又有大公司拿到IPO批文！這次是中信建投證券，擬發最多4億股！

中國基金報記者 林影

5月25日，證監會按法定程序核准了億嘉和科技和中信建投證券兩家公司的IPO批文，兩家公司均將登陸上交所主板，籌資總額27億元左右。其中，中信建投證券發行股數不超過4億股，並即將成為第11家「A+H」股券商。

快！從申請A股IPO到拿到批文耗時不到11個月

今日晚間，中信建投港股公司發布公告稱，公司今日正式獲得中國證監會批准A股發行，發行股數不超過4億股。

根據中信建投此前發布的招股說明書，其發行後總股本為76.46億股，占發行後總股本5.23%。本次A股發行所募集資金在扣除發行費用後，將全部用於增加公司資本金，計劃重點使用方向將包括「投資銀行、財富管理、交易及機構服務、投資管理、國際化方向、中後台建設」六大方面。

值得一提的是，相較其他券商，中信建投的A股上市速度可謂「飛快」。

2017年6月30日，證監會受理了中信建投證券A股IPO申請，並於2018年1月24日給出了反饋意見；

2018年1月29日，中信建投證券更新了招股說明書申報稿；

2018年4月3日，中信建投證券A股IPO申請審核順利通過；

2018年5月25日，中信建投證券順利拿到A股IPO批文。

從去年6月30日A股IPO申請被證監會受理到今日拿到批文，中信建投證券A股IPO耗時僅近11個月。距離中信建投證券2016年12月9日港股上市僅約1年半的時間。

A股IPO上市完成後，中信建投證券有望成為第11家「A+H」股券商。目前，共有10家券商已登陸港股和A股，分別是中信證券、海通證券、國泰君安證券、廣發證券、華泰證券、中國銀河證券、招商證券、光大證券、東方證券和中原證券。

經紀業務收入貢獻度最高

從其預先披露更新的IPO招股說明書來看，證券經紀業務的收入是組成中信建投證券收入的重要來源。

2014年、2015年、2016年，中信建投證券的證券經紀業務手續費凈收入分別為人民幣34.53億元、86.22億元、36.55億元，分別佔中信建投證券營業收入的比重為40.21%、45.35%、27.56%。

根據中信建投2017年的年報，去年中信建投證券經紀業務手續費凈收入37.72億元，占營收比重23%，收入佔比高於投行業務，貢獻度最高。

中信建投證券另一個優勢業務就是投行業務。從投行業務來看，2017年中信建投證券投資銀行業務手續費凈收入37.4億元，同比下降20.3%,主要由於股權融資承銷規模及債券融資承銷規模因監管和市場因素,同比下降6.0%及20.5%。與此同時，財匯大數據終端統計顯示，今年一季度，發審委審核了71家公司的首發申請，32家獲通過，32家被否決，7家被暫緩表決或取消審核，通過率為45.07%，降至去年以來的新低。

另一個數據就是，截至2017年末,中信建投共有IPO和再融資在會審核項目達到40個和33個,分列行業第二和第一位。招銀國際認為，證監會對於IPO的審批速度在加快,但審批標準趨嚴,通過率降低。在這種情況下,富有經驗、業務合規性高、擁有優質客戶資源的投行行業龍頭將更加受惠。

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