超級孵化器Rocket Internet又一家公司啟動 IPO，德國線上傢具零售商 home24 估值或達6.5億歐元

6月1日，德國線上傢具零售商home24宣布首次公開募股（IPO）的定價區間為每股19.50歐元至24.50歐元，公司的估值將達到5.3億歐元至6.5億歐元。

home24 此次將發行約769萬股新股，另有125萬股現有股票可用於超額配售。公司的目標是募集1.5億歐元的資本，主要用於支持公司持續增長和市場拓展。IPO 時間為6月4日至6月13日，股票將於6月15日在法蘭克福證券交易所開始交易。

home24 於2009年成立，總部位於德國柏林，全球員工超過1000人，遍及德國、法國、奧地利、荷蘭、瑞士、比利時、義大利和巴西，在這些市場是領先的家居純電商平台。

home24 擁有500多個供應商，超過10萬個 SKU，其產品來自眾多品牌，包括大量小眾設計師品牌。在歐洲地區，home24 不論尺寸和重量如何，都免費將產品送到客戶的家中，並提供免費退貨服務。

德國著名電商孵化器和投資公司Rocket Internet持有 home24 41％的股份，其他投資者包括瑞典投資公司 Kinnevik 和 Baille Gifford。

據德國零售協會稱，2017年德國傢具線上銷售額同比增長11.6％。

home24 2017財年息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）虧損2200萬歐元，銷售額同比增長13％至2.76億歐元。今年第一季度，按不變匯率計算，home24 銷售額同比增長30%至8500萬歐元。

home24 聯合執行官 Marc Appelhoff 在一份聲明中表示：「自從我們宣布將在法蘭克福證券交易所上市後，收到了投資者的積極反饋。我們相信，新的資本將使我們能夠繼續發展下去，並在未來18個月內，在調整後的 EBITDA 基礎上實現整個集團的盈利能力。」

在完成 IPO 後，home24 股份中高達32.4％的比例將自由流通。德國布倫伯格銀行（Berenberg）、花旗集團（Citigroup）和高盛國際（Goldman Sachs International）擔任 home24 聯合全球協調人和聯合賬簿管理人。

丨消息來源：路透社和 home24 官方新聞稿

丨圖片來源：home24 官網

丨責任編輯：劉雋

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