自動駕駛聯網形態改變，BAT三大生態系統逐漸形成

汽車聯網形態改變，互聯網業者所扮演角色從Tier 2走向Tier 1

相較於百度在自動駕駛車領域成立Apollo平台，阿里與上汽合作推出互聯網汽車，騰訊在智能網聯汽車的布局顯得較為低調。

若將智能網聯汽車拆成單一車輛智能化發展與聯網服務兩部份來看，騰訊與阿里皆較著力於聯網服務，此亦為目前互聯網業者較容易切入汽車市場的環節，只是以往多系以Tier 2角色為車載娛樂系統(Infotainment)提供軟體與應用服務，隨著汽車聯網化的發展趨勢，目前資通訊業者已開始以Tier 1角色直接與車廠合作。

互聯網服務提供商的角色改變，可從車輛聯網方式的改變來看，目前車輛聯網方式可分為3種，包括自建連線(Built-in)、透過手機連線(Beamed-in)與手機帶入內容(Brought-in)。

自建連線(Built-in)是透過嵌入式的遠程訊息處理單元(Telematics)來實現聯網，主要透過應用程序訂購費用來獲取服務收入，此類應用在美系車廠發展已相當成熟，包括Ford Sync、GM Onstar等系統皆已行之有年，但在中國的發展則較為緩慢，目前阿里與騰訊皆是朝此方向發展，透過Built-in方式推出車載系統，整合其於大數據、雲端運算與人工智慧等平台資源，透過用車場景的數據收集，針對車輛聯網所衍生的智能語音、出行、社交或支付等應用服務進行推展。

透過手機連線(Beamed-in)是指使用駕駛(或乘客)手機的藍牙或USB與車載系統連接，使車載系統保持連線狀態以獲取系統更新及各式聯網應用服務，此作法可說是自建連線全面滲透至汽車前的過渡方式，也是目前車輛聯網的主要作法，例如Microsoft與Ford合作的Service Delivery Network即屬於此類。

手機帶入內容(Brought-in)則是指將手機的應用程序透過車內的人機界面顯示於車輛上，亦為目前手機作業系統兩大陣營覬覦市場，分別推出Apple CarPlay與Android Auto，但對於阿里、騰訊等互聯網廠商而言，在Android Auto或Apple CarPlay上提供應用服務，對於用戶數據的掌握程度相當有限，故其理當希望直接切入底層系統的開發，以全面掌握用戶數據。

正如上述原因，使Built-in成為阿里與騰訊進入智能網聯汽車的切入口。

自動駕駛BAT三大生態系統逐漸形成

儘管騰訊、阿里以往發展的路徑系著墨於底層數據互通的平台建立，連結既有雲端服務或衍生出新的車載應用，但隨著與車企合作的關係的改變，騰訊也開跨入自動駕駛的發展。

騰訊於2017年底才對外透露其於自動駕駛領域的技術發展路線，但在2016年自動駕駛實驗室就已成立，且2017年騰訊也陸續宣布入股Tesla、蔚來汽車、威馬汽車，並投資智能電動車企AIWAYS、Zoox、Drive.ai等，從資本面向積極進行自動駕駛領域的戰略布局。

前陣子獲取牌照之際，騰訊也宣布未來不會進行汽車生產，將扮演傳統車企的合作夥伴，為其提供高精地圖、自動駕駛演算法與模擬路測等技術資源，此發展路徑與百度Apollo平台的開放模式相同，代表百度以往一家獨大的格局將被破除。

目前BAT中，僅阿里尚未宣布獲取路測牌照訊息，然其亦於2018年4月宣布人工智慧團隊iDTS已展開自動駕駛技術研發，並已於阿里園區內展開自動駕駛路測，預計杭州地區路測牌照發放後，阿里亦將名列其中，屆時中國自動駕駛技術平台將形成BAT三大生態系統。

先不論各家技術發展的異同，觀察其現有合作對象仍系以中國本土品牌為主，在中國汽車市場外資股比開放之際，有望透過更多的自動駕駛技術資源累積，提升中國自有品牌的競爭力。

文丨拓墣產業研究院 林雅惠

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