機器人上崗，「無人配送」背後的角力與暗戰

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本次報告對無人配送行業的變革、興起的原因、中美間的差異進行了深入的分析，同時也介紹了行業的代表公司以及未來可能的發展方向。

由於文字部分不能完整地呈現報告的內容，回復關鍵詞「機器人」可獲得完整報告。

文 | 石亞瓊

2019年，你可能直接在寫字樓的工位上，收到半小時前下單的外賣，而無需下樓；你可能在機場的候機大廳里，遇見各處穿行的機器人兜售飲料；你可能直接在宿舍樓下收到沉甸甸的快遞，而無需在走到學校大門口……

在當下，配送領域正在醞釀著這樣一場「機器代替人」的變革。

阿里菜鳥、京東、餓了么、美團、蘇寧、Segway Robotics、YOGO、深蘭、雲跡、真機智能……快遞和外賣行業在高基數、高增長的當下，國內無人配送機器人領域，可能還會有更多公司名字出現。而在人力成本飆升的當下，機器人上崗成為配送員，已是大勢所趨。

承載著無人版順豐與無人版達達的商業願景，無人配送機器人領域尚不被普通大眾了解的背後，角力與暗戰早已開始。

超萬億體量的物流配送市場里，是否可以再造一個無人版的順豐或者達達？

這個新興的方向，為何此時出現，什麼樣的公司又能脫穎而出？

新的機遇之下，後來者能否快速超越，資本能在多大程度上加速行業發展？

在行業大變革之前，36氪想用這篇文章，幫你拆解無人配送機器人賽道。

配送行業機器替代人的新變革

2017年底深蘭、雲跡、Segway Robotics等初創公司相繼展示了無人售貨機器人Demo，其實質也是室內配送機器人的一種。近期業內傳聞稱，YOGO獲得了新一輪融資，其中包括了真格歷史上最大的一筆投資，做的也是室內配送的方向。真機智能的室外配送機器人也已在高檔物業試點。

在大眾並沒有關注到的地方，配送機器人正在興起。36氪從業界了解到，目前Segway Robotics有計劃於下半年在北京進行試點；YOGO與合作夥伴有望於下半年在上海、深圳試點。

事實上，有配送業務場景的大公司，也在加碼室內無人配送。2016年阿里菜鳥、京東相繼展示末端配送機器人，其中阿里小G預計最快5月會在北京、上海、杭州三地進行小範圍商業化落地，2018年年底前將會陸續量產，京東的無人快遞車2017年6月出現在北京、西安、杭州等6所高校內，測試給學生們送快遞和外賣業務。

2017年，餓了么外賣機器人「萬小餓」試點完成了首次樓宇內外賣訂單配送；2018年3月，美團在朝陽大悅城進行配送機器人試點的視頻曝光；2018年4月，蘇寧展示了與真機智能合作的機器人「卧龍一號」，可實現電梯交互。

場景公司加碼鼓勵，技術公司積極探索，室內配送機器人被認為有可能會成為率先大規模商用的新場景。

無人配送行業興起的供需原因分析

配送機器人之所以在這個時間點起步，背後與配送行業需求快速增長、可用於配送的機器人供給逐步成熟關係密切。

配送行業需求快速增長，面臨成本高、招聘難、管理難等問題

1、配送行業市場基數大、增速快

從市場看，快遞和外賣行業在高基數（300億件/年，4000w單/天）下迎來高速增長（30%+ CGAR）。

具體來看，相關數據顯示，2016 年全球快遞業年業務量已達到700 億件，全球物流市場價值超 9 萬億美元。國內市場，快遞業務量 2016 年達到 300 億件，增長近 30 倍，從 2014 年破百億件大關開始，以每年 100 億件的速度高速增長。

外賣行業，中國現在每天的外賣訂單量達到4000萬/單。（這個數據來自估算，根據媒體報道信息，現在美團一天是1800萬單，約佔43%的市場份額，以此推算中國現在每天的外賣訂單量達到4000萬/單左右）。

全球 2017 年食物配送市場在1000億美元，而包裹配送更大，有3000億美元。其中，「最後一公里」的配送份額，也就是3－5公里的半徑內，大概市場份額在800億美元。

2、配送行業人力成本飆升

德勤的數據顯示，自2005年以來的十年期間，中國的勞動力成本上升了五倍；到2050年，中國老年人撫養比可能增加到現在的3倍。

配送行業是勞動密集型行業。我國快遞行業從業人員數量自12年起不再公布，但中國產業信息網根據行業上市公司的數據估算，2015年全行業從業人員數量很可能已經突破150萬人。而在外賣行業，目前外外賣送貨人員數量可能在100萬人左右。新華網獲知的業內統計數據顯示，外賣行業的配送從業人員可能已經達到700萬，其中餓了么、美團外賣、百度外賣三家外賣平台的註冊人數超過400萬，其他眾包物流平台的兼職外賣人員有300多萬。

勞動力成本上升正在壓縮配送企業的利潤。《2016年度物流企業負擔及營商環境調查報告》顯示，2016年人力成本占重點物流企業主營業務成本的19%,是企業重要的成本支出之一；而勞動力成本高，已經成為近三年阻礙物流企業發展的最重要營商因素。

此外，供給增加很難一蹴而就，且會增加招聘、管理的難度。而在夜間、惡劣天氣，運力不足是常態，若要依靠人力解決這些特殊場景下的勞動力供給，成本的增加無疑會大幅增加。

可用於配送的低成本、高可靠性、可量產機器人供給逐步成熟

雖然外觀類似的服務機器人已經出現數年之久，但基本無法滿足室內無人配送的需求。後者供給端核心要解決的是低成本、高可靠性、可量產的機器人硬體產品供給。

低成本、高可靠性、可量產三點各自實現已不容易。三者之間一定程度上是一定程度上相互制約的關係，需要找到合適的平衡點。比如，低成本往往意味著使用更低價的器件，就必須通過軟體的優化提升可靠性。

當前，隨著核心零部件成本降低、視覺VSLAM避障技術成熟、量產經驗逐漸積累，使得低成本、高可靠性、可量產的機器人供給成為可能。

1、核心零部件成本下降

當前，市面上的可移動機器人，多是採用了激光雷達、視覺感測器、IMU、超聲波等多感測器融合進行定位、導航、避障。這種方案穩定性高，但因為可用的激光雷達的成本多在1萬元人民幣左右，這就使得機器人整機的成本很難低於2萬元，制約大規模商用。

近年來，國產激光雷達領域創業公司眾多，均希望推出低成本產品。以蘇寧「卧龍一號」的合作夥伴真機智能為例，其送貨機器人未採用國產激光雷達廠商速騰聚創的激光雷達，後者對外宣傳的售價僅為5千——1萬元。

2、多感測器融合的自主導航技術、VSLAM定位導航技術成熟

市面上目前主流的方案還是採用2D激光雷達、視覺攝像頭等多感測器融合的方案。雖然試驗室場景下的自主定位導航技術可以做到一定的精度，但室內或者室外的純商用環境均十分複雜，對於機器來說挑戰依然明顯。以室內為例，涉及到鏡面、玻璃場景，2D激光雷達SLAM基本就會失效；遇到黑色背景，紅外攝像頭的準確度可能就會受影響。

過去幾年，尤其是2015年以後，國內機器人公司在商業化的過程中，不斷積累這方面的經驗，通過工程手段不端解決這些技術難題。雲跡科技CEO告訴36氪，針對鏡面、玻璃問題， 雲跡增加了超聲波感測器，用以進行輔助。

近年來，隨著VSLAM技術的成熟，一些公司逐漸提升視覺感測器的重要性。原因主要是視覺感測器可以獲得的信息量豐富，且成本更低。大廠方面，Intel 推出了RealSense感測器；初創公司方面，國內已有多家公司推出或者即將推出深度相機或者模組。雖然目前業內對包括RealSense在內的視覺感測器的可靠性仍有所疑慮，但諸如賽格威機器人等公司則通過自研相關演算法，提升VSLAM技術的穩定性與可靠性。

3、供應鏈在成熟

量產是機器人大規模商用的難題之一。目前世界上並無大範圍移動機器人量產產品的先例，真正具備移動機器人量產能力的廠商不多。無人配送落地，往往要求在短時間內部署大量的機器人，這對配送機器人產品的量產可靠性提出了新的要求。

一般來說，花時間研發的成本高，花在研發量產的時間可能更高。量產困難的一個原因在於，量產涉及到光學元件的校準問題，如果不通過複雜的自動化手段解決，幾乎無法滿足量產的產能和效率要求。

近年來，諸如富士康等工廠也在想辦法解決量產難題。根據媒體報道，富士康煙台工廠2015年2月量產Pepper時，每小時僅能生產5台，當年8月已達到每小時10台，同時計劃通過引進一部分自動化裝置等措施，將每小時產能增至15台。36氪從業內了解到，YOGO目前也已與富士康達成合作，雙方在進行量產產線的研發。

另外，賽格威機器人依託平衡車的量產資源，在長三角的工廠里部署了相應的產線。根據官方信息，目前雲跡已經有900多台機器人在酒店、醫院運行，這意味著其很可能也積累了相應的量產經驗。

國外先行者已在海外部分驗證財務模型

國外方面，先行者Starship已於2017年初獲得1720萬美元融資融資，獲得戴姆勒支持，開始成功上路，已經部分驗證財務模型。

2016年，Starship開始試點服務，與在線外賣平台Just Eat、倫敦的初創外賣公司Pronto、德國快遞公司Hermes以及德國的零售商Metro集團達成合作。此後在美國、英國、德國、瑞士以及愛沙尼亞進行配送服務，與奢侈品品牌愛馬仕、瑞士郵政以及Wolt達成合作。

數據顯示，2016年Starship機器人在倫敦市中心每送貨一次的成本平均約為12英鎊，但其希望通過設備大規模普及將成本減少到1英鎊。

無人配送領域的中美差異

36氪經過調研發現，與國外相比，中國的無人配送機器人領域的商業嘗試和創業呈現出獨有的特點：

一是，與國外主要做室外場景不同，國內初創公司室內、室外場景並重，室內無人配送成為中國特色；

二是，國外做室外配送機器人的以初創公司為主，但國內則以互聯網大公司為主。

具體來說，國外這一領域，最為知名的公司Starship、Marble、Dispatch、Nuro等均是初創公司，均是做室外配送。而在國內，阿里、京東、餓了么、美團等互聯網大公司均是從室外配送切入；而深蘭、雲跡、Segway Robotics、YOGO等初創公司則是從室內配送開始做起；真機智能等少數初創公司則從室外配送開始做起，希望未來同時切入室內、室外配送。

造成這一現象的原因很可能與中美國情之間的差異有關：

一是，中美人口密度差異大，使得配送行業的成本構成差異大；

二是，中國移動互聯網高速發展，已培養出有配送業務場景的大公司，其體量超美國同類公司。

人口越是密集的地方配送成本越低。簡單來說，中美的人口密度約是美國的5倍。而城市人口，尤其是大城市人口的密度差異可能更大。2014年，全世界人口密度最大的七個城市，中國上海、北京分列第三四名，而這個榜單中基本沒有美國城市。

這種城市的密度，也造成了中美物流配送行業成本結構的差異。有數據顯示，中國末端配送成本已經佔到物流行業總成本的30%以上。

另一方面，中國移動互聯網高速發展，尤其是電商、O2O大潮下，已培養出有配送業務場景的大公司，如阿里、京東、餓了么、美團外賣，其本土配送體量超美國同類公司。

快遞方面，從包裹數量的角度上來看，中國包裹量對美國呈現碾壓狀態。最近三年以來，中國包裹量每年以100億的增量在遞增，2016年增加到了312.8億件，有分析認為，近兩年，中國每天就會產生將近兩億以上的包裹。若以峰值對比，2017年「雙十一」期間，菜鳥網路單日產生的包裹量是6.57億，全球最大的包裹企業UPS，峰值單日產生的包裹量才剛剛接近三千萬。

O2O方面中美兩地互聯網公司的體量差異巨大。同以外賣為例，2015年時，美團外賣的日均訂單量已接近300萬單，是美國同行GrubHub的十餘倍，後者日均訂單僅為21萬左右。而隨著新零售概念的興起，中美O2O產生的配送訂單的差距還會進一步增大。本身有巨大的業務需求，因此這些互聯網公司也成為了重度參與者。

中美無人配送領域代表公司

36氪也梳理了這一領域有代表性的幾家中美公司。如圖所示。

國內無人配送行業仍處於探索期

整體來看，目前國內仍處於探索期。

1、硬體產品尚未大規模量產

目前硬體產品尚未進入量產期。這部分上文已經提及，這裡就不再贅述。

2、業務流程尚處於探索期

不管是室內場景還是室外場景，業務流程跑通都不容易。室外場景需要解決路權問題，室內場景需要解決電梯許可權問題。

路權方面，美國一些城市已經同意機器人上路，但在國內尚無明確法律。從實際的經驗和慣例來看，難度很高。因此，很長一段時間內可能還是會停留在封閉園區場景。

電梯方面，基本可以認為是可解決的，只是需要物業方同意，且需要電梯開放介面，同時需要經過電梯安全審核，周期相對較長。比如雲跡科技，首先就選擇了從自有產權的物業做試點，一定程度上會縮減這一過程。但長期來看，要做更廣闊的業務場景，這一問題就必須解決。

從這個角度來說，未來中國的無人配送，一段時間內很可能會集中在室內配送、封閉園區配送。

3、商業模式處於探索期

如上文所說，基本要到下半年幾家公司才會進入試點狀態。

初創公司多從做機器出發，未來的可能商業模式可能有：

售賣機器；

自營服務網路，相當於做無人版的達達；

與巨頭合作進行聯運；

從目前36氪訪談的初創公司來看，創業公司基本都未選擇第一種方式，多傾向於第二種模式。但與歐美崇尚合作的邏輯不同，國內初創公司與大公司之間往往是競合關係。在這一過程中，大公司是否傾向於投資、收購、扶植甚至自己做一家公司，仍有不確定性。這是接下來這條賽道很值得關注的一個點。

另外，除了菜鳥、京東、美團外賣、四通一達等創業公司，這一領域還有一些其他的潛在合作夥伴值得關注。以室內配送為例，諸如百米站等有物業資源的公司也有可能成為潛在的合作夥伴。

新科技無風口

雖然本文打著「新風向」的標籤，但我們認為，這一領域很可能並不會成為風口。

1、這一領域並非資本驅動型，留給後來者的時間窗口並不多

一般來說，即使推進速度很快，機器人類的產品做到穩定、量產至少需要一年。這一賽道的初創公司在2016年前後基本已經入局，發展至今基本已經有兩年多的時間。目前國內其他配送機器人的廠商也有多年機器人行業的經驗，到最後推出很可能也要花費至少一年的時間。

此前賽格威機器人總裁蒲立曾向36氪解析，賽格威機器人目前有100多人，研發了兩年，做到了現在的水平。賽格威機器人是藉助了母公司納恩博的技術、產品、供應鏈、生產線、品牌的優勢，花費在A輪融資的規模，其他機器人廠商的花費可能會高於這個資金規模；以華碩這種有硬體研發、供應鏈、量產能力的廠商為例，為了研發機器人Zenbo，組建了700人的研發團隊。

2、一旦進入試點階段，有業務場景的合作夥伴往往不會輕易更換供應商

技術往往需要與業務結合，短期內有業務場景的廠商如果合作順利，可能不會輕易更換供應商。國內的快遞、外賣、配送公司大約在2017年年中開始進行這方面的研究，挑選合作夥伴，2018年上半年會進行一些測試和測算，如果數據理想，2018年年中很可能會有一些應用。率先進入商用的配送機器人公司會獲得先發優勢，加速迭代，拉開與後來者的差距。

關於行業的一些迷思

在做了上文的分析後，關於這個行業的未來發展，我們仍有一些問題並未得到解答。我們也列在了文末，希望與對這個行業感興趣的讀者進行討論。

1、與有配送業務的場景公司率先達成合作，初創公司能獲得多大的先發優勢？

2、與有配送業務的場景公司率先達成合作，是否是初創公司成功的必備條件？

3、有配送業務的場景公司有數據、資金支持，未來是否會嘗試自營，或者在一些財務模型好的地方推廣自營，若如此，初創公司受到的影響會有多大？是否有其他的出路與機會？

4、未來當多家公司技術都成熟，是否會出現多家服務公司搶單的模式，屆時競爭的核心是否會在於配送成本的控制？

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