寧德時代IPO破多項紀錄 上市進入倒計時

寧德時代上市腳步越來越近了。在上周五獲得IPO批文之後，5月21日晚間，寧德時代披露了首次公開發行股票並在創業板上市初步詢價及推介公告、招股意向書等多個公告，這家「獨角獸」公司上市進程正式進入倒計時。

寧德時代上市或連破紀錄 募資額縮水過半

公告顯示，寧德時代定於5月29日網上路演，30日啟動網上和網下申購，6月1日發布中籤結果。

本次公司擬公開發行股份為2.17億股，不進行老股轉讓，發行後總股本為21.72億股。網下初始發行數量為1.52億股，占發行總量70%，網上初始發行數量為6517.3萬股，占本次發行總量的30%。

值得注意的是，在創紀錄的24天閃電過會之後，寧德時代上市或還將打破多項紀錄。

有推算顯示，寧德時代此次IPO募資規模不超過56.54億元，與此前其預披露的131億元相比大幅縮水，幅度超過50%，不過這一規模依然打破了創業板募資紀錄。資料顯示，此前創業板最大IPO募資金額為碧水源的25.53億元。

寧德時代募集資金用途 來源:深交所網站

此外，市場分析認為，寧德時代上市後市值很可能超越現在創業板第一大市值公司——溫氏股份。截至5月22日收盤，溫氏股份總市值達到1297.64億元。

不過，寧德時代也在公告中進行了多項風險提示，包括新能源汽車產業政策變化風險、市場需求波動風險、以及發行人成長性風險等。公告中說明，從2015年到2017年，公司營業收入分別為57.03億元、148.79億元及199.97億元，年均複合增長率高達87.26%；凈利潤分別為9.51億元、29.18億元和41.94億元，年均複合增長率高達110.05%。但發行人未來的成長仍受行業環境、市場需求、企業研發和管理等內外部因素綜合影響。如果未來公司面臨的外部環境發生重大不利變化或公司不能在技術創新、產品研發、市場營銷等方面繼續保持領先優勢、市場拓展未能達到預期，公司將面臨業績增速下滑或不能持續增長的風險。

寧德時代合併利潤表主要數據一覽 來源:深交所網站

馬雲、郭台銘身影現身股東名單 還有誰將受益?

作為一家「獨角獸」公司，寧德時代上市紅利不可謂不豐厚，分析認為，從持股股東到產業鏈，多方有望受益。

資料顯示，寧德時代的控股股東是瑞庭投資，瑞庭投資直接持有其29.23%的股份，而瑞庭投資又由公司實際控制人之一曾毓群持有100%股權。

股東方面，不乏熟悉的身影出沒，比如馬雲、郭台銘等。資料顯示，上海雲鋒新呈投資中心(有限合夥)持股比例達1.18%；鴻海集糰子公司富泰華去年3月亦以10億元的代價獲得寧德時代1.18%的股權。

此外，長安汽車以斥資5.19億收購鎮江德茂海潤股權投資基金合夥企業(有限合夥)基金份額的方式投資寧德時代；上汽集團通過全資子公司上海汽車集團投資管理有限公司與寧德時代合資成立時代上汽動力電池有限公司和上汽時代動力電池系統有限公司兩家企業。

還有中國平安、聯想集團、華西股份、蘇寧易購、泛海控股、華誼兄弟、水晶光電等上市公司也紛紛現身股東榜單。

寧德時代發行前後股本情況(部分) 來源:深交所網站

中信證券研報認為，寧德時代上市後，上述公司將率先受益。另外，公司作為動力電池行業的「獨角獸」，登陸A股市場後，將加速擴張產能，其供應鏈上相關企業有望直接受益。

國海證券研報同樣指出，科技「獨角獸」加速上市，有望激發鯰魚效應，提升市場資金對科技板塊的關注度。尤其機構將加大對創新型的科技公司的研究，提升對科技板塊的配置，將對科技板塊形成利好。

根據深交所公告、中證報、證券日報等綜編

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！