又一隻獨角獸本周四打新！這次不太一樣！快看看市值夠不夠

上周，富士康正式對外發布招股說明書、股票發行安排及初步詢價公告。

根據股票發行安排，網上、網下申購時間5月24日，也就是本周四；中籤公布日5月28日。股票簡稱為「工業富聯」，股票代碼「601138」。申購代碼為780138，發行市盈率約為17.43倍，發行價格預估為14.04元。

創新發行-這隻新股不太一樣

自36天閃電過會以來，富士康就一直廣受市場關注，本次招股說明書也有很大亮點。

從募資金額上來看，富士康與另一隻「獨角獸」葯明康德募資金額縮水超60%不同，約272.53億元的募資金額未有縮水情況，而這也創下了近三年來A股募資凈額的記錄，成為2015年6月國泰君安上市以來的最大IPO，排在歷史第11位（如下圖）。

富士康此次發行的最大亮點，是引入了戰略配售，上一次出現新股首發戰略配售，還是2014年1月的陝西煤業。富士康本次新股發行還啟動了對配售股的大面積鎖股。

根據招股說明書，本次初始戰略配售發行數量為5.9億股，約佔發行總數量的30%，戰略配售繳款截止日為5月18日（上周五）；網下初始發行數量為9.65億股，約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的70%；網上初始發行數量為4.14億股。約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的30%。

本次發行，戰略投資者獲配的股票中有50%的股份鎖定期為12個月，50%的股份鎖定期為18個月。而網下發行中的70%也將鎖定12個月，且只要是參與網下申購的投資者均無選擇權，必須認可該條件。

也就是說，本次發行總鎖定股份數為12.67億股，佔總發行股份數的64%，工業富聯上市初期的可流通股數量還是比較小的。

創新發行意義何在？

富士康本次發行，最大的創新點在於採用了戰略配售和鎖股的形式。

引入戰略投資者配售最直接的影響，就是減小在二級市場融資的規模，這能有效減少本次發行帶給二級市場的壓力。

由於戰略投資者在上市後存在鎖定期，企業上市初期可流通股數量較小，僅佔36%，這有利於減輕上市後股價壓力。

在國內醞釀推出獨角獸IPO綠色通道及CDR的大背景下，本次創新發行也具有非常重要的參考意義，為接下來獨角獸企業上市釋放出了極強的示範信號。

如果中一簽收益如何？

招股說明書顯示，富士康本次擬發行約19.7億股，占發行後總股本的10%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。其中網上發行4.136億股，頂格申購需413萬市值。申購信息如下：

新

股

申

購

工 業 富 聯

申購代碼：782259

發行日期：5月24日

預計發行價格：14.04/股

網上發行數量：4.136億股

頂格申購所需市值：413萬

年初以來，除去仍未開板新股，新上市公司平均獲得連續一字漲停板為6.9個，其中10隻新股獲得10個以上連續一字漲停板，最高的彩訊科技為17個。而同為獨角獸的葯明康德，目前尚未開板，截至今日已獲得11個連續一字漲停板，雖然募資金額縮水，但仍具有參考意義。

以公司公告中14.04元的發行價以及年初以來平均6.9個連續一字漲停板來計算，中一簽工業富聯可以獲得近2.2萬元收益；以葯明康德目前11個連續一字漲停計算，則可獲得3.8萬元的收益。中籤收益查詢表如下圖：

打新小技巧請看本次推文第二篇《打新姿勢那麼多，該用哪一種？》

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