的整體價格仍舊是全球最高。而沒有任何保護的消費電子和家電行業由於中國的比較優勢明顯，中國廠商已經佔據極大優勢。

半導體產業原本就是最全球化的產業，中國在低端消費類晶元領域其實已經建立了一定優勢，但進口替代思路認為中國一定要掌握所有核心零部件和技術，否則就是戰略上不安全的狀態，於是各類號稱自主知識產權的核心技術項目層出不窮，但這些項目除了滿足一下民族自豪感以外，對實際的產業發展很多時候並沒有太大的幫助。根據以往經驗，現有體制下政府的大規模投資也會落入更加會運作政府關係的人手裡，而不能真正惠及需要投資的創新企業。

從宣傳2000億美元進口晶元到中興事件，再到最近聯想5G標準投票事件在網上輿論的發酵情況看，煽動民族主義情緒很容易，但這種非理性的情緒帶來的危害卻非常巨大。利益相關人士可以通過輿論的炒作來綁架政府和民意，以獲取巨額利益，但非理性的政府巨額投資有可能會給整個半導體行業和宏觀經濟都帶來極大的危害。其背後的思路是：不甘於現有價值鏈的地位，希望通過政府主導投資來產業升級，進而通吃整個產業鏈，是不符合產業經濟規律的。

我們以前的教訓是，用市場無法交換到技術，同樣，光用錢也砸不出技術，很多時候還是需要放企業去市場上廝殺，才能真正的找到那條正確的路。

【鈦媒體作者介紹：商業技術評論，公眾號（biztechreview）】

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