理財規劃諮詢業務介紹以及收費標準

一、服務項目：

個人/家庭全方位理財規劃方案，房產、互聯網金融及大眾性投資產品組合配置，結合市場環境變動，為客戶提出相應的資產配置組合建議，為客戶實現家庭資產的保值和增值。

二、業務範圍以及收費情況介紹：

1、理財諮詢業務：

1-1、以話題為標準。如果某一個話題，通過溝通了解相應情況後能一次解釋清楚，告知操作細節和詳細建議，收費標準為：一線城市888元，二線城市588元，三、四線城市188元；

1-2、以時間為標準。如果某話題無法一次性解釋清楚，則按照辦結收取服務費，收費標準：一線城市888元，二線城市588元，三、四線城市188元。

註：以上收費標準同時參考諮詢者的資產和收入情況，以上費用只是基礎，可採取浮動措施，以下同！

2、家庭資產組合診斷：

2-1、家庭成員保險情況的診斷，是否合理？幫您為家庭減負，補足保障，推薦適合您家庭情況的保險品種。收費標準：按所薦保險品種保費的10%收諮詢費！

2-2、家庭資產結構是否安全、是否合理，需要如何調整？按總資產的0.1%收，且不低於500元。

3、個人/家庭理財規劃服務：

經過交流溝通，為您提供全方位的個人/家庭理財規劃方案，涵蓋現金管理、家庭風險保障管理、投資組合管理（證券投資和不動產投資）、消費支出管理、教育金籌劃、未來養老計劃等理財內容。

收費標準：

某單一方面的規劃方案，收費按家庭總資產的0.1%收取，且不低於500元；

對於綜合規劃方案，按家庭總資產的0.5%收取，且不低於1000元。

後續服務，每年按製作方案的20%收費，且不低於300元。

4、個性化風險投資規劃服務：

對於互聯網金融產品，可按照和客戶約定，只對超過約定標準收益以上部分收費，達不到約定標準收益或者有損失的不予收費但同時不兜底不擔責。

5、以上各服務項目如果重複、重疊，收費參照上述標準協商解決！

免責聲明：王哥說財團隊及王哥本人只為大家提供理財方案和資產組合方案建議，具體是否參照如何參照由客戶自行選擇，不保證盈利，不兜底風險，不做任何擔保和承諾，不承擔任何法律責任，我們所專註的是只做專業性服務和建議。

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