陌陌划了探探,「約」出100億美元市值
老王 發自 萊博
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佛說: 前世一千次的回眸,換來今世的一次擦肩而過。前世一千次的擦肩而過,換來今世的一次相遇。
然而,互聯網現象級應用「探探」不需要1000次回眸,只需要在少於100次左滑右滑中剛好都互相右滑了,便能夠相遇。
我們的重點其實是探討社交向的投資機會中,從0到1的陌生人社交究竟有什麼機會?
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確認過眼神,「百億美元」估值的人
首先,我們看一下國內專註於陌生人社交的陌陌(美股:MOMO)股價創下了新高,除了其過往業績較好外,依託於收購行業老二,探探,才是這一輪行情的主要看點。
陌生社交軟體基礎信息
數據來源:互聯網,數勢投研
陌陌的周K線圖
相比較於,陌陌,其實探探更具有陌生人回眸的屬性,就好像美女在街上的回頭率那樣,完全是看臉的。
探探在海外還有個類似的姐妹版叫做Tinder,當然,從創建時間上看,探探是Tinder的模仿者。
Tinder的母公司MatchGroup已經上市,目前估值118億美金。對標MOMO的99億美金,看起來市場是確認過眼神了。
Match Group的周K線圖
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陌生人社交一直被大佬們把玩
諺語有云:一回生,二回熟。從「漂流瓶」帶火了半個身子入土的QQ郵箱,「搖一搖」帶火了早期的微信,陌生人社交一直是社交領域的初創期必經之路。甚至時至今日的微信,幾個人東拼西湊一個五湖四海的群,也恰好是陌生人社交的定義。只不過社交大佬級應用中,陌生人的在聯繫人中的比例僅僅佔到20%的最小比例。
2014年「微信」用戶互聯網調查數據
數據來源:互聯網,數勢投研
陌生人社交的一條鐵律即是:女性用戶的數量決定了平台的可持續性。這個道理其實很簡單,假如過去女人的錢很好賺的邏輯成立的話,那群給女人錢花的男人才是真正的買單人。女性用戶決定了這個平台的吸睛/吸金能力。
我們細看Match Group的股價在今年5月出現過一次-20%以上的跌幅,實際上是因為Facebook的CEO扎克伯格放言要進入在線約會領域。以相愛為最終目的的陌生人社交必然要被市場不看好。
因此,這也從一個側面說明了,陌生人社交其實只是社交的開始,在社交的時間鏈上,是最不具備價值的一塊(風險最高的一塊),社交的雙方都面臨巨大風險。
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陌生人社交=約炮?
重點一:「沒有永遠的敵人,也沒有永遠的朋友,只有永遠的利益」。這句話極好的概括了社交,包括外交的本質屬性。
重點二:陌生人社交,作為整個社交時間鏈上最高風險的環節,必然是追求高收益的。
在明確這兩個重點後,我們可以用排除法分析一下平台的目標客戶:
1、低齡用戶沒有消費能力
2、商務屬性的社交需要增強信用屬性,即便是陌生人也需要信用背書
3、閨蜜性質社交對內容、策劃要求極高,個性化很強,不適合互聯網思維
剩下的,只有解決孤獨、陪伴這樣的社會普世難題最適合互聯網化,所以,以男女情感傾訴和交流為主的互聯網平台是最具有潛在消費量和傳播性的選擇。為了避免「不以結婚為目的的談戀愛都是耍流氓」的道德陷阱,主動走向「婚姻殿堂」是最佳選擇。
在我們梳理完平台的客戶群體唯一性後,我們回到重點二,也就是高風險高收益上。
客戶做出這樣的「約炮」選擇也是具有合理性的。也就是女性以獲取高富帥,短期實現提高社會地位及收入為目的,而男性以獲取更多免費、且不負責任的性為目的。互聯網的匿名性,降低了道德風險,從而更加鼓勵雙方這樣追求高收益的人的聚集。
同時,深度了解一個人的模式也無法適應互聯網的模式。因為畢竟是在成千上萬次的左滑右滑中做決定,數量上決定了精細化的內容不適合在這一個模式下。
根據探探CEO王宇的訪談,在「探探」平台上,女性用戶只會選擇自己看到的6%的男性用戶,因此,這個雙向匹配率最多僅有6%。在聊天后,女性用戶會失望,假設這一部分只有50%,而後有一部分保持耐心繼續深入,假設只有兩輪50%的出清,那麼實現真愛的機會有0.75%。
這是在探探男女比例52:48的基礎上計算的,而陌陌的比例為72:28此概率更低。
但是明眼一算,假如真是以真愛作為陌生人社交的目的,這個可能有美譽度,並沒有商業價值。因為極小的成功率,註定這件事情被大多數人反感。
因此,反觀中國的百合網和世紀佳緣,百合網在合併世紀佳緣的報表後才勉強盈利,估值僅僅是58億人民幣,連陌陌的10%都不到。
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最重要的是個性化
「探探」的優勢在於個性化。「左滑右滑」這個動作簡單,且是個性化的表達。而且看照片好玩,朋友可以一起評頭論足一番陌生的異性,也是個性化的表達。這帶來的是本身就是一種交互屬性。
相親是多土的詞啊,相比於百合網,這個有趣多了。好玩,從商業角度,則是降低了獲客成本。在追求規模經濟的互聯網行業,減少一個10元的獲客成本,便是極大的利潤空間。
當前的陌生社交還處於玩具階段,在我們評價陌生人社交軟體的發展時,可能更應該看中目標客戶的數量、性別比例、年級、內容的飽滿程度與互動(包括朋友圈、發言的回復率)等等。
從長期看,陌生人社交只有不斷向社交鏈的上遊走才能夠壯大。像陌陌直播這樣快速變現自身客戶群體的做法似乎有些對股價拔苗助長了,也許在陌陌之後,一個能夠提供各式主題約會服務的網路平台將會輕易的拿下這個陌生人社交的最大市場。
在這之中,大家對facebook的介入的擔憂並不是無理的,他對客戶數據的分析能力有助於提供大量個性化服務,並減少此類服務的成本。
反倒是依靠短期業績去評價陌陌這類公司好壞,有失公允了。
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