「獨角獸」寧德時代火爆申購，戰略劍指全球
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動力電池行業「獨角獸」——寧德時代（CATL，300750.SZ）今日申購，正式開始踏上資本市場。
「我的工作重心第一是技術，第二還是技術，第三還是技術。」寧德時代董事長曾毓群在5月29日網上路演時，如是回答投資者的提問。昨日，備受市場關注的新能源汽車電池龍頭寧德時代發布了招股書以及創業板IPO發行公告，今日（5月30日）寧德時代將進行網上申購。
寧德時代大樓
寧德時代於2011年成立，與國內外多家車企建立合作關係。就在剛剛過去的5月25日，其日本子公司在日本橫濱舉行揭牌儀式，致力於服務日本車企，有力的擴大了市場。
寧德時代CATL日本子公司（CATJ）負責人多田直純先生
根據寧德時代發布的招股書顯示，根據初步詢價結果，本次發行新股2.17億股，計劃募資53.52億元，按本次發行價格25.14元，預計募集資金總額54.6億元，扣除發行費用預計募資凈額53.52億元。
另外據招股書顯示，寧德時代此次募資計劃擬投資98.6億元,建設用地面積為385畝,將建成24條生產線,共計年產能24GWh動力電池產品；擬投資42億元用於動力及儲能電池研發項目。
而按照其5月25日發布的招股書申報稿中，預披露預披露的募資131.2億元，則縮水超五成。對此，寧德時代保薦人代表在回應募資金額大幅減少時表示，本次募集資金規模是根據發行股票數量和預計發行價格確定的，小於公司之前2018年3月12日預披露的擬募集資金總額，符合監管機構的規定。
寧德時代董事長曾毓群則回復表示，公司募資縮水並不影響項目實施。「我們還通過多種融資通道，包括自有資金及銀行借款等方式籌集，保證項目順利實施。」
寧德時代董事長曾毓群
有券商表示，寧德時代募資縮水並不意外,也非個案,在上市周期縮短的情況下,募資金額「打折」也在合理範圍。
新能源汽車行業受政策影響，而近年來補貼退坡已是趨勢，寧德時代受到政策影響，公司近3年來毛利率出現了下降的情況。有投資者關注到，寧德時代2017年扣非凈利潤首次出現下滑，數據顯示2016年扣非凈利潤27.9億元，2017年扣非凈利潤23.8億元。並關注2018年扣非凈利潤是否繼續下滑。
對此，寧德時代認為，毛利率變化主要是由於近年來動力電池產能提升較快及新能源汽車補貼政策調整，公司採取靈活的定價策略積極應對，市場佔有率持續提升。
寧德時代CATL生產線
曾毓群回復認為，為了新能源汽車產業的健康可持續發展，上游原材料、中游的電池企業和下游的汽車企業應該團結一致，把綜合成本降低，壯大新能源汽車產業。
對於寧德時代在短短6年多時間迅速發展成為行業龍頭企業。曾毓群表示，寧德時代的發展核心是由技術創新驅動的，公司目前的研發能力處於全球第一梯隊，特別在產品安全可靠性和循環壽命方面的技術有獨特優勢。
此外，寧德時代在路演中表示，全球化是公司下一步發展的主要戰略之一，也是實現公司戰略願景的必要路徑之一。
（來源：證券日報）
